Durante a criação do aplicativo, um administrador pode habilitar um Workflow de Diário de Consolidação para criar, enviar e aprovar diários. Quando um diário é enviado, são enviadas notificações aos usuários que têm pelo menos acesso de Leitura às entidades no diário e acesso de Gravação aos pais.
Nota:
Você pode habilitar ou desabilitar as notificações por e-mail. Consulte Configuração de E-mail para Notificações.Você poderá criar diários se tiver a função de aplicativo Diários de Consolidação – Criar. É preciso também ter acesso a todas as entidades no modelo.
Tabela 9-5 Workflow de Aprovação de Diário de Consolidação
| Status Atual | Ação | Status Pós-ação | Descrição |
|---|---|---|---|
| Em Andamento | Enviar | Enviado | Depois de criar um diário e inserir os dados nele, o usuário completa o diário e depois o envia para aprovação ou o envia diretamente.
Não é possível editá-lo após o envio. |
| Concluído | Concluir | Concluído | O criador do diário com a função Diários de Consolidação – Criar seleciona a ação Concluir para um diário que esteja pronto para ser enviado. |
| Enviado | Rejeitar | Em Andamento | Um usuário pode rejeitar um diário enviado. O status do diário volta para Em Andamento.
Observe que, quando um diário está no status Enviado, o usuário que o enviou não pode rejeitá-lo. |
| Enviado | Aprovar | Aprovado |
Um usuário poderá aprovar o diário se tiver a função Diários de Consolidação – Aprovar. Depois de rejeitar um diário, o usuário não poderá aprová-lo. |
| Aprovado | Rejeitar | Em Andamento |
Um aprovador pode rejeitar um diário aprovado. Observe que, quando um diário está no status Aprovado, o usuário que o aprovou não pode rejeitá-lo. Outro usuário com o mesmo acesso pode rejeitar o diário. |
| Aprovado | Lançar | Lançado | Se um usuário tiver a função Diários de Consolidação – Contabilizar, ele poderá contabilizar um diário depois que esse diário for aprovado. |
| Lançar | Cancelar lançamento | Aprovado | Se tiver a função Diários de Consolidação – Cancelar Contabilização e tiver acesso de gravação aos membros do diário, um usuário poderá cancelar a contabilização depois que o diário for contabilizado. Ao cancelar o lançamento de um diário, seu status muda para Aprovado. |
| Em Andamento | Excluir | Um usuário pode excluir diários não lançados que não são mais necessários. Não é possível excluir diários Aprovados ou Lançados porque isso resultaria em dados não resolvidos para os valores de ajuste. |
As restrições listadas abaixo não serão aplicáveis se o usuário for um Administrador de Serviço:
O usuário que concluiu não pode enviar o mesmo diário
O usuário que enviou não pode aprovar o mesmo diário
Somente o usuário que enviou poderá contabilizar o mesmo diário, se este tiver sido enviado sem a ação de conclusão
Somente o usuário que concluiu poderá contabilizar o mesmo diário, se este tiver sido concluído e enviado
Um diário concluído não pode ser rejeitado pelo usuário que concluiu
Um diário enviado não pode ser rejeitado pelo usuário que enviou
Um diário aprovado não pode ser rejeitado pelo usuário que aprovou