Seleção de Membros da Hierarquia de Unidade de Aprovação

Dependendo da opção escolhida para Fluxo de Aprovação Estendido na guia anterior Dimensão de Aprovações, você selecionará membros da hierarquia de unidades de aprovação na guia Selecionar Membros Principais ou na guia Seleção Primária e de Sub-hierarquia.

Para selecionar membros da hierarquia de unidade de aprovação:

  1. Execute um dos seguintes procedimentos:

    • Em Dimensão de Aprovações, clique em Avançar ou selecione a guia Selecionar Membros Principais ou a guia Seleção Primária e de Sub-hierarquia para continuar definindo uma hierarquia de unidades de aprovação.

    • Clique no ícone Navegador e, em Workflow, clique em Unidade de Aprovação. Selecione uma hierarquia de unidades de aprovação, clique em Editar e depois selecione Selecionar Membros Principais ou Seleção Primária e de Sub-hierarquia para editar os membros.

    Observações:

    • A qualquer momento durante a seleção de membros da hierarquia de unidade de aprovação, você pode clicar em Redefinir como Hierarquia Padrão para redefinir a hierarquia de unidade de aprovação para a filiação padrão definida na página Dimensão de Aprovações.

    • Os membros compartilhados não são exibidos na hierarquia de unidade de aprovação.

  2. Defina como exibir as entidades na hierarquia de unidades de aprovação:

    • Clique no botão direito e selecione Expandir para expandir a exibição.

    • Clique com o botão direito do mouse e selecione Recolher para recolher a exibição.

    • Selecione Todas as Entidades para exibir todas as entidades para seleção.

    • Selecione Unidades de Aprovação para exibir apenas as unidades de aprovação habilitadas anteriormente.

    • Para Pesquisar, selecione Nome, Alias ou Ambos. Digite um nome parcial ou integral em Pesquisar para localizar uma entidade e, em seguida, clique em Pesquisar Acima ou Pesquisar Abaixo na hierarquia.

    • Para passar de uma página para outra em uma hierarquia de unidade de aprovação de várias páginas, insira um número de página em Página e clique em Ir ou clique em Início (primeira página), Anterior (página anterior), Próximo ou Fim (última página).

  3. Opcional: Para unidades de aprovação não incluídas nas configurações padrão do processo de aprovação, marque a caixa à esquerda do nome da unidade de aprovação para incluir a unidade de aprovação no processo de aprovação.
  4. Opcional: Clique com o botão direito do mouse em um nome de unidade de aprovação para definir membros da sub-hierarquia para o processo de aprovação. Em seguida, selecione uma opção de Inclusão/Exclusão:

    • Incluir Filhos para incluir os filhos da unidade de aprovação.

    • Incluir Membro para incluir somente a unidade de aprovação, mas nenhum de seus descendentes.

    • Incluir Todos os Descendentes para incluir todos os descendentes da unidade de aprovação.

    • Incluir Geração para incluir uma ou mais gerações de unidade de aprovação. Especifique as gerações a serem incluídas quando solicitado.

    • Excluir Filhos para excluir os filhos da unidade de aprovação.

    • Excluir Membro para excluir somente a unidade de aprovação, mas nenhum de seus descendentes.

    • Excluir Todos os Descendentes para excluir todos os descendentes da unidade de aprovação.

    • Excluir Geração para excluir gerações da unidade de aprovação. Especifique as gerações a serem excluídas quando solicitado.

  5. Se você escolheu Secundário para Fluxo de Aprovação Estendido na guia Dimensão de Aprovações anterior, adicione uma dimensão secundária à unidade de aprovação incluída no processo de aprovação para fornecer mais granularidade:
    1. Selecione uma dimensão em Dimensão.
    2. Em Membro Pai, clique em Seletor de Membros para exibir a janela de seleção de membros, em seguida, selecione um membro como o pai dessa dimensão.
    3. Em Geração Relativa, especifique as gerações de pai-membro a serem incluídas.

      A adição de uma geração inclui todos os membros dessa geração ao processo de aprovação.

    4. Marque Incluir Automaticamente para incluir automaticamente membros recém-adicionados à hierarquia de unidade de aprovação que atendam aos critérios selecionados.
    5. Opcional: Clique em Seletor de Membros em Membros Selecionados para a unidade de aprovação refinar os membros que inclui. Desmarque a caixa de seleção do lado de qualquer membro que deseja remover.
  6. Execute um dos seguintes procedimentos:

    • Clique em Próximo ou selecione Atribuir Proprietários para especificar a propriedade da unidade de aprovação.

    • Clique em Salvar e em OK para salvar alterações e fechar a hierarquia de unidade de aprovação.