Dodawanie czynności do stron pulpitów informacyjnych

Do stron pulpitów informacyjnych można dodawać czynności, używając łączy czynności i menu łączy czynności.

Tematy

Dodawanie czynności do stron pulpitu informacyjnego z użyciem łączy czynności

Można utworzyć łącze prowadzące z pulpitu informacyjnego do powiązanego raportu lub przydatnej strony internetowej. Na przykład można udostępnić konsultantom handlowym bezpośrednie łącze z pulpitu informacyjnego "Wyniki sprzedaży" do internetowego serwisu "Możliwości", tak aby mogli - odpowiadając na filtr monitujący o nazwę możliwości lub ID możliwości - kierować do serwisu zapytania dotyczące możliwości.

  1. Otworzyć stronę pulpitu informacyjnego do edycji.
  2. Przeciągnąć obiekt "Łącze czynności" z okienka "Obiekty pulpitu informacyjnego" na stronę pulpitu informacyjnego.
  3. Wybrać opcję Właściwości dla nowego łącza.
  4. Wypełnić pola w oknie dialogowym.
  5. Kliknąć OK.
  6. W konstruktorze pulpitów informacyjnych nacisnąć przycisk Zapisz.

Dodawanie czynności do stron pulpitu informacyjnego z użyciem menu łączy czynności

Na pulpitach informacyjnych można udostępniać różne łącza czynności. Do grupowania łączy, w celu ich odpowiedniego zorganizowania, należy używać menu.

Na przykład można na pulpicie "Wyniki sprzedaży" udostępnić konsultantom menu "Powiązane informacje" zawierające przydatne łącza prowadzące np. do zewnętrznego serwisu "Możliwości" lub do powiązanego pulpitu informacyjnego "Przychody z marki".

  1. Otworzyć pulpit informacyjny do edycji.
  2. Przeciągnąć obiekt "Menu łączy czynności" z okienka "Obiekty pulpitu informacyjnego" na stronę pulpitu informacyjnego.
  3. Wybrać opcję Właściwości dla nowego menu.
  4. Dodać łącza czynności do menu.
  5. Kliknąć OK.
  6. W konstruktorze pulpitów informacyjnych nacisnąć przycisk Zapisz.