Criação, Edição e Exclusão de Regras de Correspondência

Visão Geral de Regras de Correspondência

Na correspondência de itens de solicitação para novos nós em uma solicitação ou na correspondência dos nós existentes em um ponto de vista, por padrão, os nós são considerados o mesmo nó quando há uma correspondência exata de nome na propriedade Nome (incluindo nomes de nó e qualificadores de tipo de nó). As regras de correspondência permitem especificar outras propriedades e tipos de correspondência para determinar se os nós são iguais.

Para ilustrar o conceito de correspondência, vamos analisar um exemplo de correspondência de itens de solicitação. Suponha que você tenha um ponto de vista com um nó chamado "Oracle Corporation" e faça o upload de um arquivo de solicitação que contém um nó com o nome "Oracle Inc". Se você aplicar as alterações desse arquivo de solicitação sem efetuar a correspondência, ficará com dois registros diferentes (porque não há uma correspondência exata no nome).

Em vez de uma correspondência exata do nome, você pode configurar uma regra de correspondência que identifique nomes similares. Em seguida, quando você executar a correspondência nos itens de solicitação, o sistema apresentará o nó "Oracle Inc" de entrada como uma possível correspondência do nó "Oracle Corporation" existente. Quando a correspondência for aceita, o nó de entrada será mesclado ao nó existente, e você terá um único registro para Oracle com as informações mescladas dos dois nós.

Você também pode configurar a regra de correspondência para identificar outras propriedades correspondentes além do Nome. Suponha que os dois registros tenham uma propriedade chamada Symbol com o valor "ORCL". Você poderia configurar uma regra de correspondência para usar o valor de Symbol, em vez de Nome, a fim de corresponder o nó de entrada ao nó existente.

Melhores Práticas

Você pode habilitar até três regras de correspondência por vez, mas cada regra exige um tempo adicional de processamento durante a execução das correspondências. Por esse motivo, é recomendável habilitar o menor número de regras de correspondência necessário de acordo com suas necessidades de negócios.

Considerações

• Você deve ter a permissão de Proprietário ou Gerente de Metadados no aplicativo ou na dimensão que contém o tipo de nó para criar, editar ou excluir regras de correspondência.

• Se você habilitar várias regras de correspondência, a correspondência será executada usando a lógica OR. Ou seja, se um nó atender aos critérios de alguma das regras, ele será apresentado como uma possível correspondência.
• Se você adicionar vários critérios a uma única regra de correspondência, a correspondência será executada usando a lógica AND. Ou seja, para os nós serem considerados uma correspondência da regra, todos os critérios especificados devem ser verdadeiros.
• As regras de correspondência para origens de dados registradas podem ser usadas para correspondência de itens de solicitação ou eliminação de duplicidades. As regras de correspondência para origens de dados não registradas só podem ser usadas para correspondência de itens de solicitação.

Criação de Regras de Correspondência

1. Inspecione o tipo de nó para o qual deseja criar uma regra de correspondência. Consulte Inspeção de um Tipo de Nó.
2. Navegue até a guia Regras. Na subguia Correspondência, clique em Criar.
3. Insira um nome e, se desejar, uma descrição para a regra de correspondência.
4. No menu suspenso Origens de Dados, selecione a origem de dados que usará a regra de correspondência e clique em Criar.

   A regra de inspeção é exibida no inspetor.

Edição de Regras de Correspondência

Depois de criar a regra de correspondência, você poderá editá-la para alterar o nome ou a descrição, habilitá-la, alterar a ordem da regra, definir limites para aceitar ou excluir automaticamente um resultado da correspondência, bem como editar os parâmetros de definição. Depois de criar a regra de correspondência, não é possível editar a sua origem de dados.

1. Inspecione a regra de correspondência a ser editada.
2. Na guia Geral, clique em Editar e execute uma ação:
   • (Opcional) Edite o nome ou a descrição.
   • Em Ordem da Regra, use as setas Para Cima e Para Baixo ou insira um número inteiro a fim de especificar a ordem na qual a regra de correspondência deve ser executada para essa origem de dados e tipo de nó.

     Tip:

     Pode ser útil inserir valores maiores na ordem da regra para que você não precise reordenar manualmente todas as regras caso crie regras que deseje inserir antes das regras existentes.
   • Use a caixa de seleção Habilitado para habilitar ou desabilitar a regra de correspondência.
   • Em Uso, especifique se a regra será usada para Correspondência (consulte Noções Básicas sobre Correspondência e Mesclagem de Itens de Solicitação) e/ou Eliminação de Duplicidade (consulte Noções Básicas sobre Eliminação de Duplicidades).

     Note:

     É possível especificar um Uso para regras de correspondência apenas para origens de dados registradas. As origens de dados não registradas só podem ser usadas em regras de Correspondência, não em regras de Eliminação de Duplicidade.
   • (Opcional) Em Limite de Aceitar Automaticamente, especifique a pontuação de correspondência que deve ser atingida ou ultrapassada para um resultado da correspondência ser aceito automaticamente quando uma correspondência for executada. Se uma regra de correspondência tiver uma pontuação igual ou superior a esse limite, será exibida como Aceita na tela de resultados da correspondência, enquanto os outros candidatos da correspondência serão exibidos como Rejeitado. Se várias regras de correspondência forem iguais ou superiores ao limite, o resultado da correspondência com a maior pontuação de correspondência será aceito. Se diversas regras tiverem a mesma pontuação de correspondência, a regra com a maior prioridade (ou seja, a menor Ordem da Regra) será aceita.

     Note:

     Só é possível especificar o Limite de Aceitar Automaticamente para regras de Correspondência. Não é possível especificar o Limite de Aceitar Automaticamente para regras de Eliminação de Duplicidades.
   • (Opcional) Em Limite de Excluir Automaticamente, especifique a pontuação de correspondência máxima para um resultado da correspondência ser excluído automaticamente quando uma correspondência for executada. Os candidatos da correspondência em que a regra de correspondência tem uma pontuação inferior a esse limite não são exibidos na tela de resultados de correspondência.
3. Na guia Definição, clique em Editar e clique no sinal + para especificar os critérios da regra:
   • Use o menu suspenso Propriedade a fim de selecionar a propriedade para a correspondência. É possível selecionar apenas de propriedades no nível do nó com valores indexados.
   • Use os menus suspensos Tipo de Correspondência e Opção de Correspondência a fim de selecionar o operador (e a opção, conforme necessário) para a correspondência. Os valores de tipo de correspondência dependem do tipo de dados da propriedade selecionada, e os valores de opção de correspondência dependem do tipo de correspondência, da seguinte forma:

     Tipo de Dados da Propriedade	Operadores e Opções de Correspondência
     String, Memorando, String Numérica, Sequência	Igual a Contém Similar a: Faz uma pesquisa difusa no valor da propriedade. Em Opções de Correspondência, se desejar, especifique um Tamanho de Prefixo para determinar o número de caracteres no começo da string que deve ser uma correspondência exata. O tamanho do prefixo pode ser usado para restringir os resultados da consulta aos valores que têm os mesmos caracteres no começo da string.
     Inteiro, Flutuante	Igual a Entre Em Opções de Correspondência, especifique um deslocamento a fim de indicar os limites inferior e superior do intervalo de valores para correspondência. Por exemplo, se você executar a correspondência com um deslocamento de 5 em uma propriedade de destino que tem o valor de 10, qualquer propriedade de origem de entrada com valor de 5 a 15 será considerada uma correspondência. % Entre Em Opções de Correspondência, especifique uma porcentagem de deslocamento na qual o valor da propriedade deve estar em relação ao valor da propriedade do nó de origem. Por exemplo, se você executar a correspondência com um deslocamento de 15% em uma propriedade de destino que tem o valor de 5.000, qualquer propriedade de origem de entrada com valor de 4.250 a 5.750 será considerada uma correspondência. Maior que Menor que
     Data, Timestamp	Igual a Entre Em Opções de Correspondência, especifique um deslocamento (em dias) a fim de indicar os limites inferior e superior do intervalo de datas para correspondência. Por exemplo, se você executar a correspondência com um deslocamento em dias de 3 em uma propriedade de destino com a data de 10 de março, qualquer propriedade de origem de entrada com valor de 7 de março a 13 de março será considerada uma correspondência. Antes de Após
     Tipo de dados do nó	Igual a Tip: Identifica os candidatos da correspondência com uma propriedade de tipo de dados Nó com o mesmo valor de propriedade do nó de origem.

   • Depois de inserir o primeiro critério de correspondência, clique em + para inserir outro critério ou clique em Salvar para salvar a definição da regra de correspondência.
   • Para remover um critério de regra, na coluna Ação, clique no menu Ação e depois clique em Remover.
4. Clique em Salvar para salvar o critério inserido.

Exclusão de Regras de Correspondência

1. Inspecione o tipo de nó que contém a regra de correspondência a ser excluída.
2. Na guia Regras, selecione a subguia Correspondência e clique em Editar.
3. Na coluna Ação, clique no menu Ação da regra a ser excluída e clique em Excluir.
4. Clique em Sim para confirmar a exclusão da regra de correspondência.

   Note:

   Não é possível excluir regras de correspondência que têm qualquer histórico de correspondência. Se a regra de correspondência não for mais necessária, você poderá desabilitá-la.