Cada planejador deve definir as variáveis de usuário descritas neste tópico.
As variáveis de usuário definem o contexto para formulário e dashboards.
- Na página inicial, clique em Ferramentas e, em seguida, clique em Preferências do Usuário .
A guia Variáveis de Usuário lista as variáveis de usuário que o administrador configurou para cada dimensão e, em Membro, o membro atualmente selecionado para cada variável.
- Se você tiver habilitado o Planejamento de Cota, selecione membros para essas variáveis de usuário:
- Contas — Selecione sua conta.
- Território de Sobreposição – Usado geralmente para o território de sobreposição.
- Produto — Selecione seu produto.
- Território do Representante de Vendas – Geralmente usado pelos Representantes de Vendas no planejamento ascendente.
- Cenário – Selecione seu cenário.
- Território – Geralmente usado para o processo principal pelos Gerentes de Vendas e Vice-Presidentes de Vendas.
- Se você habilitou a Previsão Avançada de Vendas, selecione membros para estas variáveis de usuário:
- Moeda – Selecione a moeda de entrada.
- Granularidade do Período – Selecione a granularidade aplicável à previsão, aos relatórios e à análise. Selecione Plano Semanal para prever no nível semanal. Selecione YearTotal para prever no nível mensal.
- Cenário de Previsão – Selecione ou Previsão, ou Previsão Contínua, dependendo de quais recursos estão habilitados e de como você deseja fazer sua previsão.
- Moeda de Relatório – Selecione a moeda de relatório.
- Versão de Previsão – Selecione Trabalho Ascendente se estiver criando sua previsão detalhadamente.
- Anos – Normalmente, o ano atual. A maioria dos formulários usa a variável de substituição definida para OEP_CurYr (Ano Atual), mas você pode selecionar um ano diferente; por exemplo, para ver anos futuros.
- Segmentos de Conta – Selecione o segmento de conta a fim de usar para análise detalhada.
- Família de Produto – Selecione o produto a ser usado para análise de produto detalhada.
- Território ou Recurso – Selecione o território ou recurso do foco.
- Drivers — Selecione a medida (ou membro pai de um conjunto de medidas) a ser analisada, dependendo do que está configurado no aplicativo, como unidades ou preço médio de venda. Se a dimensão Produto for habilitada, selecione OGS_Product Measure.
- Se você tiver habilitado o Planejamento da Conta Principal, selecione membros para estas variáveis de usuário:
- Segmentos de Conta – Selecione o segmento do cliente ou a conta principal que deve ser o padrão.
- Granularidade do Período – Selecione o período para exibição dos dados.
- Família de Produtos – Selecione o grupo de produtos padrão para o qual o planejamento será feito.
- Moeda de Relatório – Selecione a moeda que está sendo usada para planejamento.
- Território – Selecione o território para planejamento (por exemplo, poderia ser sua região ou organização de vendas).
- Anos – Selecione o ano que, por padrão, você deseja ver.
- Moeda – Selecione a moeda que está sendo usada para planejamento.
- Promoção Atual – Selecione a promoção padrão a ser exibida.
- Cenário da Conta Principal – Selecione o cenário Plano ou Previsão que deseja planejar.
- Versão da Conta Principal – Selecione a versão que deseja planejar.
- Clique em Salvar.