Configuração da Hierarquia de Unidade de Aprovação

Ao criar uma Hierarquia de Unidade de Aprovação, você pode selecionar um destes modelos de aprovação:

  • Consolidação – Usado somente para bloqueio e desbloqueio. Quando um aplicativo é criado, o sistema cria automaticamente uma Hierarquia de Unidades de Aprovação denominada Geografia Total. Essa Hierarquia de Unidades de Aprovação contém todas as entidades sob a hierarquia Geografia Total. O modelo de aprovação atribuído a essa Hierarquia de Unidades de Aprovação é Consolidação.

  • Consolidação Ascendente — Usada para o processo de aprovação.

  • Consolidação — Aprovação e Bloqueio Separados — Permite que os processos de aprovação e bloqueio sejam realizados por diferentes usuários. Você pode atribuir um grupo de usuários para aprovar a entidade e outro grupo de usuários para bloquear a entidade

Ao optar por habilitar aprovações para a hierarquia, você pode especificar se inclui novas entidades ou instâncias compartilhadas. A seleção da opção Tudo incluirá automaticamente as entidades novas ou as instâncias compartilhadas. A seleção da opção Tudo - incluir se o pai for selecionado incluirá uma nova entidade ou instância compartilhada somente se seu pai imediato também for selecionado como parte da Hierarquia da Unidade de Aprovação.

Para configurar uma hierarquia de unidade de aprovação:

  1. Clique no ícone Navegador Botão Navegador e, em Workflow, clique em Unidade de Aprovação.
  2. Execute um dos seguintes procedimentos:
    • Para criar uma nova hierarquia, clique em Ícone Novo.
    • Para editar uma hierarquia existente, selecione uma hierarquia de unidade de aprovação e clique em Ícone Editar.
  3. Selecione Dimensão de Aprovações.
  4. Em Nome da Hierarquia, especifique o nome da hierarquia de unidade de aprovação.
  5. Opcional: Especifique uma descrição.
  6. Para Habilitar Aprovações, selecione uma opção:

    • Nenhum – Não inclui unidades de aprovação no processo de aprovação por padrão

      Para adicionar grupos de unidades de aprovação ou unidades de aprovação individuais ao processo de aprovação, consulte Seleção de Membros da Hierarquia de Unidade de Aprovação.

    • Tudo — Adiciona todas as unidades de aprovação ao processo de aprovação

    • Personalizado – Permite adicionar unidades de aprovação individuais e grupos de unidades de aprovação com base em critérios de geração e membro Pai

    • Tudo - Incluir se o pai for selecionado — Adiciona uma nova unidade de aprovação ao processo de aprovação somente se o pai também for selecionado como parte da hierarquia da unidade de aprovação

  7. Em Modelo de Aprovações, selecione uma opção:

    • Consolidação

    • Consolidação - Ascendente

    • Consolidação – Aprovação e Bloqueio Separados

  8. Para Cubo, defina a configuração padrão Consol..
  9. Para Fluxo de Aprovação Estendido, selecione uma opção:

    • Nenhum – O workflow de aprovação usará apenas a dimensão Entidade e não usará grupos de aprovação. Você fará suas seleções de membros da Entidade na guia Selecionar Membros Principais.

    • Grupo de Aprovação — Permite atribuir grupos de aprovação ao workflow de aprovações. Você pode criar grupos de aprovação ou selecionar grupos de aprovação existentes na guia Atribuir Grupos de Aprovação tab. Consulte Gerenciamento de Fases de Aprovação. Essa opção estará disponível se o modelo Consolidação – Ascendente ou Consolidação – Aprovação e Bloqueio Separados for selecionado.

  10. Opcional: Selecione Fluxo de Aprovação Estendido Aplica-se a Todos os Níveis – (Essa opção estará disponível somente se a opção Grupo de Aprovação for selecionada.) Aplica a opção Fluxo de Aprovação Estendido a todos os níveis na hierarquia da unidade de aprovação.
  11. Opcional: Selecione Dependência em Fases – (Essa opção estará disponível somente se a opção Grupo de Aprovação for selecionada.) Requer que o workflow de aprovação seja enviado em fases com base na ordem das entradas que você definiu.

    Por exemplo, a primeira entrada na lista deve ser promovida antes da segunda. Observe que as duas entradas podem estar no mesmo nível, mas a segunda não pode ser promovida antes da primeira. Por isso, a ordem das entradas é importante. Você pode reorganizar a ordem usando as setas para cima e para baixo.

  12. Execute um dos seguintes procedimentos:

    • Se você selecionou Nenhum para Fluxo de Aprovação Estendido, faça suas seleções de membros da hierarquia de unidades de aprovação na guia Selecionar Membros Principais. Clique em Avançar ou selecione a guia Selecionar Membros Principais.

    • Se selecionou Grupo de Aprovação para Fluxo de Aprovação Estendido, você selecionará os membros e os grupos de aprovação da hierarquia de unidades de aprovação nas guias Atribuir Grupos de Aprovação e Seleção Primária e de Sub-hierarquia. Clique em Avançar ou selecione a guia Atribuir Grupos de Aprovação. Consulte Atribuição de Grupos de Aprovação a uma Hierarquia de Unidades de Aprovação.

    • Clique em Salvar e em OK para salvar alterações e fechar a hierarquia de unidade de aprovação.