Geração de Relatórios Personalizados para o Task Manager e o Supplemental Data Manager

É possível criar relatórios para o Task Manager e o Supplemental Data Manager. Os relatórios podem ser gerados no formato PDF, CSV, HTML ou XLSX.

Nota:

O Task Manager fornece relatórios de amostra para ajudar você a começar. Você pode usá-los como modelos e duplicá-los, conforme necessário, e depois fazer modificações ou estender o acesso a usuários. Para duplicar um relatório, selecione-o e depois selecione Duplicar no botão de reticências . Você poderá, então, editar o relatório que acabou de ser criado.

Você também pode criar relatórios personalizados. A criação de relatórios personalizados envolve quatro etapas e pode ser executada por um Administrador de Serviços:

Crie uma consulta do Task Manager ou do Supplemental Data no botão Nova na guia Consultas. Consulte Criação de uma Consulta do Task Manager ou Criação de uma Consulta do Supplemental Data.
Criar um modelo. Consulte Criação de um Modelo.
Configurar um grupo de relatórios.
Configurar o relatório.

Para criar relatórios personalizados, você cria uma consulta cuja definição pode ser exportada como um arquivo XML. Importe o arquivo XML no Word e utilize-o para criar um documento modelo, que deverá estar no formato RTF. Depois, você poderá configurar um grupo de relatórios para agrupar relatórios individuais. Por fim, gere o relatório, que usa a consulta e o modelo que você criou e pode ser definido com uma saída padrão de CSV, PDF, HTML ou XLSX.

Após você criar um relatório personalizado, o Administrador do Serviço ou outros usuários aos quais foi concedido acesso poderão gerar o relatório. Consulte Geração do Relatório.

Nota:

Se estiver gerenciando a migração pelo ambiente Oracle Classic para Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e tiver algum relatório personalizado, é possível que você precise atualizar as definições de consulta do relatório personalizado no Serviço de Destino. Isso acontece porque os IDs internos dos objetos (por exemplo, Tarefas, Diários, Atributos etc.) podem mudar durante a migração. No entanto, no caso da migração gerenciada pela Oracle, não haverá alteração nos IDs de objeto interno. Assim, não é necessária nenhuma alteração nas definições de relatório personalizado.