Atribuição de Proprietários e Revisores da Unidade de Aprovação

A propriedade da unidade de aprovação é herdada dos pais da unidade de aprovação. Os revisores da unidade de aprovação também são herdados. Você pode especificar proprietários e revisores de unidades de aprovação diferentes dos herdados pelas unidades de aprovação.

Quando você atribui proprietários, por padrão, a opção Copiar Proprietários para membros correspondentes do grupo de aprovação é habilitada. Essa opção permite atribuir o mesmo Proprietário a todas as fases, se aplicável. Se desejar atribuir outro proprietário para uma fase diferente, desmarque essa opção antes de inserir as informações do proprietário da entidade.

Para atribuir Proprietários e Revisores de unidade de aprovação, você deve ser Administrador do Serviço.

  • Para Proprietário, você deve atribuir um usuário ou grupo como Proprietário da unidade de aprovação. O Proprietário deve ser atribuído à entidade de nível superior da hierarquia de unidades de aprovação.

  • Para Revisor, você pode atribuir mais de um usuário ou grupo como Revisor da unidade de aprovação.

Se você selecionar usuários individuais como Revisores, todos os usuários deverão executar a ação Aprovar, e as aprovações devem seguir a ordem em que os usuários são inseridos. Se você selecionar um grupo (ou grupos) como Revisor, qualquer usuário dentro do grupo poderá ser o Revisor e promover para o próximo nível.

Para atribuir revisores e proprietários da unidade de aprovação:

  1. Se você não quiser atribuir o mesmo Proprietário a todas as fases, desmarque a opção Copiar Proprietários para membros correspondentes do grupo de aprovação.
  2. Execute uma ação:

    • Na guia Selecionar Membros Principais ou na guia Seleção Primária e de Sub-hierarquia, clique em Avançar ou selecione a guia Atribuir Proprietários para continuar definindo uma hierarquia de unidades de aprovação.

    • Selecione Workflow e, em seguida, Unidade de Aprovação para editar uma hierarquia de unidades de aprovação.

  3. Selecione uma unidade de aprovação e, em Proprietário, clique no ícone Selecionar Proprietário para pesquisar e definir um proprietário.

    Uma unidade de aprovação pode ter um único proprietário. Ou um usuário ou um grupo pode ser o proprietário. Selecione a guia Usuários para atribuir um usuário individual como proprietário. Selecione a guia Grupos para atribuir um grupo como proprietário.

  4. Em Revisor, clique em Pesquisar e selecione os revisores da unidade de aprovação.

    Os revisores podem ser usuários individuais, um único grupo ou vários grupos. Selecione a guia Usuários para atribuir usuários individuais como revisores. Selecione a guia Grupos para atribuir um único grupo ou vários grupos como revisores.

    Nota:

    Se os revisores forem usuários individuais, selecione-os na ordem em que deseja que revisem a unidade de aprovação. O primeiro revisor da lista é o primeiro usuário a trabalhar na unidade de aprovação. Quando o primeiro revisor promove a unidade de aprovação, o segundo revisor selecionado torna-se o proprietário da unidade de aprovação, e assim por diante em toda a lista de revisores criada.

  5. Em Caminho Promocional, clique em Ícone de Caminho promocional para exibir o caminho promocional da unidade de aprovação para a entidade, verificar se está correto e depois corrigir qualquer erro.

    Para que seja aprovada e bloqueada, a entidade deve ter percorrido o caminho promocional e alcançado o último proprietário ou revisor do caminho. Somente o último proprietário/revisor do caminho promocional pode aprovar ou bloquear a entidade.

  6. Opcional: Em Notificar Estes Usuários, clique em Pesquisar para selecionar os usuários a serem notificados sempre que uma ação de aprovação for executada para a unidade de aprovação.
    Para receber notificações, o usuário a ser notificado deve configurar o ID do e-mail e ativar as notificações de aprovação em Preferências do Usuário. Consulte "Configuração de E-mail para Notificações" em Como Trabalhar com o Oracle Financial Consolidation and Close Cloud.
  7. Opcional:: Repita essas etapas para outras unidades de aprovação, a fim de alterar os proprietários ou revisores herdados.
  8. Clique em Salvar para salvar seu trabalho e continuar, ou clique em OK para salvar seu trabalho e fechar a hierarquia de unidades de aprovação.