Configuração do Planejamento de Cota
Execute estas etapas após a ativação dos recursos de Planejamento de Cota para importar metadados, adicionar ou importar medidas adicionais e configurar recursos.
- Na página inicial, clique em Aplicativo
e depois clique em Configurar 
. - Na lista Configurar, selecione Planejamento de Cota.
- Execute todas as tarefas obrigatórias para importação de metadados, configurando o Planejamento de Cota e incluindo ou importando medidas adicionais. Execute as tarefas opcionais necessárias para o seu negócio.
- Após a configuração e sempre que você fizer alterações na configuração ou importar metadados, atualize o banco de dados. Na página Configurar, selecione Atualizar Banco de Dados no menu Ações. Clique em Criar e, em seguida, clique em Atualizar Banco de Dados.
- Importe seus dados comerciais para preencher o aplicativo e, em seguida, execute a regra Processar Valores Reais. Consulte Importação de Dados.
Tabela 4-2 Configuração do Planejamento de Cota
| Configurar | Descrição |
|---|---|
| Contas, Produto, Geografia |
Importe os membros de dimensão (dados mestre) e a hierarquia que representa contas ou clientes, produtos e localização geográfica da sua empresa. Para a dimensão Contas, crie uma hierarquia com membros pai lógicos em vez de uma estrutura simples. |
| <Dimensão Personalizada> |
Importe os membros de dimensão (dados mestre) e a hierarquia para preencher a dimensão <customName>. Use se você tiver habilitado a dimensão <customName>. |
| Território |
Importe os membros de dimensão (dados mestre) e a hierarquia que representa os territórios de vendas da sua empresa. |
| Recurso |
Importe os membros de dimensão (dados mestre) e a hierarquia que representa os recursos da sua empresa. Se estiver fazendo a integração ao Oracle Engagement Cloud Incentive Compensation, use IDs numéricos para os membros da dimensão Recurso. |
| Permitir Substituições em Cota de Destino Alocada |
Especifique se deseja permitir que usuários substituam o total de destino alocado durante o planejamento descendente. Selecione Sim para permitir que os usuários ajustem valores que permitam um total acima ou abaixo do valor de cota alocado. Selecione Não para que os usuários não possam ajustar valores de modo que o valor total fique acima ou abaixo do valor de cota alocado. Essa tarefa deve ser realizada após a configuração das variáveis de usuário. Consulte Configuração de Variáveis de Usuário. |
| Sazonalidade |
Use essa opção se você tiver habilitado Sazonalidade. Especifique as porcentagens padrão para cada mês a fim de indicar a sazonalidade da sua empresa. É possível ajustar esses valores posteriormente no nível Território ou Recurso. Essa tarefa deve ser realizada após a configuração das variáveis de usuário. Consulte Configuração de Variáveis de Usuário. |
| Medidas de Cota Ascendentes |
Adicione ou importe medidas de cota ascendentes extras. Se o seu processo de negócios exigir, talvez seja necessário adicionar lógica ou cálculos relacionados a medidas personalizadas. Consulte Adição de Medidas Personalizadas. |
| Medidas de Cota de Sobreposição |
Adicione ou importe medidas de cota de sobreposição extras. Se o seu processo de negócios exigir, talvez seja necessário adicionar lógica ou cálculos relacionados a medidas personalizadas. Consulte Adição de Medidas Personalizadas. |
| Medidas de Cota |
Adicione ou importe medidas de cota extras que se apliquem a todos os tipos de planejamento de cota. Se o seu processo de negócios exigir, talvez seja necessário adicionar lógica ou cálculos relacionados a medidas personalizadas. Consulte Adição de Medidas Personalizadas. |
| Medidas de Cota Descendentes |
Adicione ou importe medidas extras de cota descendentes. Se o seu processo de negócios exigir, talvez seja necessário adicionar lógica ou cálculos relacionados a medidas personalizadas. Consulte Adição de Medidas Personalizadas. |
Nota:
A Oracle recomenda usar a opção Configurar para importar metadados, o que assegura que os metadados sejam carregados corretamente para funcionarem com as regras e os formulários fornecidos. Se você optar por usar o Editor de Dimensões para carregar metadados, a hierarquia primária de uma dimensão deverá estar sob o membro Tudo da dimensão. Embora também seja possível adicionar hierarquias alternativas sob o membro Raiz, o membro deverá ser do tipo Pai ou roll-up. Nenhum pai ou membro deve ser definido como roll-up/agregado no membro raiz de uma dimensão porque o membro raiz não pode ser exibido em todos os formulários, dashboards ou relatórios.
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| Veja como habilitar e configurar o Planejamento de Cota no Sales Planning. Saiba como definir variáveis, preparar dados reais e de previsão e verificar a configuração. |
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