Werken met smartlists

U kunt gegevens invoeren met behulp van de aangepaste dropdownlijsten. Deze zogeheten smartlists kunnen allemaal worden geopend via gegevenscellen in formulieren en ad-hocrasters.

Soorten gegevensbronnen cloud: Planning, Planning Modules, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting

Soorten lokale gegevensbronnen: Oracle Hyperion Planning

Een smartlist is een dropdownlijst die in een cel van een formulier of ad-hocraster wordt weergegeven als een alfanumerieke tekstomschrijving, maar in de database als getal wordt opgeslagen. Een smartlist met gehele getallen voor een rapportagecyclus kan bijvoorbeeld de waarden 1-5 bevatten voor 'Per jaar' (1), 'Per kwartaal' (2), 'Per maand' (3), 'Per dag' (4) en 'Per uur' (5). De waarden die worden weergegeven in het formulier of ad-hocraster zijn 'Per jaar', 'Per kwartaal', 'Per maand', 'Per dag' en 'Per uur'. Wanneer u een van deze waarden selecteert in het formulier of ad-hocraster en de gegevens verstuurt, wordt het getal dat eraan is gekoppeld in de database opgeslagen. Dat betekent dat u de numerieke waarden die aan elk tijdvak in de rapportagecyclus zijn gekoppeld niet hoeft te onthouden.

In Oracle Smart View for Office kunt u smartlists openen vanuit aangepaste dropdownlijsten in cellen van formulieren of ad-hocrasters. Wanneer u in cellen klikt waarvan de onderdelen aan een smartlist zijn gekoppeld, klikt u op de pijl omlaag die rechts van de cel wordt weergegeven. Vervolgens voert u geen gegevens in, maar selecteert u een optie in de dropdownlijst. U kunt zelfs niet typen in een cel met een smartlist.

Stel dat een gegevensformulier de smartlist 'Uitleg' bevat waarin 'Onderzoek', 'Feedback klant' en 'Uitbreiding' kan worden geselecteerd. Wanneer u klikt op rekeningcellen met de naam 'Reden' (waarvan de onderdelen aan de smartlist 'Uitleg' zijn gekoppeld), wordt een dropdownlijst weergegeven. Wanneer u op de pijl omlaag klikt, wordt de dropdownlijst opengevouwen en worden de volgende selecties weergegeven:

  • Onderzoek
  • Feedback klant
  • Uitbreiding

Vervolgens selecteert u een van de smartlistopties als de waarde voor de cel.

Ga als volgt te werk om een smartlistwaarde in te voeren in een cel van een formulier of ad-hocraster:

  1. Open een formulier of ad-hocraster in Excel.
  2. Klik in het formulier of ad-hocraster in de gegevenscel waarvoor u een smartlistoptie wilt selecteren.

    Rechts van de cel wordt een pijl omlaag weergegeven. Bijvoorbeeld:


    Een dropdownpijl verschijnt rechts van de geselecteerde cel.

    Note:

    Alleen cellen waarvan de onderdelen aan smartlists zijn gekoppeld, bevatten dropdownlijsten voor smartlists.
  3. Klik op de pijl omlaag voor de cel.

    Een dropdownlijst voor smartlists wordt uitgevouwen waarin u opties kunt kiezen. Bijvoorbeeld:


    Dropdownlijst die wordt geopend als op de pijl omlaag naast een smartlistcel wordt geklikt.
  4. Selecteer een optie in de smartlist.

    De optie die u selecteert, wordt ingevoerd in de gegevenscel.

    Nadat u een waarde hebt geselecteerd, wordt de cel "vervuild" en kunnen de gegevens worden verstuurd. Bijvoorbeeld:


    Vervuilde cel nadat een waarde is geselecteerd in de smartlijst.
Richtlijnen voor werken met smartlists

  • U kunt niet typen in cellen die smartlists bevatten. U moet gegevens invoeren door een waarde te selecteren in de smartlijst.

  • Als formulieren smartlists bevatten en alle waarden in een rij worden verwijderd om nieuwe gegevens in te voeren en te versturen, zijn de smartlists in die rij leeg.

    Tijdelijke oplossing: verwijder rijwaarden en voer vervolgens Versturen (u verstuurt #Missing waarden) of Vernieuwen uit. Daarna worden de dropdownpijlen voor de smartlists goed weergegeven. U kunt nu nieuwe waarden invoeren voor dezelfde rij.

  • Smartlists worden ondersteund met de functies 'HsGetValue' en 'HsSetValue'. Met functies ziet u echter niet de dropdownopties voor smartlists. In plaats daarvan gebeurt het volgende:

    • HsGetValue: hiermee wordt de smartlistwaarde opgehaald als stringwaarde.

    • HsSetValue: hiermee wordt de waarde verstuurt als stringwaarde.

  • Smartlists moeten door een beheerder worden ingesteld en geactiveerd voordat u ze kunt gebruiken in Smart View. Zie de informatie over smartlists in de relevante beheerdershandleiding voor meer informatie over het activeren van smartlists voor formulieren en ad-hocrasters. Bijvoorbeeld:

    'Administering Planning', hoofdstuk "Accessing More Administrative Tasks", 'Administering Smart Lists'

    Oracle Hyperion Planning Administrator's Guide, hoofdstuk "Working with Planning Application Administration" , zie 'Using Smart Lists, UDAs, and Member Formulas'