12 Como Trabalhar com uma Atividade de Solicitação

Filtragem da Lista de Atividades da Solicitação

Você pode filtrar a lista de solicitações por:

• ID da Solicitação : Insira um ID de solicitação.

• Exibição: Selecione uma ou mais exibições (até 15). Se a lista suspensa tiver menos de 15 exibições, você poderá clicar em Selecionar Tudo para selecionar todas as exibições rapidamente.

  Nota:

  Se a exibição selecionada tiver rótulos de hora associados, use a lista suspensa Rótulo de Hora para filtrar a lista de trabalho da solicitação e exibir somente os rótulos de hora selecionados. O filtro Rótulo de Hora fica disponível quando uma única exibição é selecionada.

• Tipo de Solicitação

  • Todas: Todas as solicitações interativas e de assinatura

  • Interativas: Solicitações interativas são criadas manualmente pelos usuários.

  • Inscrição: Solicitações de inscrição geradas com base em uma inscrição.

  • Importação: Solicitações geradas a partir de uma importação.

  • Consolidação: Solicitações geradas pela consolidação da solicitação

  • Carregamento: Solicitações geradas por cargas de ponto de vista no modo de mesclagem

• Status

  • Todas: Solicitações de todos os tipos de status

  • Rascunho: Solicitações de rascunho criadas por você. Você não pode ver nem modificar solicitações de rascunho que não criou.

  • Em Andamento: Solicitações enviadas e aguardando aprovação

  • Retornadas: Solicitações a serem modificadas e reenviadas

  • Data Futura: Solicitações que receberam um rótulo de hora com data futura.

  • Concluídas: Solicitações que foram confirmadas e que não podem mais ser editadas.

  • Rejeitadas: Solicitações que foram rejeitadas e fechadas.

  • Bloqueadas: Solicitações que no momento estão sendo mantidas pendentes até o fim do período de bloqueio de aplicativo.

• Estágio

  • Todas: Solicitações que estão nos estágios Enviar, Aprovar e Fechado

  • Enviar: Solicitações que não foram enviadas (status Rascunho)

  • Aprovar: Solicitações que foram enviadas e ainda não foram aprovadas (status Em Andamento)

  • Fechadas: Solicitações que foram aprovadas e confirmadas ou solicitações que foram rejeitadas (status Concluído)

  • Confirmar: Solicitações que foram aprovadas e ainda não foram confirmadas (status Em Andamento)

• Prioridade

  • Todos: Solicitações com prioridade Nenhum, Baixa, Média ou Alta
  • Nenhum: Solicitações que não têm uma prioridade configurada
  • Baixa: Solicitações com a prioridade Baixa
  • Média: Solicitações com a prioridade Média
  • Alta: Solicitações com a prioridade Alta

• Proprietário: Especifique até 15 proprietários da solicitação (emissor ou destinatário) para exibir somente as solicitações de propriedade desses usuários. Se a lista suspensa tiver menos de 15 proprietários, você poderá clicar em Selecionar Tudo para selecionar todos rapidamente.

• Minha Atividade

  • Todas: Todas as solicitações que você enviou, gerenciou, às quais foi atribuído, para as quais foi convidado ou das quais participou.

  • Atribuídas: Solicitações atribuídas a você.

  • Com Colaboração: Solicitações para você colaborar.

  • Enviadas: Solicitações enviadas por você.

  • Convidado: Solicitações que você foi convidado para aprovar ou confirmar.

  • Contribuído: Solicitações nas quais você fez alterações (alterou dados, executou uma ação de workflow ou editou um comentário ou um anexo) ou foi convidado anteriormente para aprovar ou confirmar (mesmo que não tenha executado nenhuma ação na solicitação)

  • Gerenciadas: Solicitações contendo objetos de dados para as quais você tem a permissão Gerente de Dados ou superior

• Período de Tempo : Selecione um período de tempo (por exemplo, Últimos 90 Dias) ou insira um intervalo de datas.

Como Salvar os Filtros da Atividade da Solicitação

Você pode salvar suas seleções de filtro para exibir rapidamente atividades específicas da solicitação de forma repetida. Os filtros salvos estão disponíveis somente para o usuário que os salvou.

Para salvar seus filtros:

1. No cabeçalho do filtro, clique no menu Filtros Salvos e clique em Salvar.
2. Digite um nome e clique em Salvar.

Depois que você salva os filtros, o nome dos filtros salvos é exibido no painel Filtros Salvos e no cabeçalho Atividade da Solicitação.

Em um filtro salvo, use o menu Filtros Salvos para executar uma destas tarefas:

• Salvar: Salva o filtro
• Salvar Como: Salva o filtro com outro nome.
• Adicionar Favorito: Adiciona o filtro salvo à lista Favoritos. Os filtros salvos na lista Favoritos são indicados pelo ícone . Para remover um filtro salvo da lista Favoritos, selecione Desfazer Favorito. Consulte Como Trabalhar com Favoritos.
• Excluir: Exclui o filtro salvo.

Para limpar a seleção de um filtro salvo, clique em Redefinir Todos os Filtros .

Ações da Lista de Atividades da Solicitação

Na lista de atividades da solicitação, você pode:

• Inspecionar uma solicitação em qualquer estágio a fim de exibir os detalhes do item de solicitação das alterações propostas ou concluídas. Você não poderá editar nenhum dado na solicitação quando estiver inspecionando essa solicitação.

  Para inspecionar uma solicitação, na coluna Ações da solicitação, clique em e em Inspecionar.

• Abrir abre solicitações em rascunho, em andamento e retornadas para alterações adicionais, correção de problemas de validação e envio da solicitação.

  Para abrir uma solicitação, clique na solicitação com a qual deseja trabalhar ou, na coluna Ações, clique em e em Abrir.

  A solicitação e a exibição associada são abertas.

• Excluir uma solicitação em rascunho ou retornada se não precisar mais dela.

  Para excluir uma solicitação, na coluna Ações da solicitação em rascunho, clique em e em Excluir.

• Fazer download de informações de solicitação para um arquivo. Você pode fazer download de uma solicitação individual, informações resumidas para várias solicitações ou informações detalhadas para várias solicitações. Consulte Download de Solicitações em Arquivos.

Seleção de um Conjunto de Colunas para Atividade de Solicitação

Clique em Selecionar Conjunto de Colunas e selecione uma das seguintes opções para alterar o conjunto de colunas exibido na tabela Atividade da Solicitação.

• Geral: Informações básicas sobre a solicitação, como o número de problemas de solicitação, a idade da solicitação e o proprietário da solicitação.
• Workflow: Informações de workflow sobre as solicitações, como convidados, aprovações e confirmações da solicitação.
• Tudo: Tanto informações gerais quanto informações de workflow.