프로젝트 관리와 EPM Planning 프로젝트를 통합하는 경우 다음 워크플로우를 사용하여 프로젝트 계획을 수행합니다.
사용자 변수 사용자 변수 설정을 설정합니다.
프로젝트 관리와 EPM Planning 프로젝트를 통합한 경우 프로젝트 이름, 설명, 날짜를 입력한 후 프로젝트 이름과 연계될 프로젝트 번호를 입력하고 프로젝트와 연계할 프로젝트 관리 템플리트를 선택합니다.
EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리를 통합한 경우 프로젝트를 처음 추가할 때 프로젝트 상태는 신규이고 프로젝트 통합 상태는 통합 상태 없음입니다.
프로젝트 세부정보 양식에서 프로젝트를 승인합니다. 프로젝트 요약, 프로젝트 유형의 세로 탭, 프로젝트 세부정보 순으로 누릅니다. 프로젝트를 선택한 다음 작업 메뉴에서 프로젝트 승인을 선택합니다. 또는 홈 페이지에서 규칙을 누르고 프로젝트 승인을 실행합니다.
프로젝트의 프로젝트 통합 상태가 이제 초기입니다.
프로젝트 및 프로젝트 예산을 프로젝트 관리로 익스포트하려면 프로젝트 상태가 승인됨이어야 하고, 프로젝트 통합 상태가 초기(승인되었지만 아직 프로젝트 관리로 푸시되지 않음) 또는 준비(승인되었으며 프로젝트 관리로 이미 푸시됨)여야 하며, 향후 프로젝트 관리로 푸시될 준비가 되어 있어야 합니다(예: 예산이 변경된 경우).
팁:
통합 상태가 오류인 경우 프로젝트 세부정보 양식의 작업 메뉴에서 프로젝트 통합 오류 상태 변경을 실행하여 통합 상태를 오류에서 초기 또는 준비로 변경합니다. 이전 통합에서 오류 통합 상태가 발생한 경우 후속 통합을 위해 프로젝트가 준비되도록 이 규칙을 사용합니다.
관리자가 이 태스크를 수행하는 작업을 설정했을 수 있습니다.
관리자가 이 태스크를 수행하는 작업을 설정하지 않은 경우 데이터 통합의 통합을 사용하여 프로젝트와 예산을 익스포트할 수 있습니다. EPM Planning 프로젝트의 프로젝트 데이터 및 예산을 프로젝트 관리로 익스포트를 참조하십시오.
주:
데이터 통합의 통합을 사용하여 프로젝트와 예산을 익스포트하는 경우 익스포트 전에 데이터베이스를 새로 고칩니다.주:
데이터 통합의 통합을 사용하여 실제값을 임포트하는 경우 임포트 후 프로젝트 롤업 규칙을 실행합니다.데이터 통합의 통합을 사용하는 경우 임포트된 프로젝트 계산 규칙을 실행하여 양식을 변경하기 전에 업데이트된 정보를 확인합니다. 관리자가 작업을 사용하여 실제값을 임포트하는 경우에는 이 규칙이 자동으로 실행됩니다.
팁:
양식에서 임포트된 프로젝트 계산을 실행하면(양식에서 작업, 비즈니스 규칙, 임포트된 프로젝트 계산 순으로 누름) 현재 프로젝트의 값이 계산됩니다. 모든 프로젝트에 대해 규칙을 실행하려면 규칙 카드에서 규칙을 실행합니다. 홈 페이지에서 임포트된 프로젝트 계산, 실행 순으로 누릅니다.
이 양식에는 프로젝트 관리에서 임포트된 데이터와 EPM Planning 프로젝트의 예산 데이터가 모두 표시됩니다.
예산 및 실제값을 비교하는 차이 분석도 수행할 수 있습니다. 홈 페이지에서 프로젝트, 프로젝트 요약 순으로 누른 다음 프로젝트 유형을 누릅니다. 간접 프로젝트 차이 또는 자본 프로젝트 차이를 누릅니다.
프로젝트 및 프로젝트 예산을 프로젝트 관리로 익스포트할 때마다 프로젝트 관리에 새 예산 버전이 표시됩니다.
프로젝트 관리 작업에 대한 자세한 내용은 프로젝트 재무 관리 및 보조금 관리 구현의 "프로젝트 관리에서 Enterprise Performance Management가 작동하는 방식"을 참조하십시오.