Definição de Regras de Correspondência Automática

Para criar regras de correspondência automática:

1. Navegue até a guia Processo de Correspondência do tipo de correspondência ao qual você deseja adicionar uma regra de correspondência e clique na guia Regras. Consulte Definição do Processo de Correspondência pela Criação de Regras.
   
   

   A guia Regras tem duas seções: Regra de Correspondência Manual e Regras de Correspondência Automática. No filtro Status, selecione uma das seguintes opções para filtrar as regras de Correspondência Automática exibidas: Tudo, Ativo ou Inativo.

2. Na seção Regras de Correspondência Automática, clique em Adicionar (símbolo de +). A caixa de diálogo Nova Regra é exibida.
3. Atribua um ID exclusivo e insira um Nome para a regra. Uma descrição é opcional.

   Note:

   O campo ID pode conter até 25 caracteres alfanuméricos e não pode incluir caracteres especiais, exceto ponto (.), traço (-) ou sublinhado (_). O campo Nome pode conter até 50 caracteres alfanuméricos e não pode incluir caracteres especiais, exceto (.), traço (-) ou sublinhado (_).
4. Especifique o Tipo de Regra. Isso determina o número de transações selecionadas em cada lado da correspondência.

   As opções disponíveis são: 1 para 1, 1 para Muitos, Muitos para 1, Muitos para Muitos e Ajuste.

5. Somente para os tipos de regra 1 para Muitos, Muitos para 1 e Muitos para Muitos: Selecione Com Subconjunto para criar uma regra de subconjunto.

   Consulte Utilização de uma Regra de Subconjunto durante a Criação de Regras 1 para Muitos e Muitos para 1 e Utilização de um Subconjunto durante a Criação de Regras Muitos para Muitos.

6. Selecione o Status de Correspondência. Esse é o status atribuído à correspondência quando a condição da regra de correspondência especificada é atendida.
7. Desmarque Ativo se quiser que a regra fique inativa. Por padrão, as regras de correspondência automática são definidas como Ativo.

8. Clique em Salvar.

9. Em Filtros e Grupos, é possível agrupar transações com base nos atributos especificados (incluindo atributos de membros do grupo) na seção Grupos.

   O agrupamento aplica-se ao lado "Muitos" da regra e, quandoSubconjunto não está selecionado, é suportado pelos seguintes tipos de regra: regras de Um para Muitos, Muitos para Um e Muitos para Muitos. A opção Usar o Calendário Comercial está disponível apenas para atributos do tipo de dados Data.

   Consulte Filtragem e Agrupamento de Transações em Regras de Correspondência Automática.

10. Expanda Condições da Regra e crie uma ou mais condições da regra de correspondência que devem ser atendidas para que essa regra de correspondência seja atendida e as transações sejam consideradas uma correspondência.

    Para cada condição de regra:

    • Selecione os atributos do sistema de origem e do subsistema que precisam corresponder

      Atributos de membro de grupo também podem ser usados em condições da regra de correspondência.

    • Especifique se os atributos são uma correspondência exata ou uma correspondência com tolerância em Corresponder Tolerância
    • Para uma condição de regra com a opçãoCorresponder Tolerância definida como Corresponde à Tolerância:

      • Em Uso, selecione uma das seguintes opções: Limites do Processo de Correspondência, Limites Personalizados.

      • Para regras de Correspondência Automática que comparam apenas atributos de data: selecione Calendário Comercial para usar o calendário comercial ao comparar valores de data.
      • Selecione Usar tolerância em percentual para corresponder valores de atributo usando uma tolerância em percentual.
      • Especifique os valores De e Para para os limites de tolerância inferior e superior ao combinar valores de atributos.

      Note:

      Quando a opção Corresponder Tolerância estiver definida como Corresponde à Tolerância

      • O tipo de dados dos atributos deve ser Inteiro, Número ou Data.
      • O atributo-chave de um atributo de grupo não pode ser usado em uma regra de correspondência.
11. (Opcional) Configure o ajuste padrão e os valores de suporte para o processo de correspondência. Consulte Configuração de Valores de Ajuste Padrão e Suporte

Este é um exemplo da guia Regras preenchida para um processo de correspondência automática do Tipo Intercompanhia. A coluna Ativo mostra quais regras serão executadas durante a Correspondência Automática. Um X indica que uma regra não será executada e está inativa. As regras podem ser definidas como inativas usando a caixa de diálogo Editar Regra.