Preparação de Planos de Cota Ascendente

O nível mais baixo na hierarquia (por exemplo, um representante de vendas) revisa a sua cota alvo, faz os ajustes necessários e a envia ao próximo nível mais alto na hierarquia para aprovação.

  1. Na Página Inicial, clique em Planejamento de Cota Ícone do Planejamento de Cota, clique em Planejamento Ascendente Ícone de Planejamento Ascendente e, por fim, em Cotas do Plano Ícone de Cotas do Plano Ascendente.

  2. Na guia horizontal Cota do Plano, altere o PDV para refletir o nível na hierarquia, se necessário.
  3. Na área Minha Cota Resumo, revise a cota descendente alocada para você pelo seu gerente, com o percentual de crescimento geral.
  4. Na área Definir Cota, insira a sua cota alvo proposta para cada conta e clique em Salvar.

    Nota:

    Se precisar fazer planos para outra conta, você poderá adicionar uma conta que já existe na hierarquia. Na área Definir Cota, no menu Ações, selecione Adicionar Conta. Selecione a conta a ser adicionada, insira o valor proposto da cota e clique em Iniciar.
  5. Na área Minha Cota Resumo, no menu Ações, selecione Agregar Cota.
  6. Faça todos os ajustes por produto ou execute o planejamento what if para avaliar cenários diferentes. Consulte Ajuste de Cotas Ascendentes por Produto e Execução de Análise What If para Planos de Cota Ascendente.

Com base na configuração do sistema em sua organização, quando o plano de cota estiver concluído, notifique o próximo nível mais alto na hierarquia. Agora, o próximo nível acima na hierarquia pode revisar e fazer ajustes na cota da equipe. Consulte Revisão e Ajuste da Cota Alvo Ascendente da sua Equipe (para Gerentes).