O planejamento ascendente é uma abordagem colaborativa realizada além do planejamento descendente.
Com o planejamento ascendente, cada Representante de Vendas é envolvido no processo. Após a conclusão da alocação descendente, cada nível na hierarquia, começando com o nível mais baixo, revisa a respectiva cota descendente final, faz ajustes necessários nas contas e envia a respectiva cota esperada ao próximo nível mais alto da hierarquia.
O planejamento ascendente pode ser um processo iterativo, onde um representante de vendas envia a respectiva cota alvo ao seu gerente, o gerente faz um ajuste e o representante de vendas revisa e reenvia.
O planejamento ascendente permite adicionar um novo produto ou conta e alocar a cota para ele. Portanto, você pode alocar mesmo que não haja dados históricos.
O administrador pode ter configurado um processo de aprovação para gerenciar esse workflow.
Na Página Inicial, clique em Planejamento de Cota e em Planejamento Ascendente
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Tabela 3-5 Tarefas do Planejamento Ascendente
Planejamento Ascendente | Descrição | Mais Informações |
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O nível mais baixo na hierarquia (por exemplo, um representante de vendas) revisa a sua cota alvo, faz os ajustes necessários e a envia ao próximo nível mais alto na hierarquia para aprovação:
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Os gerentes revisam as cotas alvo propostas de sua equipe, fazem ajustes e as enviam ao próximo nível mais alto da hierarquia:
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Se o aplicativo usar várias moedas, os usuários poderão revisar medidas de cota na sua própria moeda. Por exemplo, se a cota foi definida pela hierarquia usando a moeda principal US$, um usuário na França poderá revisar os dados em Euros. Selecione a moeda do relatório no PDV e, no menu Ações, clique em Regras de Negócios e na regra Calcular Moedas. |
Tutoriais
Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar com o aprendizado de um tópico.
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