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1 Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM

2 Visão Geral do Financial Consolidation and Close

• Visão Geral da Página Inicial
• Menu de Configurações e Ações
• Como Procurar Formulários, Dashboards e Infolets
• Navegação nos Serviços do Cloud EPM

3 Definição de Suas Preferências

• Definição de Suas Preferências
• Definição de Preferências Gerais
• Como Definir sua Foto de Perfil
• Configuração da Exibição de Nomes ou Aliases do Membro
• Configuração de Opções de Aprovações
• Definição das Suas Preferências de Exibição
• Configuração de E-mail para Notificações
• Configuração de Opções Ad Hoc
• Configuração de Variáveis de Usuário
• Configuração de suas Preferências de Relatório
• Configuração das Suas Preferências de Impressão

4 Como Inserir Dados em Formulários

• Sobre Formulários
• Sobre as Versões do Forms
• Como Abrir Formulários
• Como Trabalhar com Dados em Formulários
• Como Navegar Rapidamente em um Formulário
• Como Inserir Dados em Formulários Usando Comandos
• Atalhos de Formatação para Formulários
• Cópia de URLs Individuais
• Como Trabalhar no Forms 2.0
  • Como Trabalhar com a Barra de Ferramentas Global no Forms 2.0
  • Como Trabalhar com a Barra de Ferramentas Rápida no Forms 2.0
  • Como Trabalhar com PDVs no Forms 2.0
  • Abertura do Seletor de Membros no Forms 2.0
  • Execução de Cálculos sem Precisar Enviar Alterações (Cálculo Dinâmico)
  • Impressão de Dados no Forms 2.0

5 Como Usar Dashboards para Trabalhar com Dados

• Noções Básicas de Dashboards
• Sobre as Versões do Dashboard
• Exibição de Dashboards
• Como Trabalhar com Dashboards 1.0
• Como Trabalhar com Dashboards 2.0
  • Como Trabalhar com a Barra de Ferramentas Global do Dashboard 2.0
  • Como Trabalhar com Componentes do Dashboard 2.0
  • Como Trabalhar com Grades do Forms 2.0 no Dashboard 2.0
  • Drill-Through em Gráficos e Legendas
  • Como Trabalhar com PDVs no Dashboard 2.0
  • Abertura do Seletor de Membros em Dashboards 2.0
  • Como Trabalhar com Dashboards 2.0 em Fluxos de Navegação
  • Como Trabalhar com Detalhes e Formulários Mestres em Componentes do Dashboard 2.0
  • Suporte para Interseções Válidas em Dashboards 2.0
  • Sobre a Análise Rápida
  • Como Fazer Drill no Ad Hoc de um Gráfico do Dashboard 2.0

6 Como Usar Ad Hoc para Entrada de Dados e Análise

• Introdução à Execução de Ad Hoc
• Criação de uma Grade Ad-Hoc
• Como Enviar Dados Ad Hoc e Salvar a Definição de Grade
• Execução de Cálculos sem Precisar Enviar Alterações (Cálculo Dinâmico)
• Acesso a uma Grade Ad-Hoc
• Design de Grades Ad Hoc
  • Abertura do Seletor de Membros em Grades Ad Hoc
  • Seleção de Membros Acumulados no Período
  • Filtragem de Membros da Coluna
  • Deslocamento de Dimensões
  • Sobre Membros Compartilhados
    • Aplicação de Zoom em Membros Compartilhados
  • Definição de Propriedades para Grades Ad Hoc
• Atalhos do Teclado na Grade Ad Hoc e Comandos de Entrada Rápida de Dados
• Aplicação de Regras a Grades Ad Hoc
• Adição de Comentários e Anexos
• Ajuste de Valores
• Como Usar Menus de Ação de Ad Hoc
• Sobre Como Usar Detalhes do Item de Linha
  • Adição de Detalhes do Item de Linha
  • Como Trabalhar com a Estrutura de Detalhes do Item de Linha
  • Ordem de Detalhes do Item de Linha
  • Como Inserir Incorretamente Detalhes do Item de Linha
  • Como Inserir Corretamente Detalhes do Item de Linha
  • Como Totalizar Quando as Células de Detalhes do Item de Linha Estiverem em Branco
• Impressão de Grades Ad Hoc
• Como Usar Ad Hoc de Formato Livre

7 Como Usar o Seletor de Membros

• Sobre a Seleção de Membros
• Seleção de uma Dimensão
• Definição de Opções de Exibição de Membro
• Pesquisa de Membros
• Filtragem de Membros para Exibição
  • Filtragem por Atributos
  • Filtragem por Nível
  • Filtragem por Geração
  • Filtragem por Relacionamento de Membro
    • Relações de Membros
• Como Fazer Seleções de Membro

8 Como Usar o IPM Insights para Informar sua Tomada de Decisão

• Sobre o IPM Insights
• Análise de Insights
  • Como resumir Insights com IA Generativa
• Como Pesquisar e Filtrar a Exibição do Dashboard de Insights
• Colaboração com Insights usando Tags

9 Exibição das Principais Informações com Infolets

• Sobre Exibições de Infolet
• Sobre os Pontos do Infolet
• Configuração do Infolet Padrão

10 Como Trabalhar com Diários de Consolidação

• Sobre Diários de Consolidação
• Exibição de Diários de Consolidação
• Funções de Segurança do Diário de Consolidação
• Gerenciamento de Modelos de Diário de Consolidação
• Criação de Modelos de Diário de Consolidação
• Edição de Modelos de Diário de Consolidação
• Importação de Modelos de Diário
• Exportação de Modelos de Diário
• Exclusão de Modelos de Diário de Consolidação
• Criação de Arquivos de Diário de Consolidação
• Importação de Diários de Consolidação
• Exportação de Diários de Consolidação
• Criação de Diários de Consolidação
• Entradas de Diário de Consolidação Periódico, Acumulado no Ano e Diário Acumulado até a Data
• Criação de Reversão Automática de Diários de Consolidação
• Verificação de Diários de Consolidação
• Status do Diário de Consolidação
• Edição de Diários de Consolidação
• Workflow de Aprovação de Diário de Consolidação
• Envio de Diários de Consolidação para Aprovação
• Aprovação de Diários
• Rejeição de Diários de Consolidação
• Processamento de Diários de Consolidação sem um Workflow de Aprovação
• Contabilização de Diários de Consolidação
• Cancelamento da Contabilização Diários de Consolidação
• Cópia de Diários de Consolidação
• Exibição do Histórico de Diários de Consolidação
• Exclusão de Diários de Consolidação

11 Como Trabalhar com Relatórios

• Abertura de Relatórios
• Como Trabalhar com a Solução Relatórios
  • Gerenciamento de pastas e relatórios
  • Como Procurar Pastas ou Relatórios da Solução Relatórios
  • Migração de Relatórios do Financial Reporting
• Criação de Relatórios de Diário de Consolidação
• Gerenciamento de Relatórios de Correspondência Entre Empresas
  • Segurança para Relatórios Correspondentes Intercompanhia
  • Configuração de Relatórios de Correspondência Entre Empresas
  • Criação de Relatórios de Correspondência Entre Empresas
• Execução de um Relatório de Consolidação
• Exportação de Relatórios Formatados para Excel
• Geração de Relatórios do Task Manager
• Geração de Relatórios do Supplemental Data
• Geração de Relatórios de Diário do Enterprise

12 Revisão e Aprovação de Dados

• Sobre Aprovações
• Exibição das Unidades de Aprovação
• Ações de Unidade de Aprovação por Modelo
• Usuários de Aprovação e Ações Disponíveis
• Status da Unidade de Aprovação
• Validação de Unidades de Aprovação
• Alteração do Status da unidade de aprovação
• Propriedade da Unidade de Aprovação
• Adição ou Exibição de Anotações da Unidade de Aprovação
• Configuração de E-mail de Notificação de Aprovações
• Seleção de um Revisor Alternativo

13 Como Trabalhar com o Enterprise Journals

• Visão Geral do Enterprise Journals
• Como Trabalhar com Diários
  • Acesso ao Enterprise Journals
    • Exibição do Enterprise Journals na Página Inicial
    • Exibição da Lista de Trabalho do Enterprise Journals
  • Atualização do Enterprise Journals
    • Exibição de Propriedades de Diário
    • Exibição de Instruções de Diário
    • Exibição de Alertas de Diário
    • Exibição do Workflow de Diário
    • Exibição de Perguntas de Diário
    • Adição de Comentários de Diários
    • Exibição de Histórico de Diário
  • Gerenciamento do Enterprise Journals
    • Como Inserir Dados em Diários
    • Referência a um Arquivo ou URL
    • Envio e Aprovação de Diários
    • Exibição do Enterprise Journals
    • Validação do Enterprise Journals
    • Processo de Contabilização do Enterprise Journals
    • Edição do Enterprise Journals
    • Troca de Colunas no Enterprise Journals
    • Exclusão do Enterprise Journals
    • Criação de Diários Ad Hoc no Enterprise Journals
    • Exclusão do Enterprise Journals Ad-Hoc
  • Como Trabalhar com Diários no Smart View
    • Instalação, Desinstalação e Conexão ao Smart View
    • Como Trabalhar com Enterprise Journals Ad-Hoc no Smart View
    • Como Trabalhar com o Enterprise Journals no Smart View
    • Noções Básicas de Melhores Práticas do Smart View

14 Como Trabalhar com o Task Manager

• Visão Geral do Task Manager
• Como Trabalhar com Tarefas
  • Acesso a Tarefas
    • Exibição de Tarefas na Página Inicial
    • Exibição da Lista de Trabalho do Task Manager e do Supplemental Data Manager
    • Exibição de Tarefas na Página Agendar Tarefas
  • Atualização de Informações da Tarefa
    • Exibição de Propriedades da Tarefa
    • Exibição de Instruções
    • Exibição de Alertas de Tarefa
    • Exibição de Workflows da Equipe para uma Tarefa
    • Exibição de Atributos de Tarefa
    • Exibição de Perguntas de Tarefa
    • Adição, edição e exclusão de comentários de tarefas
    • Exibição das Tarefas Relacionadas
    • Exibição de Parâmetros
    • Exibição do Histórico da Tarefa
  • Gerenciamento de Tarefas
    • Envio de Tarefas
    • Aprovação ou Rejeição de Tarefas
    • Reivindicação ou Liberação de Tarefas
    • Reatribuição de Tarefas
    • Como Reabrir Tarefas
    • Cancelar Tarefas
    • Definição de Tarefas para o Status Forçar Fechamento
  • Como Trabalhar com Tarefas no Smart View
    • Criação de Conexões com as Extensões do Smart View
    • Atualização de Tarefas no Smart View

15 Como Trabalhar com o Recurso Supplemental Data

• Visão Geral de Processo do Recurso Supplemental Data
• Como Trabalhar com Formulários do Supplemental Data
  • Acesso a Formulários do Supplemental Data
    • Exibição de Formulários do Supplemental Data na Página Inicial
    • Exibição da Lista de Trabalho do Task Manager e do Supplemental Data Manager
    • Exibição de Formulários nas Tarefas do Supplemental Data
  • Atualização de Formulários do Supplemental Data
    • Exibição de Propriedades de Formulário
    • Exibição de Instruções
    • Exibição de Alertas
    • Exibição de Workflow
    • Exibição de Perguntas de Formulário
    • Exibição e Adição de Comentários em Formulários
    • Exibição do Histórico do Formulário
  • Gerenciamento de Formulários do Supplemental Data
    • Criar Formulários Ad-Hoc do Supplemental Data
    • Envio, Aprovação, Rejeição ou Contabilização de Formulários do Supplemental Data
    • Exibição de Formulários do Supplemental Data
    • Como Salvar Exibições do Recurso Supplemental Data
    • Como Inserir Dados nos Formulários do Recurso Supplemental Data
    • Pesquisa de Registros em Formulários do Supplemental Data
    • Exclusão de Todos os Registros nas Seções de Detalhes
  • Como Trabalhar com Formulários do Supplemental Data no Smart View
    • Criação de Conexões com as Extensões do Smart View
    • Atualização de Formulários do Supplemental Data no Smart View
• Exibição de Dados no Dashboard Análise do Supplemental Data
• Carregamento de Dados em Lote nas Coletas

16 Como Trabalhar com Alertas

• Criação de Alertas
• Atualização de Alertas
• Criação de um Alerta sobre um Agendamento
• Criação de um Alerta em um Formulário do Supplemental Data
• Ações de Alerta
• Exibição de Alertas na Lista de Alertas
• Exclusão de Alertas

17 Como Trabalhar com Exibições e Filtros

• Como Trabalhar com Filtros
  • Sobre Filtros
  • Exibição dos Filtros Salvos Existentes
  • Criação de um Novo Filtro
  • Como Usar a Barra de Filtros para Ajustar a Exibição
  • Limpeza de Condições do Filtro
  • Remoção de um Filtro
  • Edição de um Filtro
  • Duplicação de um Filtro
  • Como Salvar um Filtro
  • Aplicação de um Filtro Salvo
  • Exclusão de um Filtro
  • Exibição de Colunas para Filtros
  • Reordenação de Colunas para Filtros
• Como Trabalhar com Exibições
  • Sobre Exibições
    • Sobre a Filtragem de Dados nas Exibições
  • Como Trabalhar com Exibições de Lista
    • Sobre Exibições de Lista
    • Personalização da Exibição de Lista
    • Exemplo do Task Manager: Personalização da Exibição de Lista para Tarefas de Agendamento
    • Exemplo do Task Manager: Personalização da Exibição de Lista para Tarefas de Agendamento
    • Exemplo do Enterprise Journals: Personalização da Exibição de Lista para Enterprise Journals
  • Como Trabalhar com Exibições Dinâmicas
    • Sobre Exibições Dinâmicas
    • Personalização de uma Exibição Dinâmica
      • Definição de Propriedades de Exibição Dinâmica
      • Definição do Layout de Exibição Dinâmica
      • Especificação de Colunas de Exibição Dinâmica
    • Exemplo: Exibição de Unidades Organizacionais com Base no Status da Tarefa
    • Exemplo: Agrupamento de Modelos para Exibir Formulários do Supplemental Data com Base no Status
    • Exemplo: Exibição de Diários por Preparador e Aprovador
  • Como Trabalhar com Exibições de Gráfico
    • Visão Geral de Exibições de Gráfico
      • Sobre Exibições de Gráfico
      • Sobre Propriedades de Exibição de Gráfico
      • Tipos de Exibições de Gráfico
    • Criação de Exibições de Gráfico
      • Definição do Layout do Gráfico
      • Definição do Eixo do Gráfico
      • Definição da Legenda do Gráfico
    • Exemplo: Criação de um Gráfico para Exibir o Status das Tarefas por Mês
    • Exemplo: Criação de um Gráfico para Exibir a Data de Término Real e a Data de Término Planejada
    • Exemplo: Criação de um Gráfico para Exibir a Execução da Tarefa por Unidade Organizacional
    • Exemplo: Criação de um Gráfico para Exibir Formulários e os Respectivos Status
    • Exemplo: Criação de um Gráfico para Exibir o Período e o Status (com a Descrição) do Modelo de Formulário
    • Exemplo: Criação de um Gráfico para Exibir Valores de Diários dos Preparadores
  • Como Trabalhar com Exibições de Gráfico de Gantt
  • Como Trabalhar com Exibições de Calendário
  • Como Salvar Exibições
  • Edição de Exibições Salvas
  • Definição de uma Exibição Padrão

18 Como Trabalhar com Dashboards

• Visão Geral de Dashboard
• Dashboard de Visão Geral da Tarefa
• Dashboards de Conformidade
• Dashboard do Financial
• Como Trabalhar com Dashboards Operacionais
  • Visão Geral de Dashboards Operacionais
  • Como Exibir e Abrir Dashboards Operacionais

19 Métricas do IPM Insights

• IQR (Intervalo entre Quartis)
• MAD (Desvio Médio Absoluto)
• MAPE (Erro Percentual Absoluto Médio)
• ME (Erro de Média)
• Z-Score Modificado
• MPE (Erro Percentual Médio)
• RMSE (Erro Quadrático Médio)
• RPD (Diferença Percentual Relativa)
• Variação Padrão
• TOTD (Desvio Total)
• TOTPD (Diferença Percentual Total)
• Z-Score
• Limites de Magnitude de Impacto