Salvando Documentos do Office na Biblioteca do EPM Cloud Usando o Smart View

Você pode salvar documentos no Oracle Enterprise Performance Management Cloud, na pasta Documentos ou nas subpastas que criou.

No Oracle Smart View for Office, você pode salvar documentos do Microsoft Office (arquivos do Word, Excel e PowerPoint) que tenham até 20 MB na Biblioteca do EPM Cloud. No entanto, não há limite de tamanho para salvar relatórios do Narrative Reporting na Biblioteca do EPM Cloud. Os documentos que você salva na Biblioteca do EPM Cloud podem ser acessados por outros usuários que tenham os direitos de acesso adequados. Você também pode fazer download dos arquivos salvos na biblioteca.

Antes de começar, crie as pastas necessárias. Consulte Criando Pastas na Biblioteca da Plataforma EPM Cloud Usando a Interface da Web ou Criando Pastas na Biblioteca do Narrative Reporting Usando o Smart View.

Para salvar documentos do Office no EPM Cloud:
  1. Abra um aplicativo do Office (Word, Excel ou PowerPoint) e conecte-se a um processo de negócios do EPM Cloud.

    Se você ainda não estiver conectado, será solicitado a entrar quando usar as opções Salvar ou Salvar como.

  2. Execute essa etapa antes de salvar um documento do Office no EPM Cloud pela primeira vez: No Painel do Smart View, navegue até um cubo e, no Painel de Ação, selecione Conectar.

    Como alternativa, clique com o botão direito do mouse no cubo no Painel do Smart View e selecione Conectar.

    Note:

    Esta etapa só precisa ser executada uma vez para cada processo de negócios em que você planeja salvar documentos do Office.

  3. Para salvar o documento do Office aberto na mesma pasta de onde ele foi aberto, clique em Salvar na faixa do Smart View.

    Use o comando Salvar depois de fazer download e modificar um arquivo. Clicar em Salvar salva o arquivo de volta no mesmo local no nó Documentos.

    Note:

    Considere as seguintes práticas recomendadas:

    • Se você já iniciou um novo documento do Office, primeiramente será preciso executar uma ação de Salvar no aplicativo do Office. Por exemplo, se você acabou de iniciar um novo arquivo do Word, use o comando Salvar no Word para que o arquivo seja salvo localmente ou em um local da rede.

      Quando você clicar em Salvar na faixa do Smart View, o Smart View salvará o documento com o mesmo nome do arquivo salvo no Office.

    • Quando estiver conectado a um ambiente do EPM Cloud OCI (Ger. 2) em que a verificação de vírus esteja ativada, se o arquivo que você está tentando salvar contiver um vírus, o arquivo não será salvo.

    • Narrative Reporting: Por padrão, a opção Salvar salva o arquivo do Office na Minha Biblioteca, que é sua pasta pessoal. Uma mensagem avisa a você se o documento foi salvo com sucesso ou se ocorreu uma falha; clique em OK nesta mensagem.

      Outros usuários não terão acesso à sua pasta Minha Biblioteca nem ao arquivo salvo. Você pode fazer download dos arquivos salvos e trabalhar com eles na Minha Biblioteca. Depois de fazer download e modificar um arquivo, clique em Salvar para salvá-lo de volta no mesmo local na Minha Biblioteca. Use a opção Salvar como para salvar o arquivo em uma localização de pasta que esteja acessível a outros usuários na Biblioteca do EPM Cloud.

  4. Para salvar o arquivo do Office aberto no momento na pasta que você escolhe na Biblioteca do EPM Cloud, clique em Salvar como e especifique as configurações abaixo. Em seguida, clique em Fazer Upload.

    • Conexão na Nuvem – Selecione a conexão do provedor da biblioteca na lista drop-down.

    • Localização da pasta Biblioteca – Use o botão Procurar para navegar até a pasta na qual salvar o arquivo.
    • Nome do documento – Informe um nome para o arquivo; o nome não precisa ser o mesmo que o nome do arquivo real.
    • Descrição – Informe uma descrição opcional para o arquivo salvo.

    Você e outros usuários podem fazer download dos arquivos salvos nas pastas e trabalhar com eles na Biblioteca do EPM Cloud. Considere as seguintes práticas recomendadas:

    • Depois de fazer download do arquivo e modificá-lo, clique em Salvar para salvá-lo de volta no mesmo local na Biblioteca do EPM Cloud.
    • Use a opção Salvar como para salvar o arquivo em outra localização de pasta que esteja acessível a outros usuários na Biblioteca do EPM Cloud.
    • Ao salvar documentos usando a opção Salvar como, a extensão do arquivo é adicionada automaticamente com base na extensão de arquivo padrão do seu documento. Por exemplo, se sua planilha do Excel local tiver o formato de extensão antigo de .xls, a planilha será salva na Biblioteca do EPM Cloud com a mesma extensão.
    • Para converter um documento de um formato antigo do Microsoft Office (.xls, .doc, .ppt) em um novo formato (.xlsx, .docx, .pptx), use o comando Salvar como do aplicativo do Office para primeiro salvar o arquivo localmente no novo formato. Em seguida, carregue-o para a Biblioteca do EPM Cloud usando o recurso Salvar como do Smart View.
  5. Repita as etapas anteriores para qualquer outro documento do Office que queira salvar na pasta Documentos em uma pasta escolhida na Biblioteca do EPM Cloud.