Criação de Regras de Substituição de Conversão

Para ver as diretrizes de regras de substituição de conversão, consulte Como Trabalhar com Regras de Substituição de Conversão.

Se cubos adicionais tiverem sido ativados no aplicativo, você poderá criar Regras de Substituição de Conversão para um cubo selecionado. Na página Gerenciar Regras de Substituição de Conversão, selecione um cubo. Você também pode exibir a lista de regras por cubo. Por padrão, o cubo é Consol. Para obter informações sobre como ativar cubos, consulte Adição de Cubos do Aplicativo.

Para criar regras de substituição de conversão:

  1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.
  2. Na página Processo de Consolidação, selecione a guia Convertido.
  3. Na lista de regras, selecione Substituições de Conversão.

    Por padrão, a página Gerenciar Regras de Substituição de Conversão lista todas as regras de conversão disponíveis no aplicativo e o número total de regras disponíveis para as opções de filtro selecionadas. A exibição padrão é a exibição A Ser Implantado. Se você criar uma regra, ela será exibida na lista com um ícone azul indicando que há uma alteração ainda não implantada.

    Se você modificar e salvar uma regra existente, a regra será exibida com um triângulo amarelo indicando que houve alteração. Após a segunda implantação da regra, o ícone não será mais exibido.

    Nesta exibição, você pode adicionar e implantar novas regras de conversão.

  4. Opcional: Para exibir todas as regras implantadas, clique em Mostrar Regras Implantadas.

    A exibição Implantada mostra todas as regras já implantadas no sistema. Esta exibição é somente leitura. Não é possível remover ou modificar as regras desta exibição.

  5. Para adicionar uma nova regra de conversão, clique no ícone Adicionar (+) .
  6. Informe um nome e uma descrição para a regra de conversão.
  7. Em Método de Conversão, selecione Periódico ou Acumulado no Ano.
  8. Em Informações de Taxa, selecione uma conta de Taxa ou uma quantia específica:
    • Taxas de Câmbio — Média
    • Taxas de Câmbio — Fechamento
    • Taxa Específica, informe uma taxa.

    Por padrão, os dados de Cenário, Ano e Período atual são usados para determinar o valor da conta de taxa.

    Opcional: Clique em Avançado para especificar valores diferentes para essas dimensões.

  9. Clique em Escopo e selecione os membros de Origem para a regra.

    Você deve selecionar pelo menos uma dimensão para criar a regra. Você pode selecionar dimensões adicionais usando o ícone Adicionar (+) ou remover dimensões usando o ícone Remover (X). Os membros especificados na origem são gravados no mesmo membro que o destino, a menos que você selecione Redirecionar Membros.

    Você não pode criar e substituir uma regra de conversão por membros pais ou calculados.

    A exibição Visualização não está disponível para substituir regras de conversão.

  10. Opcional: Para permitir o redirecionamento a um destino, clique em Redirecionar Membros, depois no ícone Adicionar + para exibir o seletor de membros e selecione os membros para o Redirecionamento de Destino.

    As dimensões Cenário, Ano, Período, Entidade e Origem de Dados não estão disponíveis para redirecionamento.

    No menu Ações à direita, clique em Adicionar Exclusão para excluir membros específicos ou em Excluir ou Limpar membros.

    Em cada dimensão adicionada à origem, você pode selecionar a opção Redirecionar Membros. Se preferir remover o redirecionamento posteriormente, clique em Remover Redirecionamento para limpar as informações de redirecionamento.

  11. Em Opção de Processamento, selecione uma opção:
    • Substituir
    • Adicionar
    • Subtrair
  12. Clique em Salvar e Fechar ou Salvar e Continuar.
  13. Para implantar regras, consulte Implantação das Regras de Substituição de Conversão.