Plannen en taken tonen

Met Oracle Smart View for Office kunt u de taken en plannen van uw Taakmanager tonen en rechtstreeks in Smart View bewerken.

U kunt alleen de taken en plannen tonen waarvoor u geautoriseerd bent. Dit is de view Mijn taken tonen van de werklijst die u in de webapplicatie ziet. Niet alle taken die die zichtbaar zijn voor u worden dus weergegeven. Het werkblad Alle plannen geeft een lijst weer van de taken waaraan u momenteel werkt. U kunt dubbelklikken op een taak of rij om de taak te openen en te bewerken. Als een taak is ingediend of goedgekeurd, wordt deze niet meer in de lijst weergegeven.

Opties zoals Goedkeuren of Afwijzen worden aangepast aan uw huidige rol (bijvoorbeeld Toegewezene, Voorbereider of Fiatteur). Als u verschillende rollen hebt, moet u zich mogelijk aanmelden met een specifieke rol om verschillende bewerkingen uit te voeren.

  1. Klik in het Smart View-lint op Paneel.
  2. Selecteer Privéverbindingen in het Smart View venster.
  3. Selecteer in het venster Privéverbindingen de Taakmanager-verbinding in het dropdownmenu.
  4. Selecteer de node en klik op Verbinden in het actievenster.
  5. Voer in het venster Inloggen uw Gebruikersnaam en Wachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden.
  6. Dubbelklik in het venster Privéverbindingen op een plan in de voor u beschikbare lijst met plannen.
    U kunt ook met de rechtermuisknop op het plan klikken en Openen selecteren of het plan selecteren en vervolgens in het actievenster op Openen klikken.
  7. In het werkblad van het plan kunt u de lijst met taken waarvoor u geautoriseerd bent tonen. U kunt de volgende details bekijken:
    • Naam: geeft de naam van de taak weer.
    • Toegewezene: geeft de naam weer van degene aan wie de taak is toegewezen.
    • Status: geeft de status van de taak weer zoals 'Wachtend', 'Geslaagd', 'Bij toegewezene', enzovoort.
    • Prioriteit: geeft de prioriteit van de taak weer zoals 'Laag', 'Normaal' of 'Hoog'.
    • Vereist aandacht: geeft weer of de taak aandacht vereist.
    • Workflow: geeft de volgende stap of actie weer die de taak vereist. Bijvoorbeeld 'Taak versturen' of 'Taak vrijgeven'.
    • Snelle acties: geeft de volgende opties weer waarmee de taak in het Excel-werkblad of in de webbrowser snel kan worden geopend.
  8. Open de taak die u wilt tonen of die u wilt bewerken. U kunt dubbelklikken op de taak of de volgende opties van het Taakmanager-lint of de kolom Snelle acties gebruiken om de taak te openen.
    • Openen: gebruik deze optie om de taakdetails in het dialoogvenster Taak taakmanager te openen. U kunt deze manier van openen gebruiken als alternatief voor het dubbelklikken op een takenrij in het werkblad van de planning om het dialoogvenster Taak taakmanager op te starten.
    • In browser openen: gebruik deze optie om de geïntegreerde taken in de webapplicatie binnen een browser te openen. Als u zich niet voor de huidige sessie hebt aangemeld bij de webapplicatie, wordt u gevraagd een verbinding op te zetten en zich eenmalig aan te melden. Vervolgens kunt u de geïntegreerde taken rechtstreeks in de browser openen, de taakdetails tonen en de benodigde acties ondernemen.
    • In Excel openen: gebruik deze optie om de ingesloten artefacten zoals formulieren en dashboards in Excel te openen. Formulieren worden in een nieuw werkblad binnen dezelfde werkmap geopend en dashboards worden in een nieuwe werkmap geopend.
    Het dialoogvenster Taak taakmanager wordt geopend en geeft de taakdetails weer.
  9. Voor geïntegreerde taken kunt u de ingesloten taakkoppelingen gebruiken die beschikbaar zijn in de taakdetails binnen het dialoogvenster Taak taakmanager om door de relevante taken te navigeren.
    Als de taak bijvoorbeeld het beoordelen van financiële rapporten betreft en u op In browser openen klikt, krijgt u de koppeling Financieel rapport tonen te zien in het dialoogvenster Taak taakmanager. Op deze manier kunt u de contextuele informatie (in dit geval de financiële rapporten) rechtstreeks in het dialoogvenster 'Taak' tonen in plaats van afzonderlijk vanuit de webapplicatie te moeten navigeren.
  10. Voer de passende acties uit voor de geselecteerde taak:
    • Taak versturen
    • Taak goedkeuren of vrijgeven
    • Taak claimen of vrijgeven

    U kunt deze acties vanuit hetTaakmanager-lint of in het dialoogvenster Taak taakmanager uitvoeren.