Visão Geral da Tarefa

Revise as tarefas que você executará no Planejamento de Cota. Em geral, você executará as tarefas nesta ordem.

1. Defina as variáveis de usuário. Consulte Configuração de Variáveis de Usuário.
2. Defina um alvo de cota para o próximo ano de planejamento no nível Todos os Territórios ou Todos os Recursos. O pessoal de Gestão de Vendas ou Operações de Vendas geralmente executa essa tarefa. Consulte Configurações de Alvos de Cota.
3. Ajuste a cota alvo, se necessário, por produto. Consulte Ajuste de Alvos por Produto.
4. Ajuste a cota alvo de uma destas maneiras e, se desejado, use os resultados revisados para o seu plano de cota alvo.
   • Use o Planejamento Preditivo para prever valores futuros e, como opção, use os valores previstos no plano. Consulte Previsão de Valores da Cota Alvo.
   • Execute o planejamento what if analisando diferentes cenários para melhor caso, pior caso e caso conservador e, se desejar, use um desses cenários como o seu plano. Consulte Execução de Análise What If para Cota Alvo.

5. Quando a cota alvo de nível superior for definida, aloque a cota alvo usando o planejamento descendente e faça os ajustes necessários. Consulte Execução de Planejamento Descendente. O tipo de planejamento disponível se baseia em como o administrador configurou o aplicativo:

   • Para o planejamento descendente, consulte Execução de Alocações. Este é um processo de única etapa que envia a cota alvo para todos os níveis abaixo na hierarquia.
   • Para planejamento em cascata descendente, consulte Execução de Alocações em Cascata. Esse é um processo iterativo. Cada nível da hierarquia tem uma chance de revisar a cota alvo alocada, fazer ajustes e enviar as alocações para o próximo nível abaixo na hierarquia.

   Nota:

   Se você ajustar a cota alvo geral em Definir Alvos, será preciso alocar a cota alvo novamente.

6. Se sua empresa usar planejamento ascendente, execute o planejamento ascendente após conclusão do planejamento descendente. Cada nível na hierarquia, começando no nível mais baixo, revisa a respectiva cota alocada, faz todos os ajustes necessários e a envia ao próximo nível mais alto da hierarquia para revisão e aprovação. Consulte Execução do Planejamento Ascendente.

   O planejamento ascendente pode ser um processo iterativo, onde um representante de vendas envia a respectiva cota alvo ao seu gerente, o gerente faz um ajuste e o representante de vendas revisa e reenvia. O Planejamento de Cotas mantém duas versões dos números: versão alvo e versão ascendente.

7. Se necessário para os seus negócios, ajuste a cota alvo final com preenchimento. Alguém no topo ou próximo do topo da hierarquia geralmente executa essa tarefa. Consulte Ajuste de Alvos Cota por Preenchimento.
8. Analise a cota alvo usando os gráficos, dashboards e infolets fornecidos. Se você executar o planejamento descendente e ascendente, não será possível comparar os resultados. Consulte Análise de Planos de Cota.
9. Como trabalhar com relatórios. Consulte Geração de Relatórios no Sales Planning, Como Projetar com o Financial Reporting Web Studio para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud e Como Trabalhar com o Financial Reporting para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Para começar, na Página inicial, clique em Planejamento de Cota e selecione um componente.

Tabela 3-1 Tarefas do Planejamento de Cota

Tarefa	Execute Estas Tarefas	Mais Informações
Definir Destinos	Defina uma cota alvo para o próximo ano e faça ajustes antes de enviá-la para o próximo nível abaixo na hierarquia. Definir alvos é a primeira etapa no planejamento de cota.	Configurações de Alvos de Cota
Planejamento Descendente	Execute o planejamento descendente e faça os ajustes.	Execução de Planejamento Descendente
Planejamento Ascendente	Após conclusão do planejamento descendente, você também poderá executar planejamento ascendente e comparar os resultados.	Execução do Planejamento Ascendente
Análise	Analise os seus planos de cota com dashboards predefinidos.	Análise de Planos de Cota