통합된 EPM Planning 프로젝트 및 프로젝트 관리 작업의 태스크 개요

프로젝트 관리와 EPM Planning 프로젝트를 통합하는 경우 다음 워크플로우를 사용하여 프로젝트 계획을 수행합니다.

  1. 사용자 변수 사용자 변수 설정를 설정합니다.

  2. 프로젝트를 생성하고 프로젝트 세부정보를 입력합니다. 프로젝트 추가 및 프로젝트 세부정보 입력을 참조하십시오.

    프로젝트 관리와 EPM Planning 프로젝트를 통합한 경우 프로젝트 이름, 설명, 날짜를 입력한 후 프로젝트 이름과 연계될 프로젝트 번호를 입력하고 프로젝트와 연계할 프로젝트 관리 템플리트를 선택합니다.

    EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리를 통합한 경우 프로젝트를 처음 추가할 때 프로젝트 상태신규이고 프로젝트 통합 상태통합 상태 없음입니다.

  3. 관리자가 설정한 프로젝트 표준율 가정을 검토하거나 입력합니다. 프로젝트 가정 입력을 참조하십시오.
  4. 비용에 대한 동인 기반 가정 설정을 포함하여 프로젝트 비용을 관리합니다. 비용 계획을 참조하십시오. 비용 입력을 마쳤으면 작업 메뉴에서 비용 계산을 선택합니다.
  5. 프로젝트 세부정보 양식에서 프로젝트를 승인합니다. 프로젝트 요약, 프로젝트 유형의 세로 탭, 프로젝트 세부정보 순으로 누릅니다. 프로젝트를 선택한 다음 작업 메뉴에서 프로젝트 승인을 선택합니다. 또는 홈 페이지에서 규칙을 누르고 프로젝트 승인을 실행합니다.

    프로젝트의 프로젝트 통합 상태가 이제 초기입니다.

    프로젝트 및 프로젝트 예산을 프로젝트 관리로 익스포트하려면 프로젝트 상태승인됨이어야 하고, 프로젝트 통합 상태초기(승인되었지만 아직 프로젝트 관리로 푸시되지 않음) 또는 준비(승인되었으며 프로젝트 관리로 이미 푸시됨)여야 하며, 향후 프로젝트 관리로 푸시될 준비가 되어 있어야 합니다(예: 예산이 변경된 경우).

    팁:

    통합 상태가 오류인 경우 프로젝트 세부정보 양식의 작업 메뉴에서 프로젝트 통합 오류 상태 변경을 실행하여 통합 상태를 오류에서 초기 또는 준비로 변경합니다. 이전 통합에서 오류 통합 상태가 발생한 경우 후속 통합을 위해 프로젝트가 준비되도록 이 규칙을 사용합니다.

  6. 프로젝트 및 예산을 익스포트하기 전에 큐브를 새로 고칩니다.

  7. 프로젝트가 준비되어 승인되면 프로젝트 및 프로젝트 예산을 프로젝트 관리로 익스포트합니다.

    EPM Planning 프로젝트의 프로젝트 데이터 및 예산을 프로젝트 관리로 익스포트를 참조하십시오.

  8. 프로젝트 관리에서 프로젝트를 관리합니다. 프로젝트 실제값이 준비되면 프로젝트 관리의 실제값 데이터를 EPM Planning 프로젝트로 임포트합니다.

    프로젝트 관리의 실제값 데이터를 EPM Planning 프로젝트로 임포트를 참조하십시오.

  9. 프로젝트 롤업 규칙을 실행합니다.
  10. 비용 검토 및 조정(OPF_Adjust Project Expenses) 양식을 사용하여 임포트된 데이터를 검토하고 전체 예산을 조정합니다. 홈 페이지에서 프로젝트, 비용, 프로젝트 비용 검토 순으로 누릅니다. 선택하지 않은 경우 비용 검토 및 조정을 누릅니다.

    임포트된 프로젝트 계산 규칙을 실행하여 양식을 변경하기 전에 업데이트된 정보를 확인합니다.

    팁:

    양식에서 임포트된 프로젝트 계산을 실행하면(양식에서 작업, 비즈니스 규칙, 임포트된 프로젝트 계산 순으로 누름) 현재 프로젝트의 값이 계산됩니다. 모든 프로젝트에 대해 규칙을 실행하려면 규칙 카드에서 규칙을 실행합니다. 홈 페이지에서 임포트된 프로젝트 계산, 실행 순으로 누릅니다.

    이 양식에는 프로젝트 관리에서 임포트된 데이터와 EPM Planning 프로젝트의 예산 데이터가 모두 표시됩니다.

    예산 및 실제값을 비교하는 차이 분석도 수행할 수 있습니다. 홈 페이지에서 프로젝트, 프로젝트 요약 순으로 누른 다음 프로젝트 유형을 누릅니다. 간접 프로젝트 차이 또는 자본 프로젝트 차이를 누릅니다.

  11. 예산이 변경되면 프로젝트 세부정보 양식에서 프로젝트를 다시 승인합니다. 프로젝트 요약, 프로젝트 유형의 세로 탭, 프로젝트 세부정보 순으로 누릅니다. 프로젝트를 선택한 다음 작업 메뉴에서 프로젝트 승인을 선택합니다.
  12. 프로젝트 및 프로젝트 예산을 프로젝트 관리로 익스포트한 다음, 프로젝트 계획 주기의 필요에 따라 반복해서 프로젝트 관리의 실제값을 임포트합니다.

    프로젝트 및 프로젝트 예산을 프로젝트 관리로 익스포트할 때마다 프로젝트 관리에 새 예산 버전이 표시됩니다.

프로젝트 관리 작업에 대한 자세한 내용은 프로젝트 재무 관리 및 보조금 관리 구현의 "프로젝트 관리에서 Enterprise Performance Management가 작동하는 방식"을 참조하십시오.