Editando Pacotes de Relatórios

Quando você acessa pela primeira vez o pacote de relatórios de amostra, nenhuma fase de desenvolvimento será ativada e nenhum usuário será atribuído. Edite o pacote de relatórios clicando em ações e selecionando Editar Propriedades do Pacote de Relatórios para abrir o assistente de edição. O assistente de edição contém painéis que permitem a edição das propriedades do pacote de relatórios, ativam as fases de desenvolvimento e atribuem o acesso. Vamos analisar cada painel:

Editando Propriedades do Pacote de Relatórios


painel editar propriedades do pacote de relatórios

Em Informar Propriedades, é possível editar o nome do pacote de relatórios de amostra e alterar o local na biblioteca. Também é possível fazer upload de um novo documento de amostra de estilo. Consulte Trabalhando com o Documento de Amostra de Estilo.

Quando você terminar a edição das propriedades, clique em próximo para continuar.

Ativando Fases de Desenvolvimento


fases de desenvolvimento

O Narrative Reporting oferece três fases para o desenvolvimento de pacotes de relatórios:

Criar

Colabore para desenvolver o conteúdo do relatório e os detalhes de suporte.

Revisar

Colete comentários sobre várias versões preliminares e revise o conteúdo do relatório.

Aprovar

Bloqueie o conteúdo do relatório e colete as aprovações de constituintes-chave.

Para permitir uma fase, clique na marca de seleção no canto da fase: marca de verificação da fase de criação. Quando você ativa uma fase, o bloco da fase muda de cor e a tela é atualizada com a linha do tempo da fase.


fase de criação selecionada

Clique em ícone do calendário para selecionar as datas inicial e final das fases. Também é possível incluir aprovações de doclet na fase de criação e nos ciclos de revisão adicionais da fase de revisão. Consulte "Criando a Estrutura do Pacote de Relatórios" em Criar Pacotes de Relatórios.

Depois de ativar cada fase e definir as linhas do tempo, clique em próximo para continuar.

Nota:

Não é necessário atribuir autores a todos os doclets (por exemplo, o proprietário do pacote de relatórios pode criar o conteúdo do doclet). Se você ativar a Fase de criação no nível do pacote de relatórios, será possível especificar doclets individuais que não participam da fase de criação, selecionando ações ao lado do doclet, Editar Propriedades de Doclet e Excluir da Fase de Criação.

Atribuindo Usuários


tela atribuir usuários

Use a tela Atribuir Usuários para conceder permissões a proprietários, revisores, aprovadores e visualizadores do pacote de relatórios.

Para conceder permissão a um usuário:

  1. Selecione a responsabilidade que você deseja conceder a um usuário:

    • Proprietários podem modificar a estrutura e as propriedades do pacote de relatórios, executar os processos da fase e atribuir usuários.

    • Revisores podem revisar todo ou parte do pacote de relatórios e fornecer feedback sobre modificações em potencial no conteúdo.

    • Aprovadores podem fornecer a aprovação final do pacote de relatórios para que possa ser publicado.

    • Visualizadores podem exibir todo ou parte do pacote de relatórios, mas não podem fazer modificações.

    Nota:

    Se tiver ativado a fase de aprovação, você deverá selecionar pelo menos um aprovador para fechar o assistente de edição.

  2. Clique em adicionar usuário/grupo para abrir a caixa de diálogo Selecionar Usuário.

  3. Execute estas ações:

    1. No campo Texto de Pesquisa, informe todo ou parte do nome do usuário ou do grupo ao qual você deseja atribuir acesso e clique em pesquisar.

    2. Selecione o nome no resultado da pesquisa e clique em OK para fechar a caixa de diálogo Selecionar Usuário.

Depois de terminar a atribuição de usuários, clique em concluir para salvar as alterações, fechar o assistente e retornar à central de relatórios.

Nota:

Quando você retornar para a central de relatórios, uma mensagem de erro informará que existem doclets sem autores atribuídos. Consulte Editando Pacotes de Relatórios

Atribuindo Autores e Aprovadores a Doclets

Use o assistente Editar Pacote de Relatórios para atribuir usuários (proprietários, revisores, signatários e visualizadores) no nível do pacote de relatórios. No entanto, autores e aprovadores de doclet são atribuídos opcionalmente no nível de doclet. Por isso, você atribui autores e aprovadores diretamente na central de relatórios.

Para atribuir autores e aprovadores a doclets:

  1. Selecione ações próximo ao doclet ao qual você deseja atribuir um autor e Editar Propriedades do Doclet.

  2. Em Propriedades do Doclet, edite o nome e a descrição, se desejado, e selecione a permissão que você deseja conceder.

    Dica:

    Se a permissão Aprovadores não for exibida, você não ativou a aprovação do doclet para o pacote de relatórios. Feche a tela Propriedades do Doclet e edite as propriedades do pacote de relatórios para permitir a aprovação do doclet. Consulte "Adicionando Doclets" em Criar Pacotes de Relatórios.

  3. Clique em adicionar usuário/grupo para abrir Selecionar Usuário.

  4. Execute estas ações:

    1. No texto Pesquisa, informe todo ou parte do nome do usuário ou do grupo ao qual você deseja atribuir acesso e clique em pesquisar.

    2. Selecione o nome no resultado da pesquisa e clique em ok para fechar Selecionar Usuário.

  5. Quando você terminar a atribuição de autores e aprovadores ao doclet, clique em salvar para salvar as edições do doclet e retornar à central de relatórios.

  6. Repita as etapas 1-5 para continuar atribuindo autores a todos os doclets desejados adicionais.

Depois de terminar a atribuição de autores aos doclets, as mensagens de erro deixarão de ser exibidas.


doclets com autores