Integração entre Financials e Projects

Para habilitar a integração entre Financials e Projects:

  1. Habilite e configure o Financials.

    Você não precisa adicionar uma dimensão Projeto ao Financials.

  2. Habilite o Projects.

  3. Na página Configuração, selecione a tarefa Mapeamento do Projects para o Financials. Mapeie cada conta do Projects para a conta correspondente no Financials.

  4. À medida que os usuários prepararem planos e previsões e quiserem mover dados entre módulos, use uma das seguintes opções:

  5. Se você tiver habilitado o Projects na atualização 25.10 ou posteriormente:
    1. Execute a regra Calcular Projeto ou Calcular Despesa.
    2. Execute o mapa de dados Project - FinStmt Reporting.
    3. Execute a regra Rollup no cubo do Financials.

    Os dados de todos os membros são enviados do Projects ao Financials para dimensões comuns.

  6. Se você tiver habilitado o Projects antes da atualização 25.10:

    Faça roll-up do cubo do Projects (usando as regras OPF_Rollup Projects e Rollup Project Cube). Os dados são movidos no nível agregado para o Financials. A regra Copiar Dados para Demonstrativo Financeiro é executada quando você salva o formulário.

    Se quiser ver dados no nível do projeto, personalize a regra (OFS_Rollup Project Integration Data).

Se o Projects Tiver Sido Habilitado na Atualização 25.10 ou Posteriormente

A partir da atualização 25.10, os dados de todos os membros são enviados do Projects ao Financials para dimensões comuns. Em atualizações anteriores, se houvesse uma dimensão comum no Projects e no Financials, apenas os valores agregados eram enviados do Projects para o Financials.

Se o Projects Tiver Sido Habilitado Antes da Atualização 25.10

Se você tiver habilitado o Projects antes da atualização 25.10, isso significa que a integração entre o Financials e o Projects foi projetada para mover dados no nível agregado do Projects.

Quando o planejador faz roll-up do cubo do Projects (usando as regras OPF_Rollup Projects e Fazer Roll-up do Cubo do Projeto), os dados são movidos para o Financials. Se quiser ver dados no nível do projeto, personalize a regra (OFS_Rollup Project Integration Data).