Visualização de Programações e Tarefas

Usando o Oracle Smart View for Office, você pode visualizar suas tarefas e programações do Task Manager e trabalhar nelas diretamente no Smart View.

Você só pode visualizar as tarefas e as programações para as quais você tem autorização. Essa é a visualização Exibir Minhas Tarefas da lista de trabalho que você vê no aplicativo Web, portanto, nem todas as tarefas das quais você tem visibilidade serão mostradas. A planilha Todas as Programações exibe uma lista das tarefas nas quais você está trabalhando. Você pode clicar duas vezes em uma tarefa ou linha para abrir a tarefa e realizar ações nela. Depois que uma tarefa é enviada ou aprovada, não é mais exibida na lista.

Dependendo da sua função atual (por exemplo, Responsável, Preparador ou Aprovador), as opções como Aprovar ou Rejeitar mudam para corresponder à função associada. Se você tiver funções diferentes, talvez seja necessário fazer logon como uma função específica para realizar operações diferentes.

  1. Na faixa do Smart View, clique em Painel.
  2. No painel do Smart View, selecione Conexões Privadas.
  3. No painel Conexões Privadas, selecione a conexão do Task Manager no menu suspenso.
  4. Selecione o nó e clique em Conectar no Painel Ação.
  5. Na janela Logon, informe seu Nome de Usuário e Senha e, em seguida, clique em Conectar.
  6. No painel Conexões Privadas, clique duas vezes em uma programação na lista de programações disponíveis para você.
    Como alternativa, também é possível clicar com o botão direito na programação e selecionar Abrir ou escolher a programação e clicar na opção Abrir no Painel Ação.
  7. Na planilha de programação, visualize a lista de tarefas para as quais você tem autorização. Também é possível visualizar os seguintes detalhes:
    • Nome: Exibe o nome da tarefa.
    • Responsável: Exibe o nome da pessoa à qual a tarefa está atribuída.
    • Status: Exibe o status da tarefa, como Pendente, Sucesso, Com Responsável e assim por diante.
    • Prioridade: Exibe a prioridade da tarefa, como Baixa, Média ou Alta
    • Precisa de Atenção: Mostra se a tarefa precisa de atenção ou não.
    • Fluxo de Trabalho: Exibe a próxima etapa ou ação necessária na tarefa. Por exemplo, Enviar Tarefa ou Liberar Tarefa.
    • Ações Rápidas: Exibe as seguintes opções para abrir a tarefa rapidamente, seja na planilha do Excel ou no navegador da web.
  8. Abra a tarefa que deseja exibir ou na qual deseja trabalhar. Você pode clicar duas vezes na tarefa ou usar as opções a seguir na faixa do Task Manager ou na coluna Ações Rápidas para abrir a tarefa.
    • Abrir: Use esta opção para abrir os detalhes da tarefa na caixa de diálogo Tarefa do Task Manager. Você pode abrir assim em vez de clicar duas vezes em uma linha de tarefa na planilha de programação para iniciar a caixa de diálogo Tarefa do Task Manager.
    • Abrir no Navegador: Use esta opção para abrir as tarefas integradas no aplicativo Web por um navegador. Se você não fez logon no aplicativo Web na sessão atual, será solicitado que você estabeleça uma conexão e faça logon uma única vez. Em seguida, você poderá abrir as tarefas integradas diretamente pelo navegador, exibir os detalhes da tarefa e efetuar as ações necessárias.
    • Abrir no Excel: Use esta opção para abrir os artefatos incorporados, como formulários e dashboards, no Excel. Os formulários são abertos em uma nova planilha na mesma pasta de trabalho, e os dashboards em uma nova pasta de trabalho.
    A caixa de diálogo Tarefa do Task Manager é aberta e exibe os detalhes da tarefa.
  9. Para tarefas integradas, use os links de tarefas incorporados disponíveis nos detalhes da tarefa, na caixa de diálogo Tarefa do Task Manager, para navegar até as tarefas relevantes.
    Por exemplo, se a tarefa for relativa à Revisão de Relatórios Financeiros e você clicar em Abrir no Navegador, você verá um link Visualizar Relatórios Financeiros na caixa de diálogo Tarefa do Task Manager. Dessa forma, é possível visualizar as informações contextuais (ou seja, os relatórios financeiros neste exemplo) diretamente na Caixa de Diálogo de Tarefa, em vez de navegar separadamente pelo aplicativo Web.
  10. Realize as ações adequadas à tarefa selecionada:
    • Enviar Tarefa
    • Aprovar ou Liberar Tarefa
    • Reivindicar ou Liberar Tarefa

    Você pode realizar essas ações na faixa do Task Manager ou na caixa de diálogo Tarefa do Task Manager.