Quote Planning 기능 사용

영역 또는 리소스별로 할당량 계획을 사용으로 설정하고 사용자정의 차원을 추가합니다.

할당량 계획의 계층 유형을 선택합니다. 영역 또는 리소스별로 계획할 수 있습니다. 영역 또는 리소스에 대한 각 계층의 최하위 레벨은 판매 담당자에게 매핑되는 경우가 많지만 판매 조직 계층을 기반으로 영역 또는 리소스를 생성할 수 있습니다.

선택적으로 다음과 같은 자주 사용하는 차원을 추가로 사용으로 설정하십시오.

• 계정(고객)
• 제품(상위 레벨 제품군)
• 지역(영역 속성으로 구성된 보고 차원)

이러한 핵심 사용자정의 차원에는 사전 정의된 기능 및 연계된 아티팩트가 있습니다.

Quote Planning을 처음 사용으로 설정할 때 사용자정의 차원을 추가해야 합니다.

차원 매핑/이름 바꾸기에서 사용자정의 차원을 더 추가할 수 있습니다.

금액(예: 통화)별로 계획할 것인지, 단위(예: 볼륨)별로 계획할 것인지 선택합니다.

타겟 할당량 설정, 분석 및 최적화를 위한 추가 기능을 사용으로 설정합니다.

• 오버레이 타겟 - 전문가 팀의 할당량을 계획하는 데 사용합니다. 이러한 팀은 달성할 별도의 할당량을 가지고 있는 경우가 많습니다.
• 계절성 - 기본적으로 할당량 타겟은 과거 추세 또는 데이터를 기반으로 분산됩니다. 비즈니스의 계절성에 따라 월별 연 총계 할당을 조정하려면 계절성을 사용합니다.
• 채우기 - 타겟을 설정한 후 특정 퍼센트만큼 타겟을 증가 또는 감소시켜 글로벌 조정을 수행하려면 채우기를 사용합니다.
• 가정 시나리오 - 최악 사례, 최선 사례 및 보수적 시나리오를 평가하는 데 사용합니다.

사용으로 설정할 할당량 계획 유형을 선택하십시오.

• 하향식 - 계층의 최상위 레벨에서 차원 계층의 각 하위 레벨 방향으로 전체 계층에서 타겟 할당량을 할당합니다. 타겟 설정이 중앙 집중화되어 있는 경우 이 방법을 사용합니다.
• 워터폴 - 계층의 최상위 레벨에서 차원 계층의 각 하위 레벨 방향으로 한 단계씩 타겟 할당량을 할당합니다. 계층의 각 레벨은 다음 하위 레벨로 타겟 할당량을 푸시하기 전에 검토 및 조정을 수행합니다. 타겟 설정이 지역 또는 비즈니스 라인 판매 리더의 입력으로 분산되어 있는 경우 이 방법을 사용합니다.
• 상향식 - 하향식 계획 외에 수행되는 협업 방식입니다. 하향식 할당이 완료된 후 최하위 레벨부터 시작하여 계층의 각 레벨에서 해당 타겟 할당량을 검토하고, 해당 할당량 약정을 입력하고, 계층의 다음 상위 레벨로 푸시합니다.

과거 수익을 기반으로 향후 타겟 할당량 값을 예측하는 기능을 사용으로 설정합니다.

영역 또는 제품별 과거 수익 데이터가 있는 경우 데이터에 대한 통계 분석을 수행하여 향후 결과를 예측할 수 있습니다.

• 애플리케이션에 사용자정의 차원을 추가합니다. 최대 3개의 추가 사용자정의 차원을 사용으로 설정할 수 있습니다. 기본 이름은 보조 1, 보조 2 및 보조 3이지만 필요한 경우 예를 들어 판매 채널로 이름을 바꾸거나 비즈니스 요구에 따라 필요한 어떤 이름으로든 기본 이름을 바꿀 수 있습니다.

• 사용자정의 차원을 기존 차원에 매핑합니다.

• 기본 차원의 이름을 바꿉니다.

처음 기능을 사용으로 설정할 때 사용자정의 차원을 매핑하고, 이름을 바꾸고, 사용으로 설정해야 합니다.

측정항목, 영역 또는 리소스 차원 이름은 바꿀 수 없습니다.