Atualização do Formato Associado a um Perfil

Alteração de um Perfil de Conformidade da Reconciliação para um Perfil de Conformidade da Reconciliação com Correspondência de Transações

Os perfis associados a um método Conformidade da Reconciliação podem ser atualizados para usar um método Conformidade da Reconciliação com Correspondência de Transações correspondente. Então, perfis com base em formatos que usam Análise de Conta podem ser atualizados para usar um formato que use o método Análise de Conta com Correspondência de Transações. De forma similar, perfis com base em formatos que usam o método Comparação de Saldo podem ser atualizados para usar um perfil que use o método Comparação de Saldos com Correspondência de Transações.

Para atualizar o formato de um perfil baseado em um método Conformidade da Reconciliação:

1. Em Início, selecione Aplicativo e Perfis.
2. Clique no nome do perfil com o formato a ser atualizado.
3. Na guia Propriedades, clique no ícone Selecionar Formato (ao lado da coluna Formato).
4. Na caixa de diálogo Selecionar Formato, selecione o formado desejado e clique em OK.

Alteração de um Perfil Baseado em um Método Conformidade da Reconciliação com Correspondência de Transações para um Perfil de Conformidade da Reconciliação

Os perfis associados a formatos que usam o método Comparação de Saldos com Correspondência de Transações ou Análise de Conta com Correspondência de Transações não podem ser atualizados para serem atualizados a formatos que usam um método Análise de Conta ou Comparação de Saldos. No entanto, se precisar fazer isso na sua empresa, crie um perfil e associe-o a um formato que use o método necessário.

Por exemplo, o perfil 101-11000 está associado a um formato baseado no método Análise de Conta com Correspondência de Transações. Você usa esse perfil há alguns anos. No entanto, agora sua organização precisa que esse perfil seja baseado no método Análise de Conta. Para isso, você para de usar o perfil 101-11000, cria um perfil 101-11000_RC e o associa a um formato baseado no método Análise de Conta.

Execute estas etapas:

1. (Opcional) Crie um formato com as propriedades necessárias e defina o Método como Análise de Conta ou Comparação de Saldo. Consulte Criação de Formatos.
2. Crie um perfil com propriedades semelhantes às do perfil existente e use um sufixo para os segmentos do perfil (como "_RC").

   Associe esse perfil ao formato criado na etapa anterior. Você também pode usar um formato existente baseado no método Análise de Conta ou Comparação de Saldo.

   Consulte Criação de Perfis.

3. Se houver mapeamentos no Data Integration associados ao perfil existente, certifique-se de atualizar esses mapeamentos no Data Integration para carregar saldos no novo perfil que foi criado na etapa anterior.