Execução do Planejamento Ascendente

O planejamento ascendente é uma abordagem colaborativa realizada além do planejamento descendente.

Com o planejamento ascendente, cada Representante de Vendas é envolvido no processo. Após a conclusão da alocação descendente, cada nível na hierarquia, começando com o nível mais baixo, revisa a respectiva cota descendente final, faz ajustes necessários nas contas e envia a respectiva cota esperada ao próximo nível mais alto da hierarquia.

O planejamento ascendente pode ser um processo iterativo, onde um representante de vendas envia a respectiva cota alvo ao seu gerente, o gerente faz um ajuste e o representante de vendas revisa e reenvia.

O planejamento ascendente permite adicionar um novo produto ou conta e alocar a cota para ele. Portanto, você pode alocar mesmo que não haja dados históricos.

O administrador pode ter configurado um processo de aprovação para gerenciar esse workflow.

Na Página Inicial, clique em Planejamento de Cota Ícone do Planejamento de Cota e em Planejamento Ascendente Ícone de Planejamento Ascendente .

Tabela 3-5 Tarefas do Planejamento Ascendente

Planejamento Ascendente	Descrição	Mais Informações
Planos de Cotas	O nível mais baixo na hierarquia (por exemplo, um representante de vendas) revisa a sua cota alvo, faz os ajustes necessários e a envia ao próximo nível mais alto na hierarquia para aprovação: Planeje a sua cota alvo e, se necessário, adicione outra conta para fazer planos Ajuste a sua cota alvo por produto e, se necessário, adicione um produto pelo qual fazer o ajuste Revise e avalie diferentes cenários para a sua cota alvo	Preparação de Planos de Cota Ascendente Ajuste de Cotas Ascendentes por Produto Execução de Análise What If para Planos de Cota Ascendente
Gerenciar Cotas	Os gerentes revisam as cotas alvo propostas de sua equipe, fazem ajustes e as enviam ao próximo nível mais alto da hierarquia: Revisar e ajustar alvos da cota Ajustar alvos da cota por produto Ajustar cota alvo para sazonalidade	Revisão e Ajuste da Cota Alvo Ascendente da sua Equipe (para Gerentes) Ajuste de Planos Ascendentes por Produto (para Gerentes) Ajuste de Alvos de Cota Ascendente para Sazonalidade (para Gerentes)
Análise de multimoedas	Se o aplicativo usar várias moedas, os usuários poderão revisar medidas de cota na sua própria moeda. Por exemplo, se a cota foi definida pela hierarquia usando a moeda principal US$, um usuário na França poderá revisar os dados em Euros. Selecione a moeda do relatório no PDV e, no menu Ações, clique em Regras de Negócios e na regra Calcular Moedas.

Planejamento Ascendente

Descrição

Mais Informações

Planos de Cotas

O nível mais baixo na hierarquia (por exemplo, um representante de vendas) revisa a sua cota alvo, faz os ajustes necessários e a envia ao próximo nível mais alto na hierarquia para aprovação:

Planeje a sua cota alvo e, se necessário, adicione outra conta para fazer planos
Ajuste a sua cota alvo por produto e, se necessário, adicione um produto pelo qual fazer o ajuste
Revise e avalie diferentes cenários para a sua cota alvo

Gerenciar Cotas

Os gerentes revisam as cotas alvo propostas de sua equipe, fazem ajustes e as enviam ao próximo nível mais alto da hierarquia:

Revisar e ajustar alvos da cota
Ajustar alvos da cota por produto
Ajustar cota alvo para sazonalidade

Análise de multimoedas

Se o aplicativo usar várias moedas, os usuários poderão revisar medidas de cota na sua própria moeda. Por exemplo, se a cota foi definida pela hierarquia usando a moeda principal US$, um usuário na França poderá revisar os dados em Euros.

Selecione a moeda do relatório no PDV e, no menu Ações, clique em Regras de Negócios e na regra Calcular Moedas.

Tutoriais

Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar com o aprendizado de um tópico.

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