Lagre og gjenopprette tilstanden til instrumentpanelet

Du kan lagre personlig tilpassede innstillinger som du angir for en instrumentpanelside, og senere bruke disse innstillingene på et annet instrumentpanel.

Når du arbeider med instrumentpanelsider, angir du ofte følgende typer innstillinger:

  • Filtre

  • Ledetekster

  • Kolonnesorteringer

  • Driller i analyser

  • Utvidelse og sammentrekking av områder

Hvis du lagrer innstillingene som en tilpasning, trenger du ikke å angi disse valgene manuelt hver gang du åpner instrumentpanelsiden.

Emner:

Lagre tilpasninger av instrumentpanelsider

Du kan lagre en tilpasning til bruk av deg eller andre som har autorisasjon, men ikke en kunde. Du kan også angi hvorvidt tilpasningen skal være standardtilpasningen for en instrumentpanelside, for deg eller for andre.

Du kan for eksempel lagre en tilpasning av instrumentpanelet Salgsresultat. Tilpasningen gjør at selgere med tillatelse kan se en tilpasset visning av analysen Inntekt fra varemerker.

  1. Åpne instrumentpanelet.
  2. Naviger til siden der du vil lagre en tilpasning.
  3. Utfør de personlig tilpassede innstillingene.
  4. Klikk på Sidevalg, og velg Lagre gjeldende tilpasning.
  5. Angi et beskrivende navn på tilpasningen, og angi hvem tilpasningen skal lagres for.
  6. Klikk på OK.

Bruke lagrede tilpasninger

Du kan bruke tilpasninger du har lagret for eget bruk. Du kan også bruke tilpasninger som er lagret av en annen for bruk av deg.

Du kan for eksempel bruke en delt salgsteamtilpasning som ble opprettet slik at medlemmer av salgsteamet kan få en tilpasset visning av en analyse av inntekt fra varemerker.

  1. Åpne instrumentpanelet.
  2. Naviger til siden som inneholder tilpasningen du vil bruke.
  3. Klikk på Sidevalg, og velg Bruk lagret tilpasning.

    Dine personlige lagrede tilpasninger vises, etterfulgt av delte lagrede tilpasninger.

  4. Klikk på en lagret tilpasning i listen hvis du vil bruke den på instrumentpanelsiden.

Redigere lagrede tilpasninger

Du kan gi nytt navn til og slette tilpasninger og endre hvilken tilpasning du vil bruke som standard.

Du kan for eksempel endre standardtilpasningen til én som du nettopp lagret for instrumentpanelet for salgsresultat.

  1. Åpne instrumentpanelet.
  2. Naviger til siden som inneholder tilpasningen som du vil redigere.
  3. Klikk på Sidevalg, og velg Rediger lagrede tilpasninger.
  4. Gi nytt navn til eller slett tilpasninger, eller endre tilpasningen, etter behov.
  5. Klikk på OK.

Nullstille gjeldende tilpasning

Du kan nullstille den gjeldende tilpasningen hvis du finner ut at valgene for elementer, for eksempel filtre, forespørsler, kolonnesorteringer, drillinger i analyser og utvidelse og sammentrekning av deler, ikke er slik du vil ha dem.

Du kan for eksempel nullstille en tilpasning som trekker sammen visningen av analysen av inntekt fra varemerker.

Hvis du vil nullstille den gjeldende tilpasningen, klikker du på Sidevalg og velger Nullstill min tilpasning. Den gjeldende tilpasningen nullstilles.