Configuração de Variáveis de Usuário

Cada planejador deve definir as variáveis de usuário descritas neste tópico.

As variáveis de usuário definem o contexto para formulário e dashboards.

1. Na página inicial, clique em Ferramentas e, em seguida, clique em Preferências do Usuário .

   A guia Variáveis de Usuário lista as variáveis de usuário que o administrador configurou para cada dimensão e, em Membro, o membro atualmente selecionado para cada variável.

2. Se você tiver habilitado o Planejamento de Cota, selecione membros para essas variáveis de usuário:
   • Contas — Selecione sua conta.
   • Território de Sobreposição – Usado geralmente para o território de sobreposição.
   • Produto — Selecione seu produto.
   • Território do Representante de Vendas – Geralmente usado pelos Representantes de Vendas no planejamento ascendente.
   • Cenário – Selecione seu cenário.
   • Território – Geralmente usado para o processo principal pelos Gerentes de Vendas e Vice-Presidentes de Vendas.
3. Se você habilitou a Previsão Avançada de Vendas, selecione membros para estas variáveis de usuário:
   • Moeda – Selecione a moeda de entrada.
   • Granularidade do Período – Selecione a granularidade aplicável à previsão, aos relatórios e à análise. Selecione Plano Semanal para prever no nível semanal. Selecione YearTotal para prever no nível mensal.
   • Cenário de Previsão – Selecione ou Previsão, ou Previsão Contínua, dependendo de quais recursos estão habilitados e de como você deseja fazer sua previsão.
   • Moeda de Relatório – Selecione a moeda de relatório.
   • Versão de Previsão – Selecione Trabalho Ascendente se estiver criando sua previsão detalhadamente.
   • Anos – Normalmente, o ano atual. A maioria dos formulários usa a variável de substituição definida para OEP_CurYr (Ano Atual), mas você pode selecionar um ano diferente; por exemplo, para ver anos futuros.
   • Segmentos de Conta – Selecione o segmento de conta a fim de usar para análise detalhada.
   • Família de Produto – Selecione o produto a ser usado para análise de produto detalhada.
   • Território ou Recurso – Selecione o território ou recurso do foco.
   • Drivers — Selecione a medida (ou membro pai de um conjunto de medidas) a ser analisada, dependendo do que está configurado no aplicativo, como unidades ou preço médio de venda. Se a dimensão Produto for habilitada, selecione OGS_Product Measure.
4. Se você tiver habilitado o Planejamento da Conta Principal, selecione membros para estas variáveis de usuário:
   • Segmentos de Conta – Selecione o segmento do cliente ou a conta principal que deve ser o padrão.
   • Granularidade do Período – Selecione o período para exibição dos dados.
   • Família de Produtos – Selecione o grupo de produtos padrão para o qual o planejamento será feito.
   • Moeda de Relatório – Selecione a moeda que está sendo usada para planejamento.
   • Território – Selecione o território para planejamento (por exemplo, poderia ser sua região ou organização de vendas).
   • Anos – Selecione o ano que, por padrão, você deseja ver.
   • Moeda – Selecione a moeda que está sendo usada para planejamento.
   • Promoção Atual – Selecione a promoção padrão a ser exibida.
   • Cenário da Conta Principal – Selecione o cenário Plano ou Previsão que deseja planejar.
   • Versão da Conta Principal – Selecione a versão que deseja planejar.
5. Clique em Salvar.