Criando a Estrutura do Pacote de Relatórios
Antes de começar a criar um pacote de relatórios, levar em consideração o design do relatório pode ser útil:
-
Qual é a aparência desejada para o relatório?
-
Como o relatório é detalhado em doclets?
-
De quais fases de desenvolvimento o pacote de relatórios precisa?
Para obter ajuda em relação a essas perguntas, consulte Considerações Sobre o Design do Pacote de Relatórios.
Você cria a estrutura do pacote de relatórios informando detalhes básicos sobre o pacote de relatórios, como o nome e a descrição, definindo as fases de desenvolvimento do pacote de relatórios e atribuindo responsabilidades do usuário. Um assistente de design orienta você em meio a esse processo. Veja também este vídeo 
Criando a Estrutura do Pacote de Relatórios e Trabalhando com Pacotes de Relatórios com Base em PDF.
Para criar a estrutura do pacote de relatórios:
- Escolha um método para iniciar o assistente:
-
No painel de boas-vindas na página Inicial, clique em, clique em
e selecione Pacote de Relatórios. -
No ambiente Biblioteca, clique em
e selecione Pacote de Relatórios.
Nota:
Não é possível criar um pacote de relatórios na pasta Recentes da biblioteca.
-
- Selecione o local de uma biblioteca no qual o pacote de relatórios deve ser salvo e clique em Próximo.
Nota:
Você deve selecionar uma pasta pública existente na biblioteca. Não é possível salvar o pacote de relatórios em uma pasta pessoal. Para criar uma pasta, em Selecionar Pasta da Biblioteca, clique em
e em Pasta.
- Em Definir Processo, clique na marca de seleção no canto de cada fase que você deseja ativar:
, defina as linhas do tempo para as fases informando as datas para os marcos da fase, como datas iniciais e finais, e clique em Próximo. É possível informar as datas manualmente ou usar o seletor de datas para escolher a data de um calendário. Nenhuma das fases é obrigatória.
É possível ativar estas fases:
-
Fase de criação— Atribua doclets a autores de doclets para desenvolvimento de conteúdo. Se o pacote de relatórios exigir aprovação do doclet, clique em
para adicionar um nível de aprovação e definir a data de vencimento. É possível adicionar vários níveis de aprovação nessa tela, que define o número máximo de níveis de aprovação que um doclet no pacote de relatórios pode ter. É possível variar o número de níveis de aprovação por doclet de zero até o máximo. Ou seja, se você definir três níveis de aprovação do doclet nessa tela, cada doclet adicionado poderá ter até três níveis de aprovação ativados.Permitir que os Autores recuperem doclets – Se essa opção estiver habilitada, os autores e os aprovadores poderão reiniciar o workflow. Por padrão, a opção Permitir que os Autores recuperem doclets está desativada. Consulte Recuperar Doclets em Criando e Aprovando Doclets para o Narrative Reporting
-
Fase de revisão— O pacote de relatórios é revisado por um revisor ou um grupo. Os revisores comentam sobre o conteúdo do relatório selecionado e participam de discussões encadeadas sobre modificações possíveis nesse conteúdo. Para adicionar ciclos de revisão adicionais, clique em
. -
Fase de aprovação— O pacote de relatórios é aprovado, normalmente por um executivo de nível corporativo, antes da publicação. Depois que o pacote de relatórios entra na fase de aprovação, nenhuma modificação adicional pode ser feita.
-
- Em Atribuir Usuários, atribua as seguintes responsabilidades aos usuários do pacote de relatórios:
-
Proprietários podem modificar a estrutura e as propriedades do pacote de relatórios, executar os processos da fase e atribuir usuários.
-
Revisores podem revisar o pacote de relatórios e fornecer feedback sobre o conteúdo.
-
Aprovadores fazem a aprovação final do pacote de relatórios para que possa ser publicado.
Nota:
O pacote de relatório permite que um Signatário seja atribuído a, no máximo, 50 usuários na fase de aprovação. Se a atribuição de usuários aos signatários exceder o limite, o pacote de relatório não poderá ser salvo. -
Visualizadores podem exibir o pacote de relatórios, mas não fazer modificações.
- Selecione a guia de Proprietários, Revisores, Aprovadores ou Visualizadores e clique em
para iniciar o seletor de usuários e atribuir usuários a essa responsabilidade. Como criador do pacote de relatórios, você recebe automaticamente a responsabilidade Proprietário. Se tiver definido uma fase de Aprovação na tela anterior, você deverá atribuir pelo menos um usuário à responsabilidade Aprovadores. Um asterisco indica a responsabilidade obrigatória.
- Para remover um usuário, selecione o retrato do usuário e clique em
.
-
- Em Definir Opções, selecione as definições de pacote de relatórios do idioma do formato, de separadores de decimal e milhar e de unidade de medida. Em seguida, defina o link da pasta compartilhada e selecione as versões do doclet.
As seguintes considerações aplicam-se a essas definições:
-
Essas definições se aplicam a todo o pacote de relatórios. Elas não são definidas no nível do doclet.
-
O sistema aplica essas definições a todas as saídas do pacote de relatórios e seus doclets, incluindo:
-
Visualização (do pacote de relatórios e do doclet)
-
Instâncias de Revisão e Aprovação
-
Download ou abertura de doclets individuais
-
Download do pacote de relatórios
-
Todas a saídas de publicação do pacote de relatórios
-
-
Essas definições se aplicam a todo o conteúdo incorporado dos doclets de referência baseados no Excel e de Relatórios, bem como às variáveis de referência com origem no Excel. No entanto, elas não se aplicam a conteúdo ou variáveis estáticas especificados manualmente. Por exemplo, se você especificar manualmente um número em um doclet usando um ponto como separador de milhar e o pacote de relatórios usar a vírgula como separador de milhar, o sistema não converterá o separador em uma vírgula quando o doclet for mesclado no pacote de relatórios.
-
Essas definições substituem quaisquer definições de formatação de número, incluindo as preferências de usuário no Narrative Reporting ou no Microsoft Excel.
Por exemplo, se você definir o separador de decimal como ponto nesta tela e, então, adicionar um doclet de referência do Microsoft Excel com uma vírgula como separador decimal, o formato de separador de decimal resultante para todo o pacote de relatórios (incluindo o doclet de referência) será um ponto.
-
Na configuração de Opções de Pasta Compartilhada, você pode simplesmente alterar o local da pasta, em vez de atualizar manualmente os links para os Relatórios relevantes nos Doclets.
-
Na configuração de Opções de Versões de Doclet, é possível definir o número de versões anteriores do doclet. O número de limite de versões anteriores do doclet determina o número máximo de versões de doclet mantidas no serviço. O Sistema cria uma nova versão do doclet sempre que o check-in dele é feito. Quando o serviço atingir o limite de versões anteriores, os check-ins adicionais do doclet continuarão a criar uma versão nova, mas a versão mais antiga será excluída automaticamente.
-
- Clique em
para fechar o assistente e exibir o pacote de relatórios na Central de Relatórios. Para reiniciar o assistente, selecione 
e Editar Propriedades do Pacote de Relatórios.
Na Central de Relatórios, você pode exibir o status do pacote de relatórios, adicionar e organizar conteúdo adicionando doclets e seções, além de gerenciar as fases do pacote de relatórios. Consulte Gerenciar Pacotes de Relatórios.