Importação de Perfis

Use esse procedimento para importar arquivos na Reconciliação da Conta. É possível importar, no máximo, apenas 300.000 perfis de uma vez em um arquivo. Se precisar importar mais de 300.000 perfis, você precisará dividir os perfis em várias importações de arquivo para ficar dentro do limite máximo.

Para importar perfis:

  1. Em Início, clique em Aplicativos e em Perfis.
  2. Em Perfis, selecione Ações e, em seguida, Importar.
  3. Na caixa de diálogo Importar Perfis, informe:
    1. Arquivo

      Digite ou clique em Procurar para localizar o arquivo que deseja importar.

    2. Em Tipo de Arquivo selecione uma das seguintes opções:

      • Perfis

      • Filhos da Reconciliação Resumida

        Nota:

        Você pode usar a opção Exportar Perfis para exportar Filhos da Reconciliação Resumida antes de usar a importação. Também é possível usar a opção Exportar Perfis primeiro se desejar fazer revisões nos atributos de perfil. Primeiro exporte o arquivo, em seguida, faça as revisões e use Importar para reimportar os perfis revisados. Consulte Exportação de Perfis.
    3. Selecione uma destas opções:
    4. Tipo de Importação

      Selecione uma destas opções:

      • Substituir—Substitui a definição de um perfil pela definição no arquivo de importação. Essa opção substitui os detalhes do perfil pelos contidos no arquivo que está sendo importado.

      • Atualizar—Atualiza informações parciais de perfis. São necessários valores de Segmento de Conta. Por exemplo, no arquivo de importação, as instruções de perfil ou revisores reatribuídos foram alterados. Pode ser também que você tenha feito a mesma alteração em um grande número de perfis, por exemplo, adicionado um novo atributo a 100 de 400 perfis. Esta opção não é uma substituição total dos detalhes do perfil; somente detalhes para os atributos especificados no arquivo são atualizados. Por exemplo, se o arquivo de importação tiver apenas uma coluna para instruções do perfil, o preparador, revisores e outros atributos não serão afetados.

      Nota:

      Se você importar perfis que contenham uma unidade organizacional, deverá especificar o ID da Unidade Organizacional no arquivo de importação.
    5. Formato de Data

      Selecione um Formato de Data na lista suspensa de formatos de data permitidos. Formatos de data não são traduzidos. Por padrão, a data é definida com o formato de data local do arquivo exportado.

      Por exemplo:

      • MM/dd/aaaa

      • dd/MM/aaaa

      • dd-MMM-aa

      • MMM d, aaaa

    6. Selecione um delimitador de arquivo para o arquivo de importação (por exemplo, vírgula ou tabulação). Ou escolha Outro para especificar qualquer caractere como o delimitador.
    7. Clique em Importar. Um status com resumo da importação será exibido:

      • Se a importação tiver sido bem-sucedida, a mensagem de Importação Bem-Sucedida exibirá o número total de perfis importados.

      • Se a importação gerar erros, os perfis com erros não serão importados e a caixa de diálogo Erros de Importação identificará os erros.

  4. Clique em OK para retornar à Lista de Perfis ou clique em Redefinir para carregar outro arquivo. Seja qual for a escolha, os perfis que foram importados com êxito são salvos e os perfis com erro são descartados.