Regras do Planejamento da Conta Principal

Analise as regras usadas para calcular valores no Planejamento da Conta Principal.

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Tip:

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Na preparação para o planejamento, execute a regra Implantar Plano de Linha de Base depois de carregar valores realizados.

Table 6-2 Regras do Planejamento da Conta Principal

Regra	Descrição	Como Executar
Implantar Plano de Linha de Base	Implanta o plano da linha de base depois de carregar dados realizados. Obtém os dados realizados do ano anterior e envia-os para o plano de linha de base da previsão para o próximo ano. Execute esta regra no início de um novo processo de planejamento como um método para pré-preencher o plano base depois que você carregar dados históricos.	Na página inicial, clique em Regras e depois inicie Implantar Plano de Linha de Base.
Preparar Previsão	Depois de carregar inicialmente valores realizados, quando você carregar de maneira subsequente os valores realizados atualizados de períodos recentes (por exemplo, todo mês para obter os dados mais recentes), execute esta regra para implantar os novos valores realizados do período na previsão e manter os períodos restantes como previsão. Ela também copia os dados para o cubo de relatório.	Na página inicial, clique em Regras e depois inicie Preparar Previsão.
Calcular	Em um modelo de volume e receita, calcula a receita de volume e preço. A regra Calcular pega `volume` x `preço médio de venda` para calcular a receita.	É executada quando você clica em Salvar nestes formulários: What If - Receita de Uplift What If - Volume de Uplift Configurar Blocos de Construção
Taxas de Contrato	Distribui as taxas de contrato especificadas para o cliente e o produto ao longo da hierarquia.	É executada quando você clica em Salvar neste formulário: Inserir Taxas de Contrato.
Custo de Vendas	Distribui o custo de vendas especificado para o produto ao longo da hierarquia em qualquer cliente.	É executada quando você clica em Salvar neste formulário: Inserir Custo de Vendas.
Calcular Medidas de Custo	Calcula as medidas de custo com base nos drivers de entrada para taxas de contrato e Custo de Vendas.	Na página inicial, clique em Regras e depois inicie Calcular Medidas de Custo.
Envio de Formulários para Relatório	Envia dados calculados do cubo de entrada para o cubo de relatório para agregações instantâneas.	É executada quando você clica em Salvar nestes formulários: Configurar Blocos de Construção – Receita Linha de Base Total – Receita Linha de Base Total – Volume
Adicionar Promoção	Adiciona uma promoção com base nos valores que você insere.	Na página inicial, clique em Planejamento da Conta Principal e depois clique em Promoções Comerciais. Clique com o botão direito do mouse em Configurar Promoções e depois clique em Adicionar Promoção.
Promoção para Produto	Associa um produto a uma promoção e atribui os volumes promocionais e gastos comerciais a produtos específicos como uplift e gastos comerciais.	É executada quando você clica em Salvar neste formulário: Promoção para Produto. Na página inicial, clique em Planejamento da Conta Principal e depois clique em Promoções Comerciais. Clique com o botão direito do mouse em uma promoção e depois clique em Atribuir Produto.
Atualização de Pressupostos de Vários Produtos	Atualiza todos os produtos incluídos em uma promoção caso ocorra qualquer alteração em pressuposto.	É executada quando você clica em Salvar neste formulário: Configurar Promoções Comerciais.
Remover Atribuição	Remove a atribuição de um produto de uma promoção.	Na página inicial, clique em Planejamento da Conta Principal e depois clique em Promoções Comerciais. Na área Promoção para Produto, clique com o botão direito do mouse em um produto e depois clique em Remover Atribuição.
Remover Promoção	Remove uma promoção e recalcula.	Na página inicial, clique em Planejamento da Conta Principal e depois clique em Promoções Comerciais. Clique com o botão direito do mouse em uma promoção e depois clique em Remover Promoção.
Calcular Dias de Promoção por Produto	Calcula o número de dias de promoção por produto para todas as promoções aplicadas.	É executada quando você clica em Salvar neste formulário: Configurar Promoções Comerciais.
Período de Promoção (e Calcular Período de Promoção)	Calcula o período promocional e o volume e a receita não promocionais entre a promoção e os produtos.	Na página inicial, clique em Regras e depois inicie o Período de Promoção. Ou: Na página inicial, clique em Planejamento da Conta Principal e depois clique em Promoções Comerciais. Clique com o botão direito do mouse em uma promoção e depois clique em Calcular Período de Promoção.
Ajuste da Promoção	Depois que as promoções forem calculadas e atribuídas a produtos, se forem feitos ajustes, essa regra lançará os ajustes nos períodos de promoção apropriados.	É executada quando você clica em Salvar neste formulário: Promoção para Produto. Na página inicial, clique em Planejamento da Conta Principal e depois clique em Promoções Comerciais. Na área Promoção para Produto, informe um valor absoluto na coluna Ajuste e depois clique em Salvar.
Copiar para WhatIf	Calcula e envia os uplifts para diferentes cenários what-if.	É executada quando você clica em Salvar neste formulário: Inserir Porcentagem de What If.
Envio de What Ifs	Os envios são ajustes manuais em análises what-ifs para o cubo de relatório feitas somente para os produtos que sofreram alterações.	É executado quando você clica em Salvar neste formulário: What If - Volume de Uplift.

O ROI e o ROI de Uplift são calculados como fórmulas de membros.