Exibição da Lista de Trabalho do Task Manager e do Supplemental Data Manager

A Lista de Trabalho exibe todas as tarefas de um agendamento ou modelo selecionado em um PDV especificado, que você tem autorização para exibir, incluindo as tarefas do Task Manager e do Supplemental Data Manager. As tarefas são listadas e podem ser facilmente filtradas para exibir somente as tarefas que interessam a você.

Um agendamento contendo as datas selecionadas da tarefa é criado pelo Administrador.

É exibido um Resumo do status de Todas as Tarefas/Formulários ou de Minhas Tarefas/Formulários, bem como um dashboard da origem das tarefas/formulários.

Na Lista de Trabalho, você pode executar as seguintes tarefas:

• Exportar para Excel
• Tarefas Abertas
• Enviar Tarefas
• Forçar o Fechamento ou Anular uma Tarefa
• Reatribuir uma Tarefa

Capacidade Pesquisar e Filtrar

Uma forma fácil de filtrar os itens na sua lista é usando o campo Pesquisar. A pesquisa buscará nas colunas exibidas na lista, exceto pelas datas e quaisquer colunas com base em ícones. Por exemplo, você poderia pesquisar um usuário para ver todos os itens nos quais o usuário foi atribuído como Destinatário ou Aprovador (no caso do Task Manager) e Preparador ou Aprovador (no caso do Supplemental Data Manager). A pesquisa trará os itens nos quais o termo da pesquisa foi encontrado em qualquer coluna exibida.

Você pode usar o recurso de filtragem para acessar itens específicos usando a barra do Filtro ou clicando em Adicionar um Filtro e definindo os filtros que você deseja por atributo.

Para exibir a Lista de Trabalho:

1. Na Página inicial, clique em Tarefas. Clique na Lista de Trabalho.
2. Opcional: Em Pesquisa, execute as seguintes etapas para localizar uma tarefa:
   • Clique no ícone Tarefas para alternar a exibição entre Todas as Tarefas ou Minhas Tarefas.
   • Digite o nome da tarefa necessária. Você pode pesquisar em qualquer campo (texto ou numérico) na Lista de Tarefas, exceto por Data.
3. Opcional: Clique no ícone de Filtro ao lado de Pesquisar para mostrar ou ocultar a barra de filtragem. Clique em à direita da barra de filtragem para limpar todos os filtros.
4. Opcional: Use a lista suspensa no canto superior direito da tela para selecionar os filtros que deseja usar para gerenciar a lista de trabalho:
   • Tipo
   • Nome
   • Descrição
   • Status (Detalhado)
   • Status
   • Minha Data de Término
5. Opcional: clique nos seguintes nomes de dimensão para modificar o PDV:
   • Ano
   • Período
   • Vencimento: (Nenhum Selecionado, Atrasado, Sete Dias ou Hoje)
   • Status: (Nenhum Selecionado, Fechado, Aberto ou Pendente)
   • Origem: (Alertas, Tarefas, Formulários, Diários ou Solicitação de Reatribuição)

   Nota:

   Clique em várias entradas para adicionar várias opções. Clique na entrada selecionada novamente para removê-la da lista.
6. Opcional: Clique em ao lado de uma tarefa para abrir uma tarefa selecionada e exibir seus detalhes. Selecione os ícones para adicionar ou modificar opções, como Propriedades, Instruções, Alertas etc.
7. Em Ações, você pode executar uma destas ações:
   • Enviar Tarefa. Consulte Envio de Tarefas.
   • Anular Tarefa: Uma tarefa é cancelada, em oposição a um fechamento forçado, para impedir que os sucessores continuem e para manter o processo em movimento:
     • Quando um predecessor Fim para Início ou Erro de Fim para Início for cancelado, seus sucessores permanecerão como Pendentes. Para manter o processo em movimento, edite os sucessores para remover o predecessor cancelado e iniciar os sucessores.
     • Quando um predecessor Fim para Fim ou Erro de Fim para Fim for cancelado, para manter o processo em movimento, o proprietário da tarefa, o proprietário do agendamento ou o administrador deve forçar o encerramento do sucessor.
   • Forçar Fechamento da Tarefa: Force uma tarefa com um status Aberto ou Erro para passar a ter o status Fechado.
   • Solicitar Reatribuição: Para reatribuir temporária ou permanentemente a reatribuição de uma tarefa a outro usuário.
   • Atualizar