통합 시나리오 및 워크플로우

Planning은 재무, 인력, 프로젝트, 자본 및 전략적 모델링 간에 미리 정의된 통합을 위해 데이터 맵과 스마트 푸시를 사용합니다. 이 섹션에서는 통합 시나리오 및 전체 통합 프로세스에 대해 설명합니다.

통합 시나리오

다음 시나리오를 활용하려면 모듈을 통합합니다.

  • 재무에서 Workforce 직원 세부정보의 롤업을 확인하고 Workforce 비용(예: 급여, 혜택 등)을 재무 보고에 통합합니다.
  • 재무에서 프로젝트 세부정보의 롤업을 확인하고 프로젝트 비용과 수익을 재무 보고에 통합합니다. 재무 및 프로젝트 간의 통합은 프로젝트의 집계 레벨에서 데이터를 이동하도록 설계되었습니다. 프로젝트 레벨에서 데이터를 확인하려는 경우 규칙(OFS_Rollup Project Integration Data)을 사용자정의할 수 있습니다.
  • 재무에서 자본 자산 세부정보 롤업을 보고 자본 자산 값(예: 고정 자산 값, 감가상각, 기타 자산 관련 비용, 현금 흐름)을 재무 보고에 통합합니다.
  • 인력에서 전체 프로젝트 또는 프로젝트별 직원 활용을 확인합니다.
  • 프로젝트에서 프로젝트 비용을 일부 또는 전체 할당하여 자본 자산을 하나 이상 생성합니다.
  • 프로젝트에서 인력의 작업, 직원 이름 및 기타 가정을 노무 비용 계획에 사용합니다.
  • 프로젝트에서 자본의 장비 비율을 사용합니다.
  • 자본에서 프로젝트의 자산 사용을 봅니다.
  • 전략적 모델링의 모델과 재무의 손익계산서 간에 데이터를 통합합니다.

통합 태스크 플로우

통합을 구현하려면 이 전체 프로세스를 다음 순서대로 수행합니다.

주:

전략적 모델링의 모델과 재무의 손익계산서 간에 데이터를 푸시하려면 Planning 관리에서 전략적 모델링 및 재무 간 데이터 통합을 참조하십시오.

  1. 재무를 사용으로 설정하고 구성합니다.

    주:

    엔티티는 모든 모듈에 공통적으로 적용됩니다. 엔티티는 모두 한 번에 임포트하는 것이 가장 좋습니다.

    프로젝트와 재무를 통합하는 경우, 전체 프로젝트의 집계된 데이터가 재무로 푸시됩니다. 재무에서 프로젝트 차원을 추가할 필요는 없습니다.

  2. Workforce를 사용으로 설정하고 구성합니다.

    • 재무와 통합하려면 인력 혜택 및 세금 마법사에서 구성요소를 재무 계정에 매핑합니다(예: 재무 급여 세금, 총 급여 등).
    • 프로젝트와 통합하는 경우 활용 기능에는 프로젝트와의 통합 외에도 인력의 직원 또는 직무-직원 모델에 대한 종속성이 있습니다. 활용을 사용으로 설정하려면 사용 페이지에서 세분성으로 직원 또는 직원 및 직무를 선택하십시오. 프로젝트에 대한 인력 통합도 선택하십시오.

    • 차원 매핑/이름 바꾸기에서 Project(프로젝트의 기본 차원 이름)라는 사용자정의 차원을 추가합니다. 프로젝트에서 이름을 바꾸고 프로젝트 차원에 다른 이름을 사용하려는 경우 여기서 해당 차원 이름을 사용합니다.

  3. 자본을 사용으로 설정합니다.

    • 프로젝트와 통합의 경우 사용 페이지의 차원 매핑/이름 바꾸기에서 Project(프로젝트의 기본 차원 이름)라는 사용자정의 차원을 추가합니다. 프로젝트에서 이름을 바꾸고 프로젝트 차원에 다른 이름을 사용하려는 경우 여기서 해당 차원 이름을 사용합니다.

    • 구성 페이지에서 자본 계정을 재무제표에 매핑 태스크를 선택합니다. 각 자본 계정을 재무의 해당 계정에 매핑합니다. 가로 탭을 선택하여 유형 자산, 무형 자산 및 임차 자산에 대한 자산을 매핑합니다.

    • 작업 메뉴에서 동기화를 선택합니다. 다음 시나리오에서 이 규칙을 실행합니다.
      • 새 자산을 추가할 때마다
      • 자본과 재무 간의 통합 매핑을 업데이트할 때마다
      • planningyearRange를 늘리는 경우(예: FY14:FY15에서 FY15:FY24로 증가)
      • 자산을 이동한 후(예: 한 부서에서 다른 부서로 이동)

  4. 프로젝트를 사용으로 설정합니다.

    • 자본과 통합의 경우 사용 페이지에서 자본 유형의 프로젝트를 사용으로 설정합니다.

    • 비용은 인력에서 통합, 직원 순으로 사용으로 설정합니다(인력 통합인 경우). 장비는 자본에서 통합을 사용으로 설정합니다(자본 통합인 경우).

    • 인력과 프로젝트를 통합하는 경우 프로젝트에서 리소스 클래스를 가져올 필요가 없습니다. 대신, 인력의 작업 구성 임포트 태스크를 사용하여 인력의 작업을 사용합니다.

    • 차원 매핑/이름 바꾸기에 프로젝트와 프로젝트 간의 매핑이 표시됩니다.

      팁:

      Workforce 또는 자본에서 생성할 때 사용자정의 차원의 이름을 실수로 Project가 아니라 Projects로 지정한 경우 여기서 이름을 바꿀 수 있습니다.
    • 구성 페이지에서 프로젝트 재무 매핑 태스크를 선택합니다. 각 프로젝트 계정을 재무의 해당 계정에 매핑합니다.
  5. 필요에 따라 생성된 데이터 맵을 검토합니다. 홈 페이지에서 애플리케이션(애플리케이션 아이콘), 데이터 교환(데이터 교환 아이콘), 데이터 맵 순으로 누릅니다.
  6. 시작 검사 목록에 있는 나머지 단계를 완료합니다. 시작 확인 목록을 참조하십시오.

  7. 사용자가 계획 및 예측을 준비하면서 모듈 간에 데이터를 이동하려는 경우 관리자는 사전 정의된 데이터 맵을 사용하여 데이터를 푸시해야 합니다. 홈 페이지에서 애플리케이션(애플리케이션 아이콘), 데이터 교환(데이터 교환 아이콘), 데이터 맵 순으로 누릅니다. 데이터 맵을 선택하고 작업 메뉴에서 데이터 푸시를 선택한 다음 예를 눌러 데이터 지우기 옵션을 확인합니다. 자세한 내용은 데이터를 푸시하여 비즈니스 프로세스 통합를 참조하십시오.

    일부 양식에는 데이터를 푸시하는 메뉴 옵션이 있습니다. 이러한 양식의 경우 사용자가 관리자에게 데이터 맵을 사용하여 데이터를 푸시하도록 요청할 필요가 없습니다.

세부 통합 시나리오

재무 및 Workforce

  • 상세 Workforce 데이터가 재무 요약 데이터에 제공될 수 있습니다. 재무에서 Workforce 계정의 세부정보를 드릴할 수 있습니다.

  • 재무의 비용 라인을 Workforce에서 저장하는 상세 값으로 재정의할 수 있습니다.

재무 및 프로젝트

  • 계정 레벨 데이터를 위해 프로젝트의 재무 정보를 재무로 이동

  • 계약 프로젝트를 위해 프로젝트에서 계획된 수익을 재무로 롤업

  • 프로젝트 레벨 재무 데이터를 위해 프로젝트에서 재무로 드릴스루

  • 수익 또는 비용의 영향 증가를 위해 간접 프로젝트의 프로젝트 혜택을 재무 영향에 지정

재무 및 자본

  • 상세 자본 비용 계획을 재무의 요약 레벨에 롤업

  • 감가상각, 상각, 보험 등의 자산 관련 비용 이동

  • 자본의 현금 흐름을 재무 현금 흐름에 푸시

Workforce 및 프로젝트

  • 프로젝트에서 인력으로 작업 레벨 FTE 입력

  • 지정을 기준으로 여러 프로젝트에서 직원을 활용하고 필요에 따라 프로젝트에 직원 재지정

  • 프로젝트에 할당된 FTE, 노무 시간 및 비용 검토

자본 및 프로젝트

  • 프로젝트에서 하나 또는 여러 자산 생성

  • 프로젝트에서 상세 비용 모델링 및 자본에 자산 비용 푸시

  • 자본 자산에서 프로젝트에 장비 지정

  • 프로젝트에서 재공품 자본 값 검토

  • 자본의 프로젝트에서 자산 사용 요약 및 자산 사용 검토

비디오

목표 비디오 자료

재무와 인력을 통합하는 방법을 알아봅니다.

videocloud png Oracle Enterprise Planning Cloud의 재무와 인력 데이터 통합.

자습서

자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.

목표 방법 알아보기

이 자습서는 자본 및 재무 간에 데이터를 통합하는 방법을 보여 줍니다. 자본의 자산 데이터는 각 엔티티의 자산 클래스별로 요약됩니다. 자본 자산 클래스를 재무의 계정에 매핑합니다. 여러 자산 클래스를 재무의 동일한 계정에 매핑할 수 있으며 이 경우 값은 집계됩니다. 예를 들어 가구 및 설비 자산 클래스와 사무용 장비 자산 클래스 둘 다 재무의 사무용 가구 및 장비 계정에 매핑할 수 있습니다. 자본의 신규, 기존 또는 임차 자산에 대한 데이터가 변경되는 경우 업데이트된 데이터를 재무로 푸시할 수 있습니다.

자습서 아이콘 재무와 자본 데이터 통합

이 자습서는 프로젝트 및 재무 간에 데이터를 통합하는 방법을 보여 줍니다. 프로젝트를 구성하면 프로젝트 계정을 재무 계정에 매핑합니다. 여러 프로젝트 계정을 재무의 동일한 계정에 매핑할 수 있습니다. 모든 엔티티 또는 엔티티별 매핑에 적용되는 글로벌 매핑을 생성할 수 있습니다. 프로젝트 데이터를 입력하고 계산한 후 롤업 프로젝트 비즈니스 규칙을 실행하여 요약 데이터를 재무로 푸시할 수 있습니다.

자습서 아이콘 재무와 프로젝트 데이터 통합

이 자습서는 인력 계정을 재무의 계정에 매핑하고 인력 데이터를 재무로 푸시하는 방법을 보여 줍니다. 재무에서 제공된 계정 차트를 사용하는 경우 인력의 급여 및 성과급 계정 둘 다 자동으로 재무의 급여 계정에 매핑됩니다. 다른 보상 데이터의 경우 혜택 및 세금 마법사를 사용하여 인력 보상 항목을 구성하면 각 항목을 재무의 계정에 매핑합니다. 그러면 보상 데이터의 데이터 맵을 사용하여 재무로 데이터를 푸시합니다.

자습서 아이콘 재무와 인력 데이터 통합

이 자습서는 자본과 프로젝트 데이터를 통합하는 방법을 보여 줍니다. 프로젝트에서 자본화 가능 프로젝트를 생성하는 경우 드라이버 기반 프로젝트 비용 및 직접 입력 프로젝트 비용 둘 다 자본의 비용 계정 및 자산 클래스에 일부 또는 전부 매핑하고 자본으로 데이터를 푸시할 수 있습니다. 여러 계정 및 자산 클래스에 프로젝트 비용을 할당할 수 있습니다. 감가상각을 계산할 수도 있습니다.

자습서 아이콘 자본과 프로젝트 데이터 통합

이 자습서는 프로젝트 및 인력 간에 데이터를 통합하는 방법을 보여 줍니다. 프로젝트 데이터를 인력으로 푸시하기 위해 프로젝트 및 인력에서 설정해야 하는 항목을 알아봅니다.

자습서 아이콘 인력과 프로젝트 데이터 통합