Termos do Task Manager

Tarefas são atividades realizadas durante um processo de negócio, por exemplo, Inserir Dados do Formulário ou Revisar Novas Contas.

Os Administradores de Serviço e os Usuários Avançados definem as tarefas para o processo e incluem detalhes para cada tarefa, como datas de início e término, destinatários e aprovadores. Os usuários abrem tarefas atribuídas, leem instruções, respondem a perguntas e, depois de concluírem as tarefas, as enviam.

Os modelos definem um conjunto repetível de tarefas necessárias para um processo de negócio. Os administradores podem salvar um conjunto de tarefas específicas como modelo para uso em períodos futuros; por exemplo, mensal ou trimestral, sem precisar repetir sempre as mesmas tarefas.

Por exemplo, um administrador pode salvar um conjunto de tarefas necessárias para um processo mensal e usar o mesmo modelo para esse processo todos os meses.

Um agendamento é um conjunto ordenado de tarefas para um processo de negócio. Agendamentos podem ser criados com base em um modelo de tarefas predefinidas ou manualmente. Quando os administradores criam um agendamento, relacionam as datas relativas que foram definidas para as tarefas, como Dia 1 e Dia 2 do processo de negócio, a datas do calendário, como 1º e 2 de março. Quando mudam o status do agendamento para Aberto, as tarefas são executadas de acordo com sua data e hora de início agendadas.

Por exemplo, um administrador cria o agendamento de um processo mensal para Março, com a tarefa Revisar Novas Contas atribuídas a 1º de Março. Quando o administrador altera o agendamento de Pendente para Aberto, em 1º de Março, a tarefa Revisar Novas Contas é iniciada, e uma notificação por e-mail é enviada para o destinatário da tarefa.

A opção Tipos de Tarefa permite a padronização dos detalhes de todas as tarefas do mesmo tipo. Os detalhes definidos no Tipo de Tarefa são herdados por todas as tarefas criadas com base no Tipo de Tarefa. Por exemplo, quando um administrador define as configurações de Tipo de Tarefa, como instruções ou regras para o Tipo de Tarefa Aprovar Dados, essas configurações são compartilhadas por todas as tarefas criadas usando o Tipo de Tarefa Aprovar Dados.

• Tarefa Básica: Um Tipo de Tarefa padrão, que não contém detalhes da tarefa
• Tarefa Pai: Um tipo de tarefa que permite criar tarefas pai para hierarquias de tarefas. Por exemplo, a tarefa pai Carregar Dados pode ter tarefas filho Carregar Dados de Venda de EMEA e Carregar Dados de Venda da América do Norte.
• Tarefa de Integração: Um Tipo de Tarefa que define uma ação e inclui o componente do aplicativo, como um formulário, ou os parâmetros necessários para vinculação a um aplicativo externo. Integrações Predefinidas e Tipos de Tarefa são carregados automaticamente em seu serviço. Depois que você configurar uma conexão a um serviço diferente, poderá incluir os Tipos de Tarefa de Integração desses serviços em suas tarefas.

  Por exemplo, um administrador que usa o Task Manager em um serviço pode ativar e sincronizar conexões com um serviço diferente, como Account Reconciliation, que carrega as Integrações e Tipos de Tarefas do Account Reconciliation predefinidos.

As integrações são usadas para automatizar tarefas em processos de negócios do Oracle Fusion Cloud EPM e aplicativos externos. É possível definir tarefas que incluam Integrações com outros aplicativos. Para os Serviços do Cloud EPM, o serviço é configurado automaticamente com integrações locais predefinidas para o processo de negócios.

Se você tiver assinaturas para outros serviços do Cloud EPM, você pode criar conexões entre serviços e ativar as integrações usando o Task Manager. As integrações predefinidas permitem executar tarefas do Task Manager que acessam outras funcionalidades do Cloud EPM. Também é possível criar Integrações personalizadas, por exemplo, tarefas personalizadas de Monitoramento de Eventos.

As tarefas de integração são executadas com base em um dos Tipos de Execução definidos na tarefa:

• Usuário Final: Uma tarefa que exige que o usuário interaja com uma interface do usuário para concluir a tarefa. Quando um usuário inicia uma tarefa de usuário final, componente de interface do usuário necessário para executar a tarefa é aberto automaticamente. Por exemplo, a tarefa Inserir Dados de Formulário exige que um usuário insira dados. Quando a tarefa Inserir Dados de Formulário é iniciada, ela abre a IU do formulário.
• Automação de Processos: Uma tarefa executada em segundo plano sem qualquer interação de usuário. Essas integrações são executadas automaticamente em aplicativos externos quando as respectivas data e hora de início são atingidas e suas tarefas predecessoras são concluídas. Por exemplo, é possível definir que uma tarefa Carregar Dados seja executada automaticamente durante a noite com base em sua data e hora de início.
• Monitoramento de Eventos: Uma tarefa usada para monitorar um evento em particular que ocorreu em um sistema externo. Quando a ação ou o status ocorrem no aplicativo externo, a tarefa é alterada para Fechada. Por exemplo, caso esteja trabalhando com o Task Manager em um aplicativo, você pode monitorar o status de uma tarefa Copiar Dados em um aplicativo externo. Quando a tarefa Copiar Dados é concluída e você nota que a tarefa está Fechada, pode iniciar a próxima tarefa em seu aplicativo, por exemplo, Aprovar Dados.

Os alertas são notificações dos usuários sobre problemas encontrados durante o processo, tais como problemas de hardware ou software. Quando usuários encontram um problema e criam um alerta para ele, selecionam com base em uma lista de Tipos de Alerta predefinidos para identificar o problema. O Alerta é enviado ao destinatário definido no Tipo de Alerta a ser resolvido.

Por exemplo, um usuário tem uma tarefa pendente e não consegue acessar suas tarefas atribuídas. O usuário seleciona um Tipo de Alerta, como Problema de Acesso, que envia o alerta ao destinatário predefinido, por exemplo, o Administrador do Sistema. O Administrador do Sistema resolve o problema de acesso e fecha o alerta.

Os Tipos de Alerta são categorias de possíveis problemas que podem ocorrer durante o processo de negócio. Os Administradores podem criar Tipos de Alerta, como Dados Ausentes ou Problema de Acesso. Cada Tipo de Alerta define um procedimento usado para coletar informações críticas sobre o problema e designa os profissionais adequados para a resolução.

Por exemplo, um administrador pode criar um Tipo de Alerta chamado Problema de Acesso, com perguntas aos usuários para obter informações mais detalhadas. O administrador define um workflow para o Tipo de Alerta com um destinatário para resolver o problema, como um Administrador do Sistema, assim como um destinatário de backup, se desejar.

As Configurações do Sistema permitem que os Administradores do Serviço especifiquem padrões para as configurações do Task Manager.

Os administradores podem definir Tokens de Integração Global para gerenciar parâmetros de URLs, por exemplo, em instruções de tarefas. Eles podem definir Regras de Feriado para determinar quais datas de feriado se aplicam aos agendamentos e criar Unidades Organizacionais geográficas ou de unidades de negócio para associar às configurações de tarefas, como feriados e fusos horários. Também podem definir configurações como comentários e exclusão de tarefas, notificações por e-mail, limites de tarefas para valores máximos de tamanho de listas e arquivos, aprovações de solicitações de reatribuição, permissões para reabrir tarefas e especificar como as tarefas são exibidas no Smart View, na Lista de Trabalho e no painel de Boas-vindas.

Uma Lista de Trabalho é a tela principal do usuário final, onde os usuários podem trabalhar com praticidade em suas tarefas atribuídas.

A página Agendar Tarefas exibe uma lista de agendamentos e as tarefas que elas contêm. Isso permite que os usuários vejam todas as tarefas em um agendamento. As opções de Filtragem e Exibição Salva permitem que os usuários revisem rapidamente suas tarefas.

O Dashboard de Visão Geral fornece uma exibição resumida de todas as tarefas dentro de um PDV. É possível filtrar por Ano, Período e Agendamento. Você pode exibir as tarefas por Agendamento, Prioridade, Tipo de Tarefa ou Unidade Organizacional, e fazer drill nos detalhes da tarefa.

O Dashboard de Conformidade exibe métricas sobre o desempenho da empresa quanto ao alcance de seus objetivos de conformidade, distinguindo as tarefas concluídas no prazo das que sofreram atraso e fornecendo uma contagem das que foram aprovadas ou rejeitadas. É possível filtrar tarefas por Ano, Período e Agendamento, exibir métricas de desempenho do usuário com base no usuário e na unidade organizacional e fazer drill nos detalhes da tarefa.

O Dashboard Operacional fornece um resumo geral dos dados de um processo do Task Manager usando uma variedade de exibições. Dashboards operacionais podem combinar gráficos, listas ou exibições dinâmicas.

Por exemplo, é possível criar um dashboard Operacional chamado Desempenho da Tarefa que contenha um Gráfico de barras para Desempenho em Dia, um Gráfico de pizza para Status da Tarefa e uma Exibição dinâmica para Status por Usuário.

O Relatório do Task Manager é um relatório fornecido por padrão que informa sobre a execução de tarefas. Por exemplo, ele exibe tarefas Em Risco, Antecipadas, Atrasadas ou Rejeitadas por um aprovador. Também exibe Conformidade da Tarefa, Desempenho por Unidade Organizacional, Usuários com Tarefas Atrasadas e uma Trilha de Auditoria de alterações da tarefa.

Os administradores podem definir seus próprios relatórios personalizados conforme necessário.