Integração do Planejamento de Cotas e do Planejamento da Conta Principal

Você pode enviar a cota do Planejamento de Cotas para o Planejamento da Conta Principal.

O Sales Planning utiliza mapas de dados para integração pronta para uso entre o Planejamento de Cotas e o Planejamento da Conta Principal para planejamento de vendas associadas. Após concluir o processo de planejamento de cotas, você pode enviar a cota-alvo do Planejamento de Cotas para o Planejamento da Conta Principal para defini-la como um destino de vendas para contas principais e grupo de produtos.

Essa seção descreve todo o processo geral para integração.

Para implementar a integração entre o Planejamento de Cotas e o Planejamento da Conta Principal, siga este processo geral.

  1. Habilite e configure o Planejamento de Cotas.
  2. Habilite e configure o Planejamento da Conta Principal. Na seção Integração a na página Habilitar, selecione Cota para Destinos.

    Habilitar o Planejamento da Conta Principal com essa opção cria um mapa de dados: Cota para Destino na Receita do Planejamento da Conta Principal. Os mapeamentos detalhados do mapa de dados são preenchidos automaticamente entre os membros da dimensão de origem no Planejamento de Cotas e os membros da dimensão de destino Planejamento da Conta Principal.

  3. Em Planejamento de Cota, execute o processo de planejamento de cotas para atingir uma cota-alvo.
  4. Quando o plano de cotas é concluído, um administrador envia a cota-alvo do Planejamento de Cotas usando o mapa de dados predefinido:
    1. Na página inicial, clique em Aplicativo ícone do Aplicativo, depois em Intercâmbio de Dados Ícone Intercâmbio de Dados e, por fim, em Mapas de Dados.

      Nota:

      Se os metadados forem alterados, no menu Ações para Cota para Destino na Receita do Planejamento da Conta Principal, selecione Sincronizar para sincronizar dimensões e membros entre origem e destino.
    2. No menu Ações de Cota para Destino na Receita do Planejamento da Conta Principal, selecione Enviar Dados.
    3. Para enviar os dados para o cubo de relatório do Planejamento da Conta Principal, no menu Ações de Contas Principais para Relatório, selecione Enviar Dados.

O valor da cota-alvo final (OQP_Adjusted Target Quota e OQP_Padding Adjustment Value) no Planejamento de Cotas é enviado para OEP_Base Target no cenário de Previsão no Planejamento da Conta Principal.

Se a unidade de medida do Planejamento de Cotas for Valor, os valores de destino serão enviados para Receita no Planejamento da Conta Principal. Se a unidade de medida do Planejamento de Cotas for Unidades, os valores de destino serão enviados para Volume no Planejamento da Conta Principal.

Unidades do Planejamento de Cotas podem ser enviadas somente para um modelo de Volume e Receita do Planejamento da Conta Principal. A Receita do Planejamento de Cotas pode ser enviada para um modelo de Volume e Receita ou de Receita do Planejamento da Conta Principal.

Você pode ver a cota alocada no Planejamento de Cotas como ponto de partida para o destino no Planejamento da Conta Principal. Os dados são enviados para todos os níveis da hierarquia (por exemplo, território, produto e contas). Você pode analisar os dados de destino em dashboards no Planejamento da Conta Principal, por exemplo em Análise de Lacuna, onde você pode analisar o destino, a linha de base, a lacuna e o uplift para receita e volume.

Execute novamente os mapas de dados sempre que a cota-alvo for atualizada.