Como Trabalhar·com Regras de Tipo de Tarefa

As Regras de Tipo de Tarefa aplicam-se a todas as Tarefas do mesmo Tipo de Tarefa e assim servem como um mecanismo conveniente para aplicar regras a grupos de Tarefas. As regras configuradas no diálogo Tipo de Tarefa se propagam para o Diálogo Editar Tarefa, aparecendo na guia Regras desse diálogo, em formulários somente leitura para tarefas de modelo e copiadas para tarefas de agendamento.

Regras de tipo de tarefa disponíveis:

  • Aprovar Tarefa Automaticamente:: Conclui automaticamente aprovações especificadas somente se as condições especificadas tiverem sido atendidas.

    Exemplo de condições que podem se aplicar a essa regra: Se atributos especificaram valores (incluindo atributos calculados).

    Quando condições são satisfeitas, os níveis de aprovador especificados são marcados como concluídos e o workflow passa para o próximo nível de aprovação ou para fechado caso não exista nenhum outro nível de aprovação.

    Aprovação Automática de Tarefa é executada quando o status da Tarefa é alterado para Aberto com Aprovador.

  • Enviar Tarefa Automaticamente:: Faz a tarefa ser enviada automaticamente se as condições especificadas forem atendidas.

    Quando condições são satisfeitas, a função Destinatário é marcada como concluída e o workflow passa para o primeiro nível de aprovação ou para fechado caso não exista nenhum outro nível de aprovação.

    Enviar Tarefa Automaticamente é executada quando o status da Tarefa é alterado de Pendente para Aberto com Destinatário.

  • Impedir a Aprovação da Tarefa: Esta regra impede a aprovação de uma tarefa com base em valores de atributo ou outras características. Essa regra é executada quando o Aprovador clica em Aprovar.

  • Impedir o Envio da Tarefa: Esta regra impede o envio de uma tarefa com base em valores de atributo ou outras características. Essa regra é executada quando o Destinatário clica em Enviar.

  • Enviar E-mail na Atualização: Esta regra é executada com base nas ações do usuário na tarefa. Assim, você deve definir as condições para a regra da maneira indicada. A condição mais comum é ter uma condição com o atributo Status ou o atributo Status Detalhado:
    • Atributo Status: O único valor válido que você pode selecionar é Fechado. Pendente, Aberto e Erro são todos status resultantes de ações automatizadas na tarefa.
    • Atributo Status Detalhado: Os status válidos estão com o aprovador.

Para trabalhar com regras de tipo de tarefa:

  1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.
  2. Clique na guia Tipos de Tarefa à esquerda.
  3. Clique em um tipo de tarefa e clique em Editar.
  4. Selecione a guia Regras. É possível exibir as seguintes informações:

    • Ordem: A ordem de precedência

    • Regra: O nome da Regra

    • Condições: A escolha de quais condições deverão existir antes da execução da regra

  5. Para editar uma regra, na guia Regras, clique em Editar e atualize:

    • Regra: Selecione uma regra.

    • Descrição: Opcional. Explique por que você configurou a regra e como ela deve ser usada.

    • Mensagem (para algumas regras, conforme indicado abaixo):

      • Mensagem ao Aprovador: Defina uma mensagem opcional para o aprovador em uma regra Impedir a Aprovação da Tarefa.

      • Mensagem ao Destinatário: Defina uma mensagem opcional para o destinatário em uma regra Impedir o Envio da Tarefa.

    • Nível do Aprovador: Para determinadas regras, selecione a regra para Todos os Níveis ou selecione os níveis do Aprovador.

      Nota:

      O Nível do Aprovador deve ser definido na regra Aprovar Tarefa Automaticamente e na regra Impedir a Aprovação da Tarefa.

    • Selecione Criar Filtro e preencha a seção de condições ou selecione Usar Filtro Salvo e depois selecione um filtro. O filtro selecionado e configurado para a regra determina as condições às quais o acionador da regra se aplique.

    • Para Condições, selecione uma das opções:

      • Usar Filtro Salvo: A seção Condição exibe uma versão somente leitura das condições associadas ao filtro salvo.

      • Criar Filtro: A seção Condição é habilitada.

        Conjunção, Origem, Atributo, Operador e Valor se comportam da mesma forma que o recurso de filtro avançado existente.

    • Para Filtrar Tarefa, especifique a em qual tarefa as condições devem ser selecionadas:

      • Tarefa Atual

      • Qualquer Predecessor

      • Tarefa Específica Informe a ID da Tarefa.

    Nota:

    Quando você faz alterações em uma definição de regra, as informações adicionais são adicionadas ao log de auditoria. Você pode visualizar as alterações na guia Histórico e no Relatório de Auditoria.

  6. Consulte também: