De EPM Books-extensie

Met de EPM Books-extensie in Smart View kunt u boeken van EPM Cloud in een vernieuwbaar formaat in Excel importeren.

Soorten gegevensbronnen: Planning, Planning Modules, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Narrative Reporting

Boeken zijn in Oracle Enterprise Performance Management Cloud een verzameling van een of meer rapporten, boeken of andere documenten waarvan u één PDF- of Excel-uitvoer maakt (zie Opmerking hieronder voor de belangrijke punten van Excel-uitvoer).

Met de EPM Books-extensie voor Oracle Smart View for Office kunt u boeken in Microsoft Excel importeren en ermee werken door POV-waarden te wijzigen en te vernieuwen. U kunt ook boeken openen en ermee werken die in Excel-formaat zijn gedownload vanuit de webapplicatie.

Note:

In de Excel-boeken die in Smart View worden geopend of geïmporteerd, zijn alleen rapporten opgenomen. Andere documenten, zoals Word-bestanden, PDF-bestanden of ingevoegde boeken, worden weggelaten wanneer ze worden geïmporteerd in Smart View.

Vanuit het paneel 'Boeken' in Smart View kunt u eigenschappen voor een boek bekijken en boeken in Excel importeren.

Elk boek dat u importeert, is een "taak". Bekijk de status van de taak in de beheerconsole in het paneel 'Boeken'. U hoeft niet te wachten totdat een taak is voltooid voordat u een andere taak oproept of andere bewerkingen in het paneel of elders in Smart View uitvoert. In de beheerconsole kunt u de taakstatus vernieuwen, geselecteerde taken verwijderen of alle voltooide taken verwijderen. In uw EPM Cloud omgeving kunt u ook de status bekijken van taken die op andere servers met boeken worden uitgevoerd.

Figure 11-1 Voorbeeld van het paneel 'EPM-boeken'


Voorbeeld van het paneel 'EPM-boeken' met in de bovenste helft van het paneel de beschikbare boeken en in de onderste helft de beheerconsole waar taken en de bijbehorende status worden vermeld. Wanneer taken zijn voltooid, kunt u boeken vanuit de beheerconsole openen.

Download een boek vanuit de beheerconsole in Excel. In het gedownloade boek wordt elk rapport in een afzonderlijk werkblad geplaatst. Er wordt een inhoudsopgaveblad gegenereerd met koppelingen naar de afzonderlijke rapportbladen in de werkmap. De werkbladnamen zijn gebaseerd op de kopteksten van de inhoudsopgave die zijn gedefinieerd in het paneel 'Eigenschappen' in de boekontwerper van de webapplicatie.

Figure 11-2 Voorbeeld van een inhoudsopgaveblad en werkbladtabbladen in een geïmporteerd boek in Excel


Voorbeeld van een inhoudsopgavepagina en werkbladtabbladen in een geïmporteerd boek in Excel

Na het importeren van een boek in Smart View wordt het lint 'Boeken' weergegeven in Excel:

Figure 11-3 Lint 'Boeken' in Smart View


Lint 'Boeken' in Smart View

Met het lint 'Boeken' kunt u de POV van de rapporten in het boek wijzigen en de boekinhoud vernieuwen. U kunt ook met de knop 'Inspecteren' eigenschappen van het boek bekijken, waaronder de POV.

Richtlijnen voor het werken met boeken in Smart View

  • De POV wijzigen: in 23.08+ ondersteunt Excel onderdeelselectie in het dialoogvenster POV selecteren als de optie 'Boek point-of-view' is ingesteld op "Alle onderdelen toestaan". De optie Selecteren wordt onderaan de dropdownlijst weergegeven en start het dialoogvenster Onderdeelselectie.

    Als de optie 'Boek point-of-view' voor een dimensie is ingesteld op "Geselecteerde waarden weergeven", wordt de lijst met beschikbare onderdelen waaruit u kunt kiezen, weergegeven in de dropdownlijst voor elke dimensie en worden POV-wijzigingen juist weergegeven bij het vernieuwen in Excel.

  • Geneste boeken worden in Excel niet ondersteund. Als een boek zich bijvoorbeeld in een boek bevindt, wordt het binnenste boek onderdrukt. De resulterende Excel-werkmap bevat geen inhoud van het geneste binnenste boek.

  • PDF- en Word-documenten die als deel van een boek zijn ingevoegd, worden niet ondersteund. Wanneer een boek andere PDF- of Word-documenten bevat, worden deze niet in de Excel-werkmap opgenomen.