O Planejamento de Cota dá suporte a três métodos para alocação de uma cota alvo.
- Planejamento descendente – aloca a cota alvo começando no nível mais alto da hierarquia, descendo em cada nível da hierarquia de dimensões, passando pela hierarquia inteira. Use esse método quando a configuração do alvo for centralizada.
- Planejamento em cascata – Aloca a cota alvo começando no nível mais alto da hierarquia,descendo um a um todos os níveis da hierarquia de dimensões. Cada nível na hierarquia revisa e faz ajustes antes do envio da cota alvo para o próximo nível. Use esse método quando a configuração do alvo for mais descentralizada com entrada de líderes de vendas de linhas de negócios ou regionais. Um dos benefícios do planejamento em cascata é que os ajustes feitos pelos gerentes de vendas não podem ser vistos pelos subordinados, que veem apenas a cota alvo ajustada.
- Ascendente – Uma abordagem colaborativa executada além do planejamento descendente. Após a conclusão da alocação descendente, cada nível na hierarquia, começando com o mais baixo, revisa a cota alvo, insere os compromissos de cota e os envia até o próximo nível na hierarquia.
Dependendo de como o administrador configurou o aplicativo, você pode:
- Execute o planejamento ascendente além do planejamento descendente ou em cascata e, em seguida, compare os resultados.
- Planejar por território ou recurso.
- Planejar cotas alvo de sobreposição além das suas cotas alvo primárias.