Usando o Oracle Smart View para Office, você pode trabalhar diretamente com os formulários do Supplemental Data Manager.
Os agendamentos e as tarefas do período selecionado são exibidas. Você só poderá ver os formulários para os quais tem autorização. Dependendo da sua função atual, as opções disponíveis, como Salvar Dados, Aprovar ou Rejeitar, serão alteradas para que correspondam à função associada. Se você tiver funções diferentes, talvez seja necessário fazer logon como cada função para executar operações diferentes.
Nota:
Antes de começar, você deve instalar o Smart View e a Extensão do Smart View para o Supplemental Data Manager, além de criar uma conexão privada para usar com a extensão. Consulte Download e Instalação de Clientes no Guia de Princípios Básicos para Administradores e em Criação de Conexões com as Extensões do Smart View.
Nota:
A opção Padrão, na lista suspensa Idioma do Smart View, não é suportada na extensão do Smart View para o Supplemental Data em locais cujo idioma não é o inglês.Você pode executar essas tarefas do Supplemental Data no Smart View:
Exibir uma Lista de Trabalho dos formulários nos quais você precisa atuar para preparação, aprovação e contabilização.
Exibir uma lista das Coletas no sistema para a qual você tem direitos de segurança de Exibição.
Aplique filtros nos dados coletados como parte do processo de coleta de dados.
Quaisquer listas ou filtros que foram criados para o Supplemental Data estão disponíveis no Smart View.
Nota:
Você verá apenas os formulários e opções disponíveis para os seus direitos de acesso de segurança.
Como Trabalhar com Formulários do Supplemental Data
Para trabalhar com o Supplemental Data Manager usando o Smart View:
Selecione a faixa de opções Dados Suplementares e clique em Atualizar.
Os nós Lista de Trabalho e Coletas são exibidos.
Em Lista de Trabalho, selecione um formulário na lista de formulários.
Cada formulário é um nó pai no formato, <Nome do Formulário> - <Dimensão de Workflow: Membro 1>| <Dimensão de Workflow: Membro 5>.
Exemplo: Formulário de Detalhes de Débito – Nova York
Passe o mouse sobre o formulário para ver detalhes adicionais no formato, <Nome do Formulário> - <Dimensão do Workflow: Membro 1>| <Dimensão do Workflow: Membro 5> (<Função do responsável> - <Data de Vencimento>), <Dimensão da Frequência: Membro 1>| <Dimensão da Frequência: Membro 4>.
Exemplo: Detalhes do Empréstimo – Entidade: LE101 | Conta: Vendas (Preparador – Jan 10, 2020), Ano: 2020 | Período: Jan | Cenário: Real
Clique duas vezes no nó folha para exibir o cabeçalho do formulário ou a seção de resumo. Cada seção é um nó folha no formato, <Nome da seção>.
Exemplo: Entidade de Dados da Coleta de Empréstimo
Clique na seção de cabeçalho para exibir a seção de detalhes no Excel. Você pode exibir ou modificar formulários, responder às perguntas e informar comentários.
Cada seção de detalhes ou as subcoletas são exibidas em uma planilha separada.
Em Coletas, selecione o intervalo na lista de intervalos de coleta.
Cada nó folha lista o intervalo de coleta primeiro e depois as coletas e subcoletas.
Nota:
Somente coletas que contêm dados são exibidas para cada período de coleta de dados.