Criação de Modelos de Formulário do Supplemental Data Manager

Para criar e trabalhar com modelos de formulário do Supplemental Data, você precisa ser Administrador ou Usuário Avançado.

Ao criar modelos, você pode especificar se o modelo poderá ser usado para a criação de formulários ad hoc, selecionar os usuários que têm permissão para criá-los e predefinir o roteamento do aprovador para formulários ad hoc. Usuários individuais, equipes ou grupos podem ser definidos como aprovadores, e o caminho de aprovação pode ser atribuído aos preparadores de formulários ad hoc. Os usuários que receberam os direitos de segurança adequados podem criar Formulários do Supplemental Data a partir do modelo, se necessário.

Nota:

O modelo deve ser implantado para que você possa criar um formulário ad hoc.

Para obter mais informações sobre como inserir dados em formulários do Supplemental Data, consulte o guia Como Trabalhar com o Financial Consolidation and Close.

Para criar modelos de formulário:

  1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.
  2. Clique na guia Modelos de Formulário à esquerda.
  3. Clique em Novo.
  4. Na guia Propriedades, forneça informações:

    • Nome: Insira um nome exclusivo de modelo de formulário. Você pode inserir no máximo 80 caracteres.

    • Descrição: Você pode inserir no máximo 255 caracteres.

    • Intervalo de Coleta — Selecione um intervalo de coleta na lista drop-down.

  5. Consulte os seguintes tópicos:

    Salvar Modelos de Trabalho em Andamento e Validar Modelos de Formulário Antes da Implantação

    Você pode salvar modelos de formulário do Supplemental Data mesmo que eles estejam incompletos. Quando você salva um modelo, uma mensagem de aviso indica informações ausentes ou incorretas. No entanto, você pode ignorar o aviso temporariamente e continuar a salvar o modelo. Isso permite que você retorne posteriormente para adicionar as informações ausentes e mapear todos os campos obrigatórios do destino antes de implantar o modelo.

    Depois de adicionar todas as informações ao modelo, você poderá usar a opção Validar no menu Ação para se certificar de que o modelo esteja pronto para implantação.

    Para validar o modelo, selecione o período e o modelo que deseja validar e clique em Validar. Isso inicia o job de não consolidação Validar Modelo de Formulário para formulários de dados complementares. Após a conclusão do trabalho, os resultados da validação são exibidos. Eles indicam se o modelo é válido ou se algum erro precisa ser corrigido. É possível validar vários modelos de uma só vez.