Definição de Unidades Organizacionais

As Unidades Organizacionais fornecem um mecanismo para atribuir uma estrutura de unidade organizacional hierárquica a perfis e reconciliações. Elas fornecem valores na filtragem, em relatórios, na correspondência de transações e são o meio pelo qual as regras de feriado são aplicadas aos perfis. O procedimento para adicionar uma organização descreve como adicionar uma organização exclusiva e associar a determinados metadados (como calendários, visualizadores, etc.)

Nota:

Você pode criar uma unidade organizacional com o mesmo nome usado anteriormente e que foi excluído. Todos os objetos que estavam vinculados anteriormente ao objeto excluído serão associados ao novo objeto.

Adicionar uma Organização

Para adicionar uma organização:

  1. Em Início, clique em Aplicativo, clique em Configuração e selecione a guia Organizações.
  2. Selecione a guia Unidades Organizacionais.
  3. Expanda a hierarquia até o local ao qual você deseja adicionar um filho ou um irmão.
  4. Clique em Adicionar Filho ou Adicionar Irmão, conforme necessário. A guia Propriedades é aberta.
  5. Na guia Propriedades , especifique as seguintes informações:

    • Nome

      Obrigatório, não pode exceder 50 caracteres, e o nome não precisar ser exclusivo. Os administradores podem alterar o nome a qualquer momento.

    • ID da Unidade Organizacional

      Um ID exclusivo usado para identificar a transação para fins de Migração. O ID da Unidade Organizacional é obrigatório e não pode ser alterado depois que uma unidade organizacional é definida.

    • Calendário

      Permite que o administrador associe uma unidade organizacional a um calendário de Período. A seleção de um Calendário é opcional; se um Calendário não tiver sido selecionado, a unidade organizacional usará o calendário Base para cada período.

      Os administradores podem alterar o calendário associado a uma unidade organizacional. No entanto, essa alteração será condicional. Por exemplo, se o calendário for alterado, como, por exemplo, se o período atual não for mais um período mensal, as reconciliações mensais existentes permanecerão no período, mesmo se essa frequência não corresponder mais à frequência do calendário associado à unidade organizacional. As reconciliações não serão afetadas por alterações na data de início, data de término e data de fechamento do período como resultado de uma alteração no calendário do ARM atribuído à unidade organizacional.

    • Organização Pai

      Permite que os Administradores alterem a hierarquia.

    • Descrição

      Opcional.

    • Regra de Feriado

      Opcional. Determina qual lista de feriados se aplica à unidade organizacional.

      Nota:

      Configurar uma regra de feriado será obrigatório se você desejar usar um Calendário Comercial em vez de um calendário base ao trabalhar com intervalos de tolerância de data para transações correspondentes em Correspondência de Transações.

    • Dias de Trabalho

      Define quais dias da semana são os dias de trabalho.

      Nota:

      Configurar dias da semana de trabalho para sua organização será obrigatório se você desejar usar um Calendário Comercial em vez de um calendário base ao trabalhar com intervalos de tolerância de data para transações correspondentes em Correspondência de Transações.
  6. A guia Acesso permite que os administradores atribuam acesso ao visualizador e ao comentarista em um local centralizado, em vez de ter de atribuí-lo a cada tarefa ou reconciliação.

    Para selecionar um usuário:

    1. Selecione Ações e Adicionar (+).
    2. Em Selecionar Visualizadores, informe o Nome e o Sobrenome ou clique no ícone Pesquisar Usuários, selecione Usuários ou Equipes e informe o nome ou clique em Pesquisar.
    3. Em Resultados da Pesquisa, selecione Usuários ou Equipes e adicione-os à coluna Disponível.
    4. Clique em OK.