Habilitação de Recursos de Planejamento de Cota

Habilite o planejamento de cota por território ou recurso e adicione dimensões personalizadas.

Selecione o tipo de hierarquia para planejamento de cota. Você pode planejar por território ou por recurso. O nível mais baixo em cada hierarquia para território ou recurso muitas vezes é mapeado para um Representante de Vendas, mas você pode criar territórios ou recursos com base na hierarquia da sua organização de vendas.

Se preferir, habilite estas dimensões adicionais usadas com frequência:

• Contas (clientes)
• Produto (famílias de produto de alto nível)
• Geografia (uma dimensão de relatório, configurada como um atributo de Território)

Essas dimensões de núcleo personalizadas têm funcionalidade predefinida e artefatos associados a elas.

Você deve adicionar dimensões personalizadas quando habilitar o Planejamento de Cota pela primeira vez.

É possível adicionar mais dimensões personalizadas em Mapear/Renomear Dimensões.

Selecione se pretende planejar por Valor (como moeda) ou Unidades (como volume).

Habilite recursos adicionais para configuração, análise e otimização de cotas alvo.

• Alvos de Sobreposição – Use para executar planejamento de cota para uma equipe especialista; muitas vezes, essas equipes têm uma cota separada a ser atingida.
• Sazonalidade – Por padrão, os alvos de cota são distribuídos com base nas tendências ou nos dados históricos. Use a Sazonalidade para ajustar a alocação total de ano por mês, de acordo com a sazonalidade de seus negócios.
• Preenchimento – Depois de configurar um alvo, use o preenchimento para fazer um ajuste global aumentando ou diminuindo alvos por porcentagem.
• Cenários What If – Use para avaliar cenários de pior caso, melhor caso e conservadores.

Selecione o tipo de planejamento de cota a ser habilitado.

• Descendente – Aloque a cota alvo começando no nível mais alto da hierarquia descendo em cada nível da hierarquia de dimensões, passando pela hierarquia inteira. Use esse método quando a configuração do alvo for centralizada.
• Cascata – Aloque a cota alvo começando no nível mais alto da hierarquia e desça passando por todos os níveis da hierarquia de dimensões. Cada nível na hierarquia revisa e faz ajustes antes do envio da cota alvo para o próximo nível. Use esse método quando a configuração do alvo for mais descentralizada com entrada de líderes de vendas de linhas de negócios ou regionais.
• Ascendente – Uma abordagem colaborativa executada além do planejamento descendente. Após a conclusão da alocação descendente, cada nível na hierarquia, começando com o mais baixo, revisa a cota alvo, insere os compromissos de cota e os envia até o próximo nível na hierarquia.

Habilite a capacidade de prever valores futuros de cota alvo com base na receita histórica.

Se você tiver dados de receita histórica por território ou produto, será possível realizar uma análise estatística nos dados para prever resultados futuros.

• Adicione dimensões personalizadas ao sue aplicativo. Você pode habilitar até três dimensões personalizadas. Os nomes padrão são Auxiliar 1, Auxiliar 2 e Auxiliar 3, mas é possível renomeá-los se necessário; por exemplo, para Canal de Vendas, ou o que for mais adequado para as suas necessidades de negócios.

• Mapeie dimensões personalizadas para dimensões existentes.

• Renomeie as dimensões base.

Você deve mapear, renomear e habilitar dimensões personalizadas na primeira vez que habilitar recursos.

Não é possível renomear Medidas nem os nomes da dimensão Território ou Recurso.