O nível mais baixo na hierarquia (por exemplo, um representante de vendas) revisa a sua cota alvo, faz os ajustes necessários e a envia ao próximo nível mais alto na hierarquia para aprovação.
Na Página Inicial, clique em Planejamento de Cota , clique em Planejamento Ascendente
e, por fim, em Cotas do Plano
.
Nota:
Se precisar fazer planos para outra conta, você poderá adicionar uma conta que já existe na hierarquia. Na área Definir Cota, no menu Ações, selecione Adicionar Conta. Selecione a conta a ser adicionada, insira o valor proposto da cota e clique em Iniciar.Com base na configuração do sistema em sua organização, quando o plano de cota estiver concluído, notifique o próximo nível mais alto na hierarquia. Agora, o próximo nível acima na hierarquia pode revisar e fazer ajustes na cota da equipe. Consulte Revisão e Ajuste da Cota Alvo Ascendente da sua Equipe (para Gerentes).