Exibindo Unidades de Planejamento

Você pode exibir a lista de unidades de planejamento no painel Gerenciar Aprovações.

Para abrir o painel Gerenciar Aprovações e exibir as unidades de planejamento:

1. Abra o formulário apropriado.
2. Na faixa de Planejamento, selecione Aprovações, para abrir o painel Gerenciar Aprovações.

   Se preferir, também é possível clicar no menu Ações do Painel Inicial do Smart View e selecionar Aprovações.

   Figure 14-1 painel Aprovações

   
   
   
3. No painel Gerenciar Aprovações, selecione um Cenário e Versão.
4. Clique em para exibir a lista de unidades de planejamento a que você tem acesso.
5. Selecione a unidade de planejamento que deseja exibir ou na qual trabalhar.

   Se a lista for muita longa para localizar a unidade de planejamento com facilidade, você poderá pesquisar ou aplicar filtros à lista conforme descrito em Como Localizar Unidades de Planejamento.

6. Para exibir dados para a unidade de planejamento selecionada, clique em Detalhes da Unidade de Planejamento.
   • Na guia Status de Aprovações, você pode exibir um histórico de status do processo, proprietário, ações executadas e datas/horas da alteração do status.
   • Na guia Anotações, é possível exibir todos os comentários que foram inseridos para a unidade de planejamento. Consulte Adicionar Anotações para Unidades de Planejamento.
7. Clique em Fechar para retornar ao painel Gerenciar Aprovações.
8. Execute ações nas unidades de planejamento usando a barra de ferramentas no topo da lista. Clique no botão de reticências para ver mais ações.

   Figure 14-2 Barra de ferramentas para executar várias ações nas unidades de planejamento

   
   
   
   • – Exclua unidades de planejamento do processo de aprovação e remova-as da lista.
   • – Valide unidades de planejamento para executar qualquer regra de validação de dados definida pelos administradores.
   • – Exiba o caminho promocional para unidades de planejamento.
   • – Adicione anotações ou comentários para unidades de planejamento.
   • – Filtre a lista de unidades de planejamento usando critérios diferentes.
   • – Cancele os filtros aplicados na lista de unidades de planejamento.
   • – Altere o status das unidades de planejamento.
   • – Defina ações para gerenciar unidades de planejamento quando estiver ausente temporariamente.
9. Clique em para fechar o painel Gerenciar Aprovações e retornar ao Painel Inicial do Smart View.

   Se você abriu o painel Gerenciar Aprovações pelo menu Ações, use o botão Fechar, que aparece ao lado do botão Detalhes da Unidade de Planejamento, para fechar o painel Gerenciar Aprovações e retornar ao Painel Inicial do Smart View.