Partilhar Visualizações Utilizando as Agendas para Envio do Livro por E-mail

Utilize emails agendados para partilhar visualizações de dados de um livro e manter os destinatários atualizados com os dados mais recentes.

Tópicos:

Acerca da Criação de Agendas para Envio do Livro por Email

Pode partilhar uma visualização de um livro ao criar uma agenda para enviar por email uma versão PDF ou PNG da visualização. Utilize a agenda para envio do livro por email para configurar a entrega aos destinatários selecionados.

Para agendar a entrega de visualizações, a sua organização deve ter definições de email configuradas no Oracle Analytics. Consulte Configurar um Servidor de Email para Entregar Relatórios e Limites da Entrega de Email.

  • Pode criar agendas para um livro se tiver o perfil de grupo da aplicação Administrador de Serviços do BI (ou qualquer perfil de grupo com a permissão Agendar Livros), mais acesso de Leitura/Escrita para esse livro. Se não tiver a certeza de que tem os perfis de grupo da aplicação necessários, contacte o seu administrador.

  • As agendas de entrega para livros utilizam o nome do ficheiro e o percurso do livro. Se um livro for deslocado ou renomeado, apague a agenda existente e crie uma nova agenda. Consulte Gerir Tarefas e Agendas para Envio de Livros por Email.

  • Pode criar agendas para livros nas Pastas Partilhadas. Os livros em As Minhas Pastas não são acessíveis a outros.

  • Pode definir uma agenda para repetir hora a hora, diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente.

  • Pode utilizar as variáveis do sistema CURRENT_TIMESTAMP e USER no assunto e na mensagem do email para apresentar os valores atuais quando o email é enviado.

  • As extensões de Plug-in Customizado, os objetos da Barra de Filtros e as Linhas de Tendências não são suportados para agendas para envio do livro por email.

  • A agenda do email do livro utiliza o estado do livro original tal como foi gravado pelo autor do livro. Se os emails forem enviados a quaisquer utilizadores consumidores, é importante notar que as personalizações do filtro e os estados do livro customizado gravados são ignorados.

  • Só é suportado Inglês (EUA) para a saída de dados.

Agendas de Separação

Crie uma agenda de separação para entregar visualizações de dados do livro aos destinatários se as visualizações de dados contiverem dados confidenciais que são acedidos por perfis de grupo da aplicação específicos e grupos de utilizadores configurados no Oracle Analytics. Cada destinatário recebe uma visualização de dados customizada com base na respetiva configuração de acesso a dados, em vez da configuração de acesso a dados do utilizador administrador que cria a agenda. Consulte Criar uma Agenda de Separação para Envio do Livro por Email

  • A separação está disponível para as agendas criadas a partir dos livros gravados nas Pastas Partilhadas.
  • Por omissão, a separação está desativada quando começa a criar uma nova agenda.
  • A separação não lhe permite enviar visualizações para destinatários externos que não estejam já configurados no Oracle Analytics.
  • Quando utilizar a separação, pode acrescentar até 100 destinatários que sejam utilizadores individuais ou perfis de grupo da aplicação configurados no Oracle Analytics. Por exemplo, se acrescentar um perfil de grupo da aplicação Consumidor do BI como um destinatário em que mais do que 100 utilizadores têm este perfil de grupo atribuído, a agenda irá falhar o envio das visualizações para qualquer destinatário após 100 destinatários.

Gerir Agendas

Pode gerir as agendas de envio do livro por email existentes e verificar o estado das tarefas agendadas, visualizar, editar ou apagar agendas. Consulte Gerir Tarefas e Agendas para Envio de Livros por Email.

  • Uma agenda para envio do livro por email é editada pelo autor da agenda ou qualquer utilizador com as mesmas permissões de acesso e edição para o livro. As visualizações de dados partilhadas com destinatários são baseadas na configuração de acesso a dados do utilizador administrador que edita e grava as alterações efetuadas à agenda.
  • Quando as visualizações de dados num livro são editadas depois de uma agenda para envio do livro por email ter sido criada a partir do livro, as alterações gravadas nas visualizações de dados do livro são refletidas nos emails agendados com base na configuração de acesso a dados do utilizador administrador que gravou a agenda.
  • As agendas de separação para envio do livro por email com mais do que um destinatário acionam tarefas para cada destinatário na agenda, quer seja um utilizador individual ou parte de um perfil de grupo da aplicação. Cada destinatário recebe uma versão customizada de uma visualização de dados com base na respetiva configuração de acesso a dados no Oracle Analytics.

Variáveis do Sistema de Referência

Ao criar uma agenda do email do livro, pode utilizar variáveis do sistema no assunto e na mensagem.

Utilize as seguintes variáveis de sistema:
  • CURRENT_TIMESTAMP - Apresenta a data e hora da entrega do email, consoante o formato.
  • USER - Para agendas sem separação, apresenta o nome de utilizador do utilizador que está a executar o plano. Para agendamentos com separação, apresenta o nome de utilizador do destinatário do email.

Para a variável USER, o Oracle Analytics suporta o formato {{USER}}. Para a variável CURRENT_TIMESTAMP, o Oracle Analytics suporta os formatos de data e hora Oracle Java.

Formato Suportado Saída de Dados
{{CURRENT_TIMESTAMP}} 2025-03-19
{{CURRENT_TIMESTAMP:yyyy-MM-dd HH:mm}} 2025-03-19 14:30
{{CURRENT_TIMESTAMP:EEEE, MMM dd, yyyy HH:mm:ss}} Segunda-feira, 5 de maio de 2025 14:30:15

Por exemplo, imagine que o seu nome de utilizador é Tom B e cria uma agenda de email sem separação:

No campo Assunto, introduza "Dashboard de Vendas para {{CURRENT_TIMESTAMP:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}} de {{USER}}".

O destinatário vê:

Dashboard de Vendas para 2025-03-19 13:35:09 de Tom B

No campo Mensagem, introduza "Esta é a atualização semanal do Dashboard de Vendas em {{CURRENT_TIMESTAMP: EEEE, MMM dd, yyyy}} de {{USER}}."

O destinatário vê:

Esta é a atualização semanal do Dashboard de Vendas na quarta-feira, 19 de março de 2025 de Tom B.

Criar uma Agenda para Envio do Livro por Email

Pode configurar uma agenda para partilhar visualizações de dados a partir de telas selecionadas no livro com os seus destinatários pretendidos. Pode enviar visualizações de dados como ficheiros PDF, ficheiros XLSX ou ficheiros de imagem no formato PNG anexados aos emails agendados.

Pode criar agendas para um livro se tiver o perfil de grupo da aplicação Administrador de Serviços do BI ou qualquer perfil de grupo com a permissão Agendar Livros, mais acesso de Leitura/Escrita para esse livro. Se não tiver a certeza de que tem os perfis de grupo da aplicação necessários, contacte o seu administrador.
Nota: Ao partilhar no formato Excel, pode incluir uma visualização de qualquer tela que inclua visualizações de tabela ou de tabela dinâmica. Ao partilhar no formato PDF ou de Imagem, pode incluir um máximo de cinco telas.
  1. Na Página Principal, coloque o cursor sobre um livro, clique em Ações e selecione Agendar.
  2. No separador Agendar, clique em Novo.
  3. No separador Formato, utilize o campo Nome para alterar o nome por omissão da agenda, se necessário.
  4. Utilize o campo Formato para selecionar o formato no qual pretende partilhar o conteúdo:
    • Acrobat (pdf) - Para ficheiros Acrobat (PDF), utilize o campo Tela para selecionar até cinco telas para partilhar e utilize o campo Tamanho para alterar o tamanho da página por omissão.
    • Imagem (png) - Para ficheiros de Imagem (PNG), utilize o campo Tela para selecionar até cinco telas para partilhar.
    • Excel (xlsx) - Para ficheiros Excel (XLSX), utilize o campo Tela para selecionar uma tela com visualizações de tabela ou de tabela dinâmica e utilize o campo Visual para selecionar a visualização que pretende partilhar.
  5. No separador Agendar, selecione uma data e hora de início.
  6. Opcional: Selecione Repetir para criar uma agenda recorrente.
  7. No separador Email, introduza os destinatários.
    Pode acrescentar utilizadores, perfis de grupo da aplicação e endereços de email do Oracle Analytics para destinatários externos. Separe vários endereços de email com uma vírgula, por exemplo, jane.white@abc.com,steve.brown@abc.com. Todos os destinatários recebem as visualizações com base na configuração de acesso a dados do utilizador administrador que cria a agenda.
  8. Opcional: Ative Separação se as suas visualizações de dados estiverem configuradas para separação e as visualizações contiverem dados confidenciais que são acedidos por perfis de grupo da aplicação e grupos de utilizadores específicos.
  9. Introduza um assunto e mensagem. Na mensagem de email, clique em Ligação e selecione:
    • Acrescentar uma ligação de URL ao livro
    • Acrescentar uma ligação de URL para descarregar a saída de dados

    Nota:

    Se sua organização configurar um URL personalizado para o Oracle Analytics Cloud, o seu administrador poderá optar por utilizar o URL personalizado nas ligações às suas visualizações (em vez do URL standard) através de uma definição do sistema. Consulte Definições do Sistema - Utilizar um URL Personalizado para Partilhar Conteúdo por Email.

    Também pode acrescentar uma imagem PNG das suas visualizações de dados ao corpo da mensagem de email clicando em Imagem de Saída de Dados.

    Pode redimensionar a imagem acrescentada para uma apresentação ideal, colocando o cursor sobre a imagem e, em seguida, clicando e arrastando o canto direito para aumentar ou diminuir o tamanho.

  10. Opcional: Utilize variáveis do sistema para mostrar a data, hora e remetente atuais no assunto ou mensagem. Coloque o cursor sobre a etiqueta Assunto ou Mensagem para ver uma pré-visualização do texto tal como será apresentado no email.
  11. Clique em Gravar.

Criar uma Agenda de Separação para Envio do Livro por Email

Crie uma agenda para envio de livros por email do tipo bursting para entregar visualizações de dados aos destinatários se as visualizações de dados contiverem dados confidenciais que são acedidos por perfis de grupo da aplicação específicos e grupos de utilizadores configurados no Oracle Analytics. Cada destinatário recebe uma visualização de dados customizada com base na respetiva configuração de acesso a dados, em vez da configuração de acesso a dados do utilizador administrador que cria a agenda.

Pode criar agendas com separação para um livro se tiver o perfil de grupo da aplicação Administrador de Serviços do BI (ou qualquer perfil de grupo com a permissão Agendar Livros com Separação), mais acesso de Leitura/Escrita para esse livro. Se não tiver a certeza de que tem os perfis de grupo da aplicação necessários, contacte o seu administrador.
  1. Na Página Principal, coloque o cursor sobre um livro que contenha a tela e as visualizações que pretende partilhar, clique em Ações e, em seguida, selecione Agendar.
  2. Crie uma agenda ou edite uma agenda existente.
  3. No separador Email, ative Separação e introduza os destinatários.
  4. Opcional: Introduza um assunto e mensagem.
  5. Clique em Gravar.

Gerir Tarefas e Agendas para Envio de Livros por Email

Pode verificar o estado das tarefas agendadas e visualizar, editar ou apagar agendas para envio de livros por email.

Pode gerir agendas para um livro se tiver o perfil de grupo da aplicação Administrador de Serviços do BI (ou qualquer perfil de grupo com a permissão Agendar Livros), mais acesso de Leitura/Escrita para esse livro. Se não tiver a certeza de que tem os perfis de grupo da aplicação necessários, contacte o seu administrador.
  1. Na Página Principal, coloque o cursor sobre um livro que contenha a tela e as visualizações que pretende partilhar, clique em Ações e selecione Agendar.
  2. Clique no nome para editar uma agenda.
  3. Opcional: Clique em Ações e selecione Executar para executar manualmente uma agenda neste momento.
  4. Para apagar uma agenda, selecione a agenda, clique em Ações e clique em Apagar.
  5. Opcional: Clique no separador Histórico para verificar o estado das tarefas agendadas anteriormente.
  6. Clique em Gravar.
  7. Opcional: Para inspecionar o progresso das suas tarefas agendadas, na Página Principal, clique em Navegador, Tarefas, Filtros e, em seguida, selecione Livro. Selecione a tarefa de uma agenda e clique em Inspecionar.