Quote Planning 구성

Quote Planning 기능을 사용으로 설정하여 메타데이터를 임포트하고, 측정항목을 더 추가 또는 임포트하고, 기능을 구성한 후 다음 단계를 수행하십시오.

홈 페이지에서 애플리케이션(), 구성() 순으로 누릅니다.
구성 목록에서 Quota Planning을 선택합니다.
메타데이터 임포트와 Quote Planning 구성, 측정항목 추가 또는 임포트에 필요한 모든 필수 태스크를 수행합니다. 비즈니스에 필요한 선택적 태스크를 수행합니다.
구성 후, 그리고 구성을 변경하거나 메타데이터를 가져올 때마다 데이터베이스를 새로고칩니다. 구성 페이지의 작업 메뉴에서 데이터베이스 새로고침을 선택합니다. 생성, 데이터베이스 새로고침 순으로 누릅니다.
비즈니스 데이터를 임포트하여 애플리케이션을 채우고 실제 항목 처리 규칙을 실행합니다. 데이터 임포트를 참조하십시오.

표 4-2 Quote Planning 구성

구성	설명
계정, 제품, 지역	비즈니스의 계정 또는 고객이나 제품, 지역을 나타내는 차원 멤버(마스터 데이터) 및 계층을 임포트합니다. 계정 차원의 경우 플랫 구조가 아니라 논리 상위 멤버를 사용하여 계층을 생성합니다.
<사용자정의 차원>	차원 멤버(마스터 데이터) 및 계층을 임포트하여 <customName> 차원을 채웁니다. <customName> 차원을 사용으로 설정한 경우에 사용합니다.
영역	비즈니스의 판매 영역을 나타내는 차원 멤버(마스터 데이터) 및 계층을 임포트합니다.
리소스	비즈니스의 리소스를 나타내는 차원 멤버(마스터 데이터) 및 계층을 임포트합니다. Oracle Engagement Cloud Incentive Compensation과 통합하는 경우 리소스 차원 멤버에 대해 숫자 ID를 사용합니다.
할당된 타겟 할당량에 대한 대체 허용	하향식 계획 중 사용자가 할당된 총 타겟을 대체하도록 허용할지 지정합니다. 합계가 할당된 할당량 금액을 초과 또는 미달하게 하는 값을 사용자가 조정할 수 있도록 허용하려면 예를 선택합니다. 합계가 할당된 할당량 금액을 초과 또는 미달하게 하는 값을 사용자가 조정할 수 없게 하려면 아니요를 선택합니다. 이 태스크는 사용자 변수 설정 후에 수행되어야 합니다. 사용자 변수 설정을 참조하십시오.
계절성	계절성을 사용으로 설정한 경우 이 옵션을 사용합니다. 각 월에 대해 기본 퍼센트를 지정하여 비즈니스에 대한 계절성을 나타냅니다. 나중에 영역 또는 리소스 레벨에서 이러한 값을 조정할 수 있습니다. 이 태스크는 사용자 변수 설정 후에 수행되어야 합니다. 사용자 변수 설정을 참조하십시오.
상향식 할당량 측정항목	상향식 할당량 측정항목을 더 추가하거나 임포트합니다. 비즈니스 프로세스에 필요한 경우 사용자정의 측정항목과 관련된 논리나 계산을 추가해야 할 수도 있습니다. 사용자정의 측정항목 추가를 참조하십시오.
오버레이 할당량 측정항목	오버레이 할당량 측정항목을 더 추가하거나 임포트합니다. 비즈니스 프로세스에 필요한 경우 사용자정의 측정항목과 관련된 논리나 계산을 추가해야 할 수도 있습니다. 사용자정의 측정항목 추가를 참조하십시오.
할당량 측정항목	모든 유형의 할당량 계획에 적용되는 할당량 측정항목을 더 추가하거나 임포트합니다. 비즈니스 프로세스에 필요한 경우 사용자정의 측정항목과 관련된 논리나 계산을 추가해야 할 수도 있습니다. 사용자정의 측정항목 추가를 참조하십시오.
하향식 할당량 측정항목	하향식 할당량 측정항목을 더 추가하거나 임포트합니다. 비즈니스 프로세스에 필요한 경우 사용자정의 측정항목과 관련된 논리나 계산을 추가해야 할 수도 있습니다. 사용자정의 측정항목 추가를 참조하십시오.

주:

구성을 사용하여 메타데이터를 임포트하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 메타데이터가 제공된 규칙 및 양식으로 작업하는 데 적절하게 로드됩니다. 차원 편집기를 사용하여 메타데이터를 로드하도록 선택하는 경우 차원의 기본 계층이 차원의 모두 멤버 아래로 이동해야 합니다. 루트 멤버 아래에 대체 계층 구조를 추가할 수 있지만 멤버는 상위 멤버 또는 롤업 유형 멤버여야 합니다. 양식, 대시보드 또는 보고서에 루트 멤버를 표시할 수 없으므로 상위 멤버 또는 멤버를 차원의 루트 멤버로 롤업/집계되도록 설정하면 안 됩니다.

비디오

목표	비디오 자료
할당량 계획 구성에 대해 알아봅니다.	Quote Planning 구성

자습서

자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.

목표	방법 알아보기
Sales Planning에서 할당량 계획을 사용으로 설정하고 구성하는 방법을 확인합니다. 변수를 설정하고, 실제 및 예측 데이터를 준비하고, 구성을 확인하는 방법을 알아봅니다.	Oracle Sales Planning Cloud에서 할당량 계획 생성 및 구성 - 자습서