Criação de Modelos de Formulário do Supplemental Data Manager

Para criar e trabalhar com modelos de formulário do Supplemental Data, você precisa ser Administrador ou Usuário Avançado.

Ao criar modelos, você pode especificar se o modelo poderá ser usado para a criação de formulários ad hoc, selecionar os usuários que têm permissão para criá-los e predefinir o roteamento do aprovador para formulários ad hoc. Usuários individuais, equipes ou grupos podem ser definidos como aprovadores, e o caminho de aprovação pode ser atribuído aos preparadores de formulários ad hoc. Os usuários que receberam os direitos de segurança adequados podem criar Formulários do Supplemental Data a partir do modelo, se necessário.

Nota:

O modelo deve ser implantado para que você possa criar um formulário ad hoc.

Para obter mais informações sobre como inserir dados em formulários do Supplemental Data, consulte o guia Como Trabalhar com o Financial Consolidation and Close.

Para criar modelos de formulário:

  1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.
  2. Clique na guia Modelos de Formulário à esquerda.
  3. Clique em Novo.
  4. Na guia Propriedades, forneça informações:

    • Nome: Insira um nome exclusivo de modelo de formulário. Você pode inserir no máximo 80 caracteres.

    • Descrição: Você pode inserir no máximo 255 caracteres.

    • Intervalo de Coleta — Selecione um intervalo de coleta na lista drop-down.

  5. Consulte os seguintes tópicos: