Task Manager 용어

태스크는 비즈니스 프로세스 중 수행되는 활동으로, 양식 데이터 입력 또는 새 계정 검토를 예로 들 수 있습니다.

서비스 관리자 및 고급 사용자는 프로세스의 태스크를 정의하고 시작 및 종료 날짜, 지정 대상자, 승인자 등 각 태스크의 세부정보를 포함합니다. 사용자는 지정된 태스크를 열고, 지침을 읽고, 질문에 답하고, 태스크가 완료되면 태스크를 제출합니다.

템플리트는 비즈니스 프로세스에 필요한 반복 가능한 태스크 세트를 정의합니다. 관리자는 매번 태스크를 재생성하지 않고 정의된 태스크 세트를 템플리트로 저장하여 이후 기간에 예를 들어 월별 또는 분기별로 사용할 수 있습니다.

예를 들어 관리자는 월별 프로세스에 필요한 태스크 세트를 저장한 후 매월 해당 프로세스에 동일한 템플리트를 사용할 수 있습니다.

스케줄은 특정 비즈니스 프로세스의 순서가 지정된 태스크 세트입니다. 스케줄은 사전 정의된 태스크 템플리트에서 생성할 수도 있고 수동으로 생성할 수도 있습니다. 관리자가 스케줄을 생성하는 경우 비즈니스 프로세스의 1일 및 2일과 같은 태스크에 대해 정의된 상대 날짜를 3월 1일 및 2일과 같은 달력 날짜에 매핑합니다. 스케줄 상태가 개설로 변경되면 스케줄링된 시작 날짜 및 시간에 따라 태스크가 실행됩니다.

예를 들어 관리자가 새 계정 검토 태스크가 3월 1일에 지정된 3월의 월별 프로세스 스케줄을 생성합니다. 관리자가 스케줄을 대기 중에서 개설로 변경하는 경우 3월 1일에 새 계정 검토 태스크가 시작되고 태스크 지정 대상자에게 전자메일 통지가 전송됩니다.

태스크 유형을 통해 동일한 유형의 모든 태스크에서 태스크 세부정보를 표준화할 수 있습니다. 태스크 유형에 정의된 세부정보가 해당 태스크 유형에서 생성된 모든 태스크로 상속됩니다. 예를 들어 관리자가 데이터 승인 태스크 유형에 대한 지침 또는 규칙과 같은 태스크 유형 설정을 정의하는 경우 데이터 승인 태스크 유형을 사용하여 생성된 모든 태스크에서 해당 설정이 공유됩니다.

• 기본 태스크: 태스크 세부정보가 포함되지 않은 기본 태스크 유형입니다.
• 상위 태스크: 태스크 계층의 상위 태스크를 생성할 수 있는 태스크 유형입니다. 예를 들어 데이터 로드 상위 태스크에는 EMEA 판매 데이터 로드 및 NA 판매 데이터 로드 1차 하위 태스크가 포함될 수 있습니다.
• 통합 태스크: 작업을 정의하며 양식과 같은 애플리케이션 구성요소나 외부 애플리케이션에 링크하는 데 필요한 매개변수를 포함하는 태스크 유형입니다. 서비스에 대해 사전 정의된 통합 및 태스크 유형이 자동으로 로드됩니다. 다른 서비스에 대한 연결을 설정한 후 해당 서비스의 통합 태스크 유형을 태스크에 포함할 수 있습니다.

  예를 들어 한 서비스에서 Task Manager를 사용하는 관리자는 Account Reconciliation과 같은 다른 서비스에 대한 연결을 사용으로 설정하고 동기화할 수 있습니다. 그러면 사전 정의된 Account Reconciliation 통합 및 태스크 유형이 로드됩니다.

통합은 EPM Cloud 비즈니스 프로세스 및 외부 애플리케이션에서 태스크를 자동화하는 데 사용됩니다. 다른 애플리케이션과의 통합을 포함하도록 태스크를 정의할 수 있습니다. EPM Cloud 서비스의 경우 서비스가 자동으로 비즈니스 프로세스에 대해 사전 정의된 로컬 통합으로 구성됩니다.

다른 EPM Cloud 서비스를 구독하는 경우 서비스 간에 연결을 생성하고 Task Manager를 사용하여 통합을 사용으로 설정할 수 있습니다. 사전 빌드된 통합을 사용하면 다른 EPM Cloud 기능에 액세스하는 Task Manager 태스크를 수행할 수 있습니다. 사용자정의 이벤트 모니터링 태스크와 같은 사용자정의 통합을 생성할 수도 있습니다.

통합 태스크는 태스크에 정의된 다음 실행 유형 중 하나를 기반으로 실행됩니다.

• 일반 사용자 - 태스크를 완료하려면 사용자가 사용자 인터페이스와 상호 작용해야 하는 태스크입니다. 사용자가 일반 사용자 태스크를 실행하는 경우 태스크를 수행하는 데 필요한 사용자 인터페이스 구성요소가 태스크에서 자동으로 열립니다. 예를 들어 양식 데이터 입력 태스크에서는 사용자가 데이터를 입력해야 합니다. 양식 데이터 입력 태스크가 실행되면 양식 UI가 열립니다.
• 프로세스 자동화 - 사용자가 상호 작용할 필요 없이 백그라운드에서 태스크가 실행됩니다. 이러한 통합은 시작 날짜 및 시간이 되거나 선행 태스크가 완료되면 외부 애플리케이션에서 자동으로 실행됩니다. 예를 들어 데이터 로드 태스크가 해당 시작 날짜 및 시간에 따라 밤 사이 자동으로 실행되도록 정의될 수 있습니다.
• 이벤트 모니터링 - 외부 시스템에서 발생한 특정 이벤트를 모니터하는 데 사용되는 태스크입니다. 외부 애플리케이션에서 작업 또는 상태가 발생하는 경우 태스크가 마감으로 변경됩니다. 예를 들어 한 애플리케이션에서 Task Manager로 작업하고 있는 경우 외부 애플리케이션에서 데이터 복사 태스크의 상태를 모니터할 수 있습니다. 데이터 복사 태스크가 완료되고 태스크가 마감으로 표시되면 애플리케이션의 다음 태스크 예를 들어, 데이터 승인을 시작할 수 있습니다.

알림은 하드웨어 또는 소프트웨어 이슈와 같이 프로세스 중 발생한 이슈에 대해 사용자가 보내는 통지입니다. 사용자에게 이슈가 발생했으며 사용자가 이슈에 대한 알림을 생성하는 경우 사전 정의된 알림 유형 목록에서 선택하여 이슈를 확인합니다. 그러면 이를 해결하도록 알림 유형에 정의된 지정 대상자에게 알림이 전송됩니다.

예를 들어 사용자에게 만기가 된 태스크가 있으며 지정된 태스크에 액세스할 수 없는 경우가 있습니다. 사용자가 액세스 이슈와 같은 알림 유형을 선택하면 시스템 관리자와 같은 사전 정의된 지정 대상자에게 알림이 전송됩니다. 시스템 관리자는 액세스 이슈를 해결한 후 알림을 닫습니다.

알림 유형은 비즈니스 프로세스 중 발생 가능한 이슈의 범주입니다. 관리자는 누락된 데이터 또는 액세스 이슈와 같은 알림 유형을 생성할 수 있습니다. 각 알림 유형은 이슈에 대한 중요한 정보를 캡처하는 데 사용되는 절차를 정의하고 이슈를 해결할 주요 담당자를 지정합니다.

예를 들어 관리자는 사용자에게 자세한 정보를 묻는 질문이 포함된 액세스 이슈라는 알림 유형을 생성할 수 있습니다. 관리자는 시스템 관리자와 같은 이슈를 해결할 지정 대상자 및 백업 지정 대상자(원하는 경우)가 포함된 알림 유형에 대한 워크플로우를 정의합니다.

서비스 관리자는 시스템 설정을 사용하여 Task Manager 설정에 대한 기본값을 지정할 수 있습니다.

관리자는 예를 들어 태스크 지침에서 글로벌 통합 토큰을 정의하여 URL 매개변수를 관리할 수 있습니다. 스케줄에 휴일 날짜를 적용하는 데 필요한 휴일 규칙을 결정하고 지리적 조직 구성 단위 또는 비즈니스 단위 조직 구성 단위를 생성하여 휴일 및 시간대와 같은 태스크 설정과 연계할 수 있습니다. 설명 및 태스크 삭제, 전자메일 통지, 목록 및 파일 크기 최대값 태스크 제한기, 재지정 요청 승인, 태스크 다시 열기 권한과 같은 설정을 구성하고 Smart View, 작업 목록, 시작 패널에 태스크를 표시하는 방법을 지정할 수도 있습니다.

작업 목록은 사용자가 쉽게 지정된 태스크에 대해 작업할 수 있는 일반 사용자 기본 화면입니다.

스케줄 태스크 페이지에는 스케줄 및 포함된 태스크 목록이 표시됩니다. 이를 통해 사용자는 스케줄 내에 있는 모든 태스크를 볼 수 있습니다. 필터링 및 저장된 뷰 옵션을 사용하여 사용자가 빠르게 태스크를 검토할 수 있습니다.

개요 대시보드에서는 POV 내에 있는 모든 태스크에 대한 요약 뷰를 제공합니다. 연도, 기간 및 스케줄별로 태스크를 필터링할 수 있습니다. 태스크를 스케줄, 우선순위, 태스크 유형 또는 조직 구성 단위별로 보고 태스크 세부정보로 드릴할 수 있습니다.

준수 대시보드에서는 회사가 준수 목표를 얼마나 우수하게 달성하는지를 측정하는 메트릭을 제공하여 정시에 완료된 태스크와 지연된 태스크를 구분하고 승인된 태스크의 수와 거부된 태스크의 수를 제공합니다. 태스크를 연도, 기간 및 스케줄별로 필터링하고, 사용자 및 조직 구성 단위를 기반으로 사용자 성능 메트릭을 보고, 태스크 세부정보로 드릴할 수 있습니다.

운영 대시보드에서는 다양한 표시를 사용하여 Task Manager 프로세스 데이터에 대한 전체 요약을 제공합니다. 운영 대시보드에서는 차트, 목록 또는 피벗 뷰를 조합할 수 있습니다.

예를 들어 정시 성과에 대한 막대 차트, 태스크 상태에 대한 원형 차트, 사용자별 상태에 대한 피벗 뷰가 포함된 태스크 성과라는 운영 대시보드를 생성할 수 있습니다.

Task Manager 보고서는 기본적으로 제공되는 보고서로, 태스크 실행에 대해 보고합니다. 예를 들어 위험, 조기 또는 지연 상태의 태스크나 승인자가 거부한 태스크가 표시됩니다. 태스크 준수, 조직 단위별 성과, 지연 태스크가 있는 사용자 및 태스크 변경 감사 정보도 표시됩니다.

관리자는 필요에 따라 고유의 사용자정의 보고서를 정의할 수 있습니다.