Financials 및 Projects 통합

Financials와 Projects 간 통합을 사용으로 설정하려면:

  1. 재무를 사용으로 설정하고 구성합니다.

    재무에서 프로젝트 차원을 추가할 필요는 없습니다.

  2. 프로젝트를 사용으로 설정합니다.

  3. 구성 페이지에서 프로젝트 재무 매핑 태스크를 선택합니다. 각 프로젝트 계정을 재무의 해당 계정에 매핑합니다.

  4. 사용자가 계획 및 예측을 준비할 때 사용자가 모듈 간에 데이터를 이동하려는 경우 다음 옵션 중 하나를 사용합니다.

  5. 25.10 이상에서 Projects를 사용으로 설정한 경우:
    1. 프로젝트 계산 또는 비용 계산 규칙을 실행합니다.
    2. 데이터 맵 프로젝트 - 재무제표 보고를 실행합니다.
    3. Financials 큐브에서 롤업 규칙을 실행합니다.

    공통 차원의 경우 모든 멤버에 대한 데이터가 Projects에서 Financials로 푸시됩니다.

  6. 25.10 이전에 Projects를 사용으로 설정한 경우:

    Projects 큐브를 롤업합니다(규칙 OPF_Rollup Projects 및 Rollup Project Cube 사용). 데이터가 집계 레벨에서 Financials로 이동됩니다. 재무제표에 데이터 복사 규칙은 양식을 저장할 때 실행됩니다.

    프로젝트 레벨에서 데이터를 확인하려는 경우 규칙(OFS_Rollup Project Integration Data)을 사용자정의할 수 있습니다.

25.10 이상에서 Projects가 사용으로 설정된 경우

25.10 업데이트부터, 공통 차원의 경우 모든 멤버의 데이터가 Projects에서 Financials로 푸시됩니다. 이전 업데이트에서는 Projects 및 Financials에 공통 차원이 있는 경우 집계된 값만 Projects에서 Financials로 푸시되었습니다.

Projects가 25.10 이전에 사용으로 설정된 경우

25.10 이전에 Projects를 사용으로 설정한 경우 Financials 및 Projects 간 통합은 Projects의 집계 레벨에서 데이터를 이동하도록 디자인되었습니다.

플래너가 프로젝트 큐브를 롤업하면(OPF_Rollup Projects 및 프로젝트 큐브 롤업 규칙 사용) 데이터가 재무로 이동됩니다. 프로젝트 레벨에서 데이터를 확인하려는 경우 규칙(OFS_Rollup Project Integration Data)을 사용자정의할 수 있습니다.