Cenário 1––Administrador do Serviço
Um Administrador de Serviço configura perfis durante a implementação e utiliza o recurso de importação de perfil para carregar perfis.
Na Exibição de Lista de Perfis, o Administrador do Serviço exporta perfis, selecionando os dados não formatados para a opção de importação futura, a fim de criar um modelo de arquivo CSV para reunir dados do perfil.
O Administrador do Serviço copia e cola informações, incluindo segmentos da conta, nome, descrição e outras propriedades do perfil, no arquivo de importação do perfil. Se o Administrador do Serviço não tiver todas as informações ainda, algumas colunas não estarão preenchidas. O Administrador do Serviço também atualiza esses atributos quando necessário.
Na Exibição de Lista de Perfis, o Administrador do Serviço importa os perfis, escolhendo a opção Substituir.
Por meio do painel Ações, o Administrador do Serviço atualiza os perfis, combinando edições manuais e atualizações em massa dos dados do perfil.
Como o Administrador do Serviço está se aproximando do fim da configuração do perfil, uma alteração de política é implementada, exigindo a reatribuição de valores de classificação de risco. O Administrador do Serviço decide que a forma mais fácil de realizar a reatribuição é configurar os novos valores em uma planilha e importá-los. O Administrador do Serviço exporta a lista de perfis na Exibição de Lista de Perfis usando os dados não formatados para a opção de importação futura. Em seguida, o Administrador do Serviço exclui as colunas, exceto as colunas de segmento de conta e de classificação de risco.
O Administrador do Serviço importa as alterações usando o recurso de Perfis de importação na Exibição de Lista de Perfis. Dessa vez, o Administrador do Serviço seleciona a opção Atualizar, garantindo que apenas o atributo de classificação de risco seja atualizado.
Cenário 2––Administrador do Serviço
Um Administrador de Serviço recebe o aviso de que um funcionário que atua como preparador mudou de departamento e não fará mais reconciliações. Os perfis e reconciliações atribuídos a esse usuário devem ser reatribuídos.
O Administrador do Serviço deve reatribuir perfis para que as reconciliações futuras sejam atribuídas de forma adequada. Na Exibição de Lista de Perfis, o Administrador do Serviço identifica os perfis atribuídos ao usuário aplicando um filtro para o Nome do Preparador. Em seguida, usando o painel Ações na Exibição de Lista de Perfis, o Administrador do Serviço altera a atribuição do preparador selecionando a opção Preparador na seção Adicionar Usuário e fornecendo o novo nome de usuário no campo Valor. Depois de clicar no botão Adicionar, o Administrador do Serviço atualiza todos os registros e recebe a confirmação de que a atualização obteve sucesso.
O Administrador do Serviço verifica as reconciliações do usuário. Na Exibição de Lista de Reconciliações, o administrador filtra novamente por Nome do Preparador e encontra duas reconciliações Abertas e três reconciliações Pendentes.
O Administrador do Serviço reatribui as reconciliações Pendentes e Abertas usando o painel Ações.
Cenário 3––Usuário Avançado
Um Usuário Avançado executa a manutenção de perfis em seu perfil de segurança, o que inclui todos os perfis com Códigos da Empresa variando de 50 a 55.
O Usuário Avançado recebe uma notificação via e-mail informando que as atribuições de revisor devem ser alteradas para uma série de perfis. Esses perfis estão no perfil de segurança do Usuário Avançado.
Na Exibição de Lista de Perfis, o Usuário Avançado cria um filtro para recuperar as contas afetadas e usa o painel Ações para aplicar as alterações necessárias às atribuições do revisor.
Posteriormente no mesmo dia, o Usuário Avançado recebe um e-mail do Administrador do Serviço, informando que novos perfis devem ser criados para a conta do razão geral 1729 (uma nova conta), para todos os códigos da empresa dentro do perfil de segurança do Usuário Avançado. O Usuário Avançado decide que a maneira mais fácil de criar esses perfis é importá-los de um arquivo CSV. Na Exibição de Lista de Perfis, ele exporta um perfil de exemplo usando a opção Exportar perfis – dados não formatados da opção de importação futura para criar um arquivo de modelo. Em seguida, ele cria sete novos perfis neste arquivo de importação, um para cada código da empresa de 50 a 56.
O Usuário Avançado importa os perfis. Durante a importação, ele é notificado de que o perfil 56-1729 está fora de seu perfil de segurança e não pode ser criado. O Usuário Avançado percebe que cometeu um erro, pois seu perfil inclui os Códigos da Empresa 50-55. Ele confirma que esses seis perfis foram adicionados com sucesso.