Atribuição de Grupos de Aprovação a uma Hierarquia de Unidades de Aprovação
Você pode atribuir grupos de aprovação existentes à hierarquia e definir sua ordem na guia Atribuir Grupos de Aprovação. Você também poderá criar grupos de aprovação na guia Atribuir Grupos de Aprovação se não houver grupos de aprovação.
É possível atribuir até 20 grupos de aprovação a uma hierarquia de unidades de aprovação.
Para atribuir grupos de aprovação a uma hierarquia de unidades de aprovação:
- Crie uma hierarquia de unidades de aprovação. Consulte Configuração da Hierarquia de Unidades de Aprovação.
- Clique no ícone Navegador,
, e, em seguida, clique em Workflow e em Unidade de Aprovação. - Preencha os detalhes na guia Dimensão de Aprovações:
-
Para Fluxo de Aprovação Estendido, selecione Grupo de Aprovação.
-
Para aplicar a opção Grupo de Aprovação a todos os níveis na hierarquia de unidades de aprovação, selecione Fluxo de Aprovação Estendido Aplicável em Todos os Níveis.
-
Para requerer que o workflow de aprovação seja enviado em fases com base na ordem das entradas definidas na guia Atribuir Grupos de Aprovação, selecione Dependência em Fases.
A dependência em fases significa que a primeira entrada na lista da guia Atribuir Grupos de Aprovação deve ser promovida antes da segunda entrada. Observe que as duas entradas podem estar no mesmo nível, mas a segunda não pode ser promovida antes da primeira. Por isso, a ordem das entradas é importante. Você pode reorganizar a ordem usando as setas para cima e para baixo. Consulte a etapa 4.
-
- Atribua grupos de aprovação à hierarquia e defina a ordem deles na guia Atribuir Grupos de Aprovação:
-
Para criar um grupo de aprovação, clique em
. Em seguida, consulte Definição de Grupos de Aprovação. -
Para selecionar um grupo de aprovação existente, clique em
e selecione os grupos de aprovação que deseja adicionar, ou clique em Todos. - Para reordenar os grupos de aprovação na lista, selecione um grupo e clique em
ou em 
. A ordem dos grupos será a ordem da Fase. Se a opção Dependência em Fases foi selecionada na guia anterior, você deverá organizar os grupos na ordem em que deseja promovê-los.
-
- Selecione os membros da hierarquia de unidades de aprovação na guia Selecionar Membros Principais. Consulte Seleção de Membros da Hierarquia de Unidades de Aprovação.
- Atribua a propriedade da unidade de aprovação na guia Atribuir Proprietários. Consulte Atribuição de Proprietários e Revisores da Unidade de Aprovação.
Nota:
Na guia Atribuir Proprietários, os grupos de aprovação selecionados serão exibidos ao lado do nome da entidade. Por exemplo, Sales East: Revenue Accounts (em que Sales East é a Entidade e Revenue Accounts é o nome do grupo de aprovação que foi criado).
- Atribua hierarquias de unidades de aprovação aos cenários incluídos no processo de aprovação. Consulte Atribuição de Hierarquias de Unidades de Aprovação a Cenários.
Nota:
Se você inseriu informações na guia Atribuir Grupos de Aprovação e, em seguida, alterou a opção Fluxo de Aprovação Estendido para algo que não seja a opção Grupo de Aprovação, a guia Atribuir Grupos de Aprovação ficará oculta. No entanto, o sistema não descartará as informações que foram inseridas até que você clique em Salvar ou em Cancelar.
Por exemplo, se você adicionar informações dos Grupo A, B e C à guia Atribuir Grupos de Aprovação e depois alterar a opção Fluxo de Aprovação Estendido no Grupo de Aprovação para Nenhum, caso você clique em Salvar ou em Cancelar, o sistema descartará as informações do grupo de aprovação.
No entanto, se você alterar a opção Fluxo de Aprovação Estendido de Grupo de Aprovação para Nenhum e depois selecionar Grupo de Aprovação novamente antes de salvar, as informações que foram inseridas na guia Atribuir Grupos de Aprovação serão preservadas para que não seja necessário começar tudo de novo. Clicar em Salvar ou em Cancelar descarta quaisquer informações que não sejam aplicáveis.