Aplicação de Filtros a Transações em uma Origem de Dados

Você pode criar filtros para transações em uma origem de dados específica para poder exportar somente as transações que quiser.

Primeiro crie o filtro na guia Origens de Dados da caixa de diálogo Editar Tipo de Correspondência. Depois, durante a exportação como lançamentos, você pode selecionar esse filtro na lista.

Para criar um filtro que limite as transações para exportação:

  1. Em Início, selecione Aplicativos, depois Tipos de Correspondência.
  2. Selecione o tipo de correspondência que você quer e, em Ações, selecione Editar.
  3. Selecione Origens de Dados e depois selecione a origem de dados que deseja filtrar.
  4. Selecione a guia Filtros e depois clique em Novo. Veja a seguir um exemplo da criação de um novo filtro na origem de dados Contas a Pagar.
    Exemplo de um novo filtro na guia Filtros
  5. Insira o nome do filtro no campo Nome.
  6. Na Definição do Filtro, crie as condições que precisam ser atendidas para serem incluídas. Depois clique em Aplicar.

    Por exemplo, vamos criar um filtro para um valor de CP maior que 100.


    Exemplo de filtro
  7. Clique em Criar Condição.
  8. Em Atributo, selecione Valor de CP.
  9. Em Operador, selecione Maior Que.
  10. Em Valor, selecione 100 e depois clique em Aplicar.
    Origens de Dados com o Filtro CP 1

    Agora esse filtro estará disponível quando você exportar transações como lançamentos.

Note:

Após a exportação, as transações exportadas com êxito serão alteradas do estado Aberto para Fechado. O processo de exportação não incluirá as transações que já estão em estado Fechado. Assim, uma transação jamais será exportada acidentalmente mais de uma vez. Consulte Exportando ou Abrindo Lançamentos Novamente para obter informações sobre como reabrir lançamentos fechados anteriormente ou reexportar lançamentos já exportados.