Dashboards
Você pode usar vários dashboards no Account Reconciliation.
- Os painéis Visão Geral e Conformidade fornecem informações sobre reconciliações de final de período.
- Métricas de Correspondência fornecem informações sobre transações no painel Correspondência da Transação.
- Os dashboards personalizados permitem que os Administradores de Serviço projetem e criem os próprios dashboards. Consulte Gerenciamento de Dashboards Personalizados.
Dashboard de Visão Geral
O painel Visão Geral permite verificar o status das reconciliações de conta, em que a contagem de reconciliações abertas, incluindo as atrasadas, é rastreada. Você também pode ver as métricas de conclusão por Classificação de Risco, Tipo de Conta, Unidade Organizacional, Formato ou Processo de Reconciliação.
Dashboard de Conformidade
O Dashboard de Conformidade fornece métricas sobre o desempenho da empresa aos atingir seus objetivos de conformidade, distinguindo as reconciliações concluídas no prazo das atrasadas e contando as rejeitadas ou que contêm condições de risco, como violações de débito/crédito ou violações de vencimento. Todos os usuários podem exibir métricas de desempenho do usuário para as funções de preparação e revisão, podendo criar seus próprios indicadores de "sinalização" para calcular o número de reconciliações que se enquadram nas políticas de classificação de qualidade da sua empresa. Com base em restrições de segurança, os usuários visualizam apenas os detalhes das reconciliações às quais estão atribuídos. As estatísticas do Dashboard de Conformidade exibem métricas para o Preparador e o Revisor designados atualmente.
Você pode alterar as opções de exibição no dashboard:
- Altere o período usando a lista suspensa.
- Use a lista suspensa Exibir por, Desempenho e Ordenar por para alterar a exibição.
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Você também pode alterar os "indicadores de semáforo" clicando em Configurar no dashboard e selecionar diferentes cores ou nomes de alteração.
Dashboard Métricas de Correspondência
O dashboard Métricas de Correspondência permite que você escolha o tipo de correspondência, a data da importação das transações e a classificação por vários status.
